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Peak Financial Management, Inc. 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Peak Financial Management, Inc.
报告期 2026-03-31 · CIK 0001669662
持仓数
100
前50大市值合计
$378.1M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
22Q3
22Q2
22Q1
21Q4
21Q3
21Q2
23Q2 调仓
2023-03-31 → 2023-06-30 · 共 71 项
建仓 11
增持 30
减持 28
清仓 2
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
建仓
SPEM
SPDR INDEX SHS FDS
+$1.9M
55,338
建仓
PICB
INVESCO EXCH TRADED FD TR II
+$1.9M
86,640
减持
IHY
VANECK ETF TRUST
-$1.8M
274,215
-25%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
减持
AAPL
APPLE INC
+$1.4M
51,659
-1%
减持
VTI
VANGUARD INDEX FDS
+$1.3M
105,392
-2%
减持
VWO
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
-$1.2M
115,793
-21%
建仓
VXUS
VANGUARD STAR FDS
+$1.1M
20,185
减持
VOO
VANGUARD INDEX FDS
+$985.4K
38,850
-2%
建仓
USRT
ISHARES TR
+$892.2K
17,354
减持
SPGM
SPDR INDEX SHS FDS
+$771.4K
370,347
-1%
减持
VNQ
VANGUARD INDEX FDS
-$761.7K
35,594
-21%
增持
IVV
ISHARES TR
+$667.9K
4,120
+45%
建仓
TSLA
TESLA INC
+$448.7K
1,714
增持
NVDA
NVIDIA CORPORATION
+$445.6K
2,712
+7%
减持
EFAV
ISHARES TR
-$407.4K
105,636
-5%
建仓
SPAB
SPDR SER TR
+$402.3K
15,859
减持
SCHM
SCHWAB STRATEGIC TR
+$385.7K
122,544
-0%
减持
SCHB
SCHWAB STRATEGIC TR
+$379.4K
104,688
-0%
减持
SCHF
SCHWAB STRATEGIC TR
+$363.7K
462,001
-0%
建仓
SPDW
SPDR INDEX SHS FDS
+$330.4K
10,154
减持
AGG
ISHARES TR
-$297.4K
117,995
-1%
建仓
—
EXXON MOBIL CORP
+$296.1K
2,761
清仓
XLE
SELECT SECTOR SPDR TR
-$279.7K
0
-100%
清仓
PFE
PFIZER INC
-$274.5K
0
-100%
建仓
LLY
LILLY ELI & CO
+$273.9K
584
建仓
META
META PLATFORMS INC
+$242.5K
845
减持
SCHX
SCHWAB STRATEGIC TR
+$239.4K
79,744
-2%
增持
ACWI
ISHARES TR
+$235.7K
47,777
+0%
增持
GOOG
ALPHABET INC
+$234.9K
7,713
+15%
增持
IJR
ISHARES TR
+$228.2K
61,772
+1%
减持
MSFT
MICROSOFT CORP
+$225.2K
4,513
-1%
建仓
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
+$201.7K
420
增持
GLTR
ABRDN PRECIOUS METALS BASKET
-$201.2K
75,715
+2%
减持
RSPH
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
+$191.5K
36,073
-0%
增持
TOTL
SSGA ACTIVE ETF TR
+$185.8K
14,323
+49%
增持
AMZN
AMAZON COM INC
+$182.9K
5,499
+6%
减持
FMAT
FIDELITY COVINGTON TRUST
+$165.4K
154,978
-0%
增持
QQQ
INVESCO QQQ TR
+$138.0K
1,556
+14%
增持
ITOT
ISHARES TR
+$132.9K
16,507
+1%
减持
SCHE
SCHWAB STRATEGIC TR
-$131.2K
48,316
-10%
减持
SCHH
SCHWAB STRATEGIC TR
-$130.7K
22,962
-23%
减持
CEF
SPROTT PHYSICAL GOLD & SILVE
-$118.7K
79,465
-3%
增持
VTV
VANGUARD INDEX FDS
+$114.1K
3,855
+23%
增持
SCHP
SCHWAB STRATEGIC TR
-$112.0K
223,754
+1%
增持
ESGD
ISHARES TR
+$106.4K
8,330
+19%
增持
ESGU
ISHARES TR
+$96.0K
4,007
+23%
增持
DSI
ISHARES TR
+$92.9K
6,330
+12%
增持
SUSA
ISHARES TR
+$88.9K
4,454
+19%
减持
GOOGL
ALPHABET INC
+$87.1K
6,430
-2%
增持
VCIT
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
-$80.3K
113,239
+1%
增持
COMT
ISHARES U S ETF TR
+$67.2K
204,877
+5%
增持
SHYG
ISHARES TR
+$63.9K
191,538
+1%
增持
TIP
ISHARES TR
-$62.6K
39,364
+1%
减持
IEMG
ISHARES INC
-$58.2K
11,701
-10%
减持
RPV
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
+$57.4K
100,996
-1%
增持
SCHZ
SCHWAB STRATEGIC TR
+$57.4K
83,089
+3%
增持
ILTB
ISHARES TR
-$48.1K
165,729
+2%
增持
SUSC
ISHARES TR
+$47.6K
15,015
+18%
减持
RSPM
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
-$46.4K
8,420
-3%
减持
FVD
FIRST TR VALUE LINE DIVID IN
-$40.6K
5,800
-15%
增持
BWX
SPDR SER TR
-$37.4K
266,971
+2%
增持
SCHC
SCHWAB STRATEGIC TR
+$35.2K
211,271
+0%
增持
SCHA
SCHWAB STRATEGIC TR
+$30.3K
6,628
+7%
减持
STIP
ISHARES TR
-$28.3K
4,870
-4%
减持
IEFA
ISHARES TR
+$28.2K
81,926
-0%
增持
DJP
BARCLAYS BANK PLC
+$20.9K
39,171
+5%
增持
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
+$17.3K
1,645
+0%
减持
AMD
ADVANCED MICRO DEVICES INC
-$11.7K
2,406
-17%
减持
VEA
VANGUARD TAX-MANAGED FDS
+$7.2K
31,558
-2%
增持
SCZ
ISHARES TR
+$3.5K
4,983
+2%
增持
RTX
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP
+$1.2K
6,096
+0%