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Peak Financial Management, Inc. 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Peak Financial Management, Inc.
报告期 2026-03-31 · CIK 0001669662
持仓数
100
前50大市值合计
$378.1M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
22Q3
22Q2
22Q1
21Q4
21Q3
21Q2
23Q1 调仓
2022-12-31 → 2023-03-31 · 共 63 项
建仓 2
增持 27
减持 30
清仓 4
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
减持
AAPL
APPLE INC
+$1.8M
52,010
-0%
增持
SCHF
SCHWAB STRATEGIC TR
+$1.4M
462,834
+2%
增持
SPGM
SPDR INDEX SHS FDS
+$1.3M
373,222
+0%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
减持
VTI
VANGUARD INDEX FDS
+$1.2M
107,163
-1%
减持
VOO
VANGUARD INDEX FDS
+$901.6K
39,454
-1%
增持
ILTB
ISHARES TR
+$777.0K
163,134
+4%
增持
AGG
ISHARES TR
+$626.9K
118,978
+3%
增持
VCIT
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
+$583.9K
112,561
+3%
增持
SCHP
SCHWAB STRATEGIC TR
+$570.6K
220,918
+1%
增持
SCHC
SCHWAB STRATEGIC TR
+$540.1K
210,602
+1%
增持
EFAV
ISHARES TR
+$521.5K
111,424
+1%
减持
IEFA
ISHARES TR
+$389.1K
82,300
-1%
增持
SCHB
SCHWAB STRATEGIC TR
+$345.5K
105,182
+1%
增持
GLTR
ABRDN PRECIOUS METALS BASKET
+$301.2K
74,227
+2%
增持
SCHM
SCHWAB STRATEGIC TR
+$292.1K
122,603
+0%
增持
MSFT
MICROSOFT CORP
+$286.5K
4,549
+6%
建仓
AMD
ADVANCED MICRO DEVICES INC
+$285.8K
2,916
建仓
PFE
PFIZER INC
+$274.5K
6,727
增持
IHY
VANECK ETF TRUST
+$272.4K
363,290
+2%
减持
FMAT
FIDELITY COVINGTON TRUST
+$265.8K
154,989
-1%
减持
NVDA
NVIDIA CORPORATION
+$260.2K
2,526
-16%
增持
COMT
ISHARES U S ETF TR
+$256.4K
194,432
+10%
减持
SCHX
SCHWAB STRATEGIC TR
+$250.3K
81,390
-0%
增持
SHYG
ISHARES TR
+$250.0K
188,949
+1%
增持
SCHZ
SCHWAB STRATEGIC TR
+$232.0K
80,538
+4%
减持
VTV
VANGUARD INDEX FDS
-$223.7K
3,140
-33%
减持
ACWI
ISHARES TR
+$220.0K
47,697
-2%
清仓
BOND
PIMCO ETF TR
-$219.9K
0
-100%
清仓
JNK
SPDR SER TR
-$216.9K
0
-100%
清仓
CVX
CHEVRON CORP NEW
-$208.9K
0
-100%
增持
IJR
ISHARES TR
+$195.2K
61,296
+1%
清仓
PGHY
INVESCO EXCH TRADED FD TR II
-$193.9K
0
-100%
减持
VWO
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
+$190.8K
146,220
-0%
增持
RSPH
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
+$179.6K
36,201
+1%
减持
BWX
SPDR SER TR
+$174.7K
262,004
-0%
减持
DJP
BARCLAYS BANK PLC
-$159.4K
37,246
-6%
减持
TOTL
SSGA ACTIVE ETF TR
-$155.2K
9,626
-30%
增持
VEA
VANGUARD TAX-MANAGED FDS
+$103.3K
32,105
+0%
减持
GOOG
ALPHABET INC
+$100.6K
6,713
-0%
增持
SCHE
SCHWAB STRATEGIC TR
+$94.0K
53,885
+4%
减持
ITOT
ISHARES TR
+$93.4K
16,369
-0%
减持
AMZN
AMAZON COM INC
+$89.2K
5,169
-2%
减持
XLE
SELECT SECTOR SPDR TR
-$87.4K
3,377
-20%
增持
RPV
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
+$84.4K
102,435
+4%
减持
CEF
SPROTT PHYSICAL GOLD & SILVE
+$77.9K
82,000
-0%
增持
IVV
ISHARES TR
+$77.5K
2,842
+0%
增持
IEMG
ISHARES INC
+$51.0K
13,014
+4%
减持
TIP
ISHARES TR
+$31.6K
38,992
-3%
减持
VNQ
VANGUARD INDEX FDS
-$31.6K
44,990
-2%
减持
ESGD
ISHARES TR
+$31.0K
6,976
-2%
减持
DSI
ISHARES TR
+$29.9K
5,640
-1%
增持
SCHA
SCHWAB STRATEGIC TR
+$22.2K
6,202
+6%
减持
SCZ
ISHARES TR
-$21.9K
4,879
-12%
减持
RSPM
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
-$19.3K
8,680
-4%
增持
RTX
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP
-$17.2K
6,085
+0%
减持
ESGU
ISHARES TR
-$16.2K
3,256
-11%
增持
SCHH
SCHWAB STRATEGIC TR
+$16.1K
29,700
+2%
增持
MUB
ISHARES TR
+$15.5K
2,813
+3%
减持
SUSC
ISHARES TR
+$8.6K
12,769
-0%
减持
SUSA
ISHARES TR
+$8.4K
3,739
-4%
减持
BSX
BOSTON SCIENTIFIC CORP
+$8.2K
4,952
-4%
减持
STIP
ISHARES TR
+$7.6K
5,075
-1%
减持
QQQ
INVESCO QQQ TR
-$6.8K
1,361
-18%