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Peak Financial Management, Inc. 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Peak Financial Management, Inc.
报告期 2026-03-31 · CIK 0001669662
持仓数
100
前50大市值合计
$378.1M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
22Q3
22Q2
22Q1
21Q4
21Q3
21Q2
24Q1 调仓
2023-12-31 → 2024-03-31 · 共 91 项
建仓 14
增持 38
减持 36
清仓 3
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
减持
VTI
VANGUARD INDEX FDS
+$2.3M
103,276
-0%
减持
AAPL
APPLE INC
-$2.0M
45,866
-11%
增持
VXUS
VANGUARD STAR FDS
+$1.8M
569,603
+1%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
增持
SPGM
SPDR INDEX SHS FDS
+$1.8M
373,208
+1%
增持
NVDA
NVIDIA CORPORATION
+$1.6M
3,181
+19%
减持
VOO
VANGUARD INDEX FDS
+$1.1M
35,545
-3%
增持
SCHB
SCHWAB STRATEGIC TR
+$865.9K
131,734
+2%
增持
COMT
ISHARES U S ETF TR
+$784.4K
225,851
+7%
减持
SCHM
SCHWAB STRATEGIC TR
+$720.7K
122,341
-0%
增持
FMAT
FIDELITY COVINGTON TRUST
+$638.7K
150,186
+1%
减持
RPV
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
+$594.8K
100,726
-1%
减持
RSPH
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
+$510.6K
336,864
-2%
增持
GLTR
ABRDN PRECIOUS METALS BASKET
+$498.0K
78,510
+2%
增持
SPEM
SPDR INDEX SHS FDS
+$456.9K
227,030
+4%
减持
ACWI
ISHARES TR
+$363.0K
47,654
-1%
建仓
TSM
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD
+$340.1K
2,500
建仓
MRK
MERCK & CO INC
+$332.6K
2,521
减持
SCHX
SCHWAB STRATEGIC TR
+$328.7K
72,078
-2%
减持
BWX
SPDR SER TR
-$294.7K
263,939
-1%
增持
IJR
ISHARES TR
+$285.9K
65,132
+2%
建仓
NVO
NOVO-NORDISK A S
+$281.5K
2,192
增持
LLY
ELI LILLY & CO
+$280.7K
653
+67%
减持
TSLA
TESLA INC
-$263.9K
1,323
-34%
建仓
CRWD
CROWDSTRIKE HLDGS INC
+$263.2K
821
增持
COST
COSTCO WHSL CORP NEW
+$262.3K
886
+51%
建仓
XLI
SELECT SECTOR SPDR TR
+$258.2K
2,050
增持
SHYG
ISHARES TR
+$249.4K
206,450
+2%
建仓
DAL
DELTA AIR LINES INC DEL
+$245.8K
5,134
减持
GOOGL
ALPHABET INC
-$242.7K
4,378
-32%
清仓
CVX
CHEVRON CORP NEW
-$241.2K
0
-100%
建仓
VRTX
VERTEX PHARMACEUTICALS INC
+$234.1K
560
建仓
ABBV
ABBVIE INC
+$232.0K
1,274
清仓
LADR
LADDER CAP CORP
-$228.2K
0
-100%
清仓
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
-$227.9K
0
-100%
增持
AMD
ADVANCED MICRO DEVICES INC
+$226.3K
2,560
+60%
建仓
XLE
SELECT SECTOR SPDR TR
+$220.9K
2,340
建仓
GE
GENERAL ELECTRIC CO
+$220.1K
1,254
建仓
CAT
CATERPILLAR INC
+$219.9K
600
建仓
—
HOLOGIC INC
+$217.0K
2,784
建仓
SCHD
SCHWAB STRATEGIC TR
+$212.5K
2,635
增持
SCHZ
SCHWAB STRATEGIC TR
+$208.5K
106,897
+6%
建仓
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
+$203.4K
1,286
增持
SCHP
SCHWAB STRATEGIC TR
+$192.7K
234,881
+2%
增持
USRT
ISHARES TR
+$189.1K
89,746
+5%
增持
EPI
WISDOMTREE TR
+$176.9K
8,818
+74%
增持
ITOT
ISHARES TR
+$173.5K
17,028
+0%
增持
VCIT
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
+$163.9K
115,640
+3%
减持
AGG
ISHARES TR
-$160.5K
108,367
-0%
增持
VTV
VANGUARD INDEX FDS
+$135.0K
6,051
+6%
减持
IEFA
ISHARES TR
+$115.8K
36,621
-1%
增持
PICB
INVESCO EXCH TRADED FD TR II
-$110.2K
341,199
+2%
增持
ESGD
ISHARES TR
+$105.5K
9,907
+9%
减持
AMZN
AMAZON COM INC
+$98.4K
5,120
-6%
增持
RTX
RTX CORPORATION
+$84.8K
6,261
+0%
减持
IVV
ISHARES TR
+$82.5K
3,776
-5%
增持
BX
BLACKSTONE INC
+$68.3K
2,655
+24%
减持
RSPM
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
+$64.1K
38,045
-3%
增持
SUSC
ISHARES TR
+$63.3K
18,098
+19%
减持
SCHF
SCHWAB STRATEGIC TR
+$62.9K
87,775
-4%
增持
BA
BOEING CO
-$62.7K
1,890
+15%
减持
DSI
ISHARES TR
+$59.6K
6,290
-0%
增持
TJX
TJX COS INC NEW
+$59.0K
2,825
+16%
增持
BRK/B
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
+$58.5K
693
+6%
减持
VWO
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
-$54.1K
24,049
-7%
增持
TOTL
SSGA ACTIVE ETF TR
+$53.2K
31,054
+5%
增持
SUSA
ISHARES TR
+$51.6K
4,730
+2%
减持
MSFT
MICROSOFT CORP
-$46.0K
3,295
-13%
减持
META
META PLATFORMS INC
+$44.0K
603
-14%
增持
ESGU
ISHARES TR
+$43.6K
3,754
+2%
减持
—
EXXON MOBIL CORP
+$39.4K
3,329
-4%
增持
VNQ
VANGUARD INDEX FDS
+$28.0K
4,139
+11%
增持
ILTB
ISHARES TR
-$27.7K
162,533
+3%
减持
XLV
SELECT SECTOR SPDR TR
+$25.8K
3,835
-3%
增持
TLH
ISHARES TR
-$25.2K
7,915
+0%
增持
STIP
ISHARES TR
+$25.0K
14,559
+1%
减持
TIP
ISHARES TR
-$23.7K
35,093
-1%
减持
SCHC
SCHWAB STRATEGIC TR
-$21.3K
20,103
-5%
增持
ESML
ISHARES TR
+$20.3K
6,024
+3%
减持
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
+$14.9K
10,553
-7%
减持
LQD
ISHARES TR
-$13.5K
5,550
-1%
减持
IHY
VANECK ETF TRUST
-$11.4K
15,563
-2%
减持
QQQ
INVESCO QQQ TR
-$11.3K
1,615
-9%
减持
HUBS
HUBSPOT INC
+$9.8K
730
-5%
减持
GOOG
ALPHABET INC
+$8.2K
5,328
-6%
增持
ESGE
ISHARES INC
+$7.7K
6,524
+3%
减持
AVGO
BROADCOM INC
+$5.2K
185
-14%
增持
—
DUPONT DE NEMOURS INC
+$4.4K
2,715
+2%
减持
DJP
BARCLAYS BANK PLC
-$3.5K
38,796
-3%
减持
EFAV
ISHARES TR
-$2.6K
4,736
-3%
减持
BSX
BOSTON SCIENTIFIC CORP
-$1.6K
3,399
-16%
减持
SCHA
SCHWAB STRATEGIC TR
+$1.0K
4,311
-4%
