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Peak Financial Management, Inc. 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Peak Financial Management, Inc.
报告期 2026-03-31 · CIK 0001669662
持仓数
100
前50大市值合计
$378.1M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
22Q3
22Q2
22Q1
21Q4
21Q3
21Q2
23Q3 调仓
2023-06-30 → 2023-09-30 · 共 75 项
建仓 5
增持 34
减持 25
清仓 11
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
增持
VXUS
VANGUARD STAR FDS
+$25.7M
500,836
+2381%
减持
SCHF
SCHWAB STRATEGIC TR
-$12.1M
128,682
-72%
减持
EFAV
ISHARES TR
-$6.3M
12,383
-88%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
减持
SCHC
SCHWAB STRATEGIC TR
-$5.5M
51,151
-76%
增持
SPEM
SPDR INDEX SHS FDS
+$5.1M
210,045
+280%
减持
IHY
VANECK ETF TRUST
-$4.6M
43,397
-84%
增持
PICB
INVESCO EXCH TRADED FD TR II
+$4.5M
308,271
+256%
减持
VWO
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
-$3.4M
32,259
-72%
增持
USRT
ISHARES TR
+$3.0M
81,737
+371%
减持
IEFA
ISHARES TR
-$2.7M
44,566
-46%
减持
VNQ
VANGUARD INDEX FDS
-$2.6M
4,990
-86%
增持
SCHZ
SCHWAB STRATEGIC TR
+$1.1M
111,276
+34%
增持
AAPL
APPLE INC
-$1.1M
52,196
+1%
增持
RSPH
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
-$1.0M
354,829
+884%
减持
VOO
VANGUARD INDEX FDS
-$987.1K
37,779
-3%
减持
SCHE
SCHWAB STRATEGIC TR
-$986.7K
8,492
-82%
增持
COMT
ISHARES U S ETF TR
+$923.6K
214,282
+5%
减持
VTI
VANGUARD INDEX FDS
-$892.7K
105,094
-0%
增持
SCHB
SCHWAB STRATEGIC TR
+$870.1K
126,027
+20%
增持
SCHP
SCHWAB STRATEGIC TR
+$654.9K
245,322
+10%
清仓
TOTL
SSGA ACTIVE ETF TR
-$580.8K
0
-100%
清仓
IEMG
ISHARES INC
-$576.7K
0
-100%
增持
ILTB
ISHARES TR
-$498.5K
173,938
+5%
清仓
STIP
ISHARES TR
-$475.3K
0
-100%
清仓
SCHH
SCHWAB STRATEGIC TR
-$448.4K
0
-100%
增持
AGG
ISHARES TR
-$439.9K
118,224
+0%
清仓
SPAB
SPDR SER TR
-$402.3K
0
-100%
建仓
HUBS
HUBSPOT INC
+$379.7K
771
清仓
SPDW
SPDR INDEX SHS FDS
-$330.4K
0
-100%
增持
FMAT
FIDELITY COVINGTON TRUST
-$307.6K
156,679
+1%
清仓
SCZ
ISHARES TR
-$293.9K
0
-100%
减持
VEA
VANGUARD TAX-MANAGED FDS
-$291.4K
26,669
-15%
增持
SPGM
SPDR INDEX SHS FDS
-$275.3K
378,464
+2%
增持
SCHM
SCHWAB STRATEGIC TR
-$274.8K
124,549
+2%
清仓
AMD
ADVANCED MICRO DEVICES INC
-$274.1K
0
-100%
清仓
LLY
LILLY ELI & CO
-$273.9K
0
-100%
建仓
BX
BLACKSTONE INC
+$228.1K
2,129
减持
MSFT
MICROSOFT CORP
-$217.9K
4,177
-7%
建仓
BA
BOEING CO
+$208.9K
1,090
建仓
CVX
CHEVRON CORP NEW
+$208.4K
1,236
建仓
XLE
SELECT SECTOR SPDR TR
+$206.1K
2,280
清仓
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
-$201.7K
0
-100%
增持
SHYG
ISHARES TR
+$200.8K
198,393
+4%
减持
ACWI
ISHARES TR
-$185.3K
47,618
-0%
增持
NVDA
NVIDIA CORPORATION
+$162.1K
3,010
+11%
减持
AMZN
AMAZON COM INC
-$158.9K
4,389
-20%
增持
RTX
RTX CORPORATION
-$157.5K
6,108
+0%
减持
SCHX
SCHWAB STRATEGIC TR
-$151.5K
79,540
-0%
增持
TSLA
TESLA INC
+$145.3K
2,374
+39%
增持
VCIT
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
+$135.4K
119,567
+6%
增持
BWX
SPDR SER TR
-$125.8K
277,514
+4%
增持
GLTR
ABRDN PRECIOUS METALS BASKET
+$110.7K
79,374
+5%
增持
IJR
ISHARES TR
-$96.7K
64,231
+4%
增持
TIP
ISHARES TR
-$89.0K
39,986
+2%
增持
RPV
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
-$81.6K
105,337
+4%
增持
GOOGL
ALPHABET INC
+$76.7K
6,468
+1%
减持
CEF
SPROTT PHYSICAL GOLD & SILVE
-$60.5K
79,185
-0%
减持
SCHA
SCHWAB STRATEGIC TR
-$57.2K
5,628
-15%
增持
RSPM
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
-$56.7K
42,223
+401%
减持
DJP
BARCLAYS BANK PLC
+$47.7K
38,741
-1%
减持
GOOG
ALPHABET INC
+$33.2K
7,328
-5%
减持
BSX
BOSTON SCIENTIFIC CORP
-$27.0K
4,562
-8%
增持
ITOT
ISHARES TR
-$26.3K
16,868
+2%
减持
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
-$23.2K
1,599
-3%
减持
SUSC
ISHARES TR
-$20.4K
14,753
-2%
减持
XLV
SELECT SECTOR SPDR TR
-$19.3K
3,410
-1%
减持
DSI
ISHARES TR
-$18.1K
6,322
-0%
增持
VTV
VANGUARD INDEX FDS
-$15.9K
3,856
+0%
增持
META
META PLATFORMS INC
+$14.2K
855
+1%
增持
SUSA
ISHARES TR
-$12.5K
4,497
+1%
清仓
—
22ND CENTY GROUP INC
-$9.9K
0
-100%
增持
ESGD
ISHARES TR
-$9.0K
8,658
+4%
增持
PG
PROCTER AND GAMBLE CO
-$8.9K
2,357
+1%
减持
—
EXXON MOBIL CORP
-$5.0K
2,476
-10%
增持
QQQ
INVESCO QQQ TR
-$1.9K
1,599
+3%