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Peak Financial Management, Inc. 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Peak Financial Management, Inc.
报告期 2026-03-31 · CIK 0001669662
持仓数
100
前50大市值合计
$378.1M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
22Q3
22Q2
22Q1
21Q4
21Q3
21Q2
22Q4 调仓
2022-09-30 → 2022-12-31 · 共 65 项
建仓 7
增持 32
减持 24
清仓 2
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
建仓
ILTB
ISHARES TR
+$8.0M
156,867
清仓
IGSB
ISHARES TR
-$8.0M
0
-100%
减持
SCHF
SCHWAB STRATEGIC TR
+$1.8M
455,985
-1%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
减持
SPGM
SPDR INDEX SHS FDS
+$1.4M
372,191
-0%
增持
RSPH
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
+$1.4M
35,982
+1%
增持
COMT
ISHARES U S ETF TR
-$1.2M
177,336
+2%
增持
RPV
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
+$934.4K
98,620
+2%
增持
IEFA
ISHARES TR
+$882.7K
82,944
+3%
减持
FMAT
FIDELITY COVINGTON TRUST
+$821.1K
155,787
-1%
减持
SCHC
SCHWAB STRATEGIC TR
+$705.3K
208,430
-1%
增持
IHY
VANECK ETF TRUST
+$621.6K
357,482
+0%
减持
SCHM
SCHWAB STRATEGIC TR
+$601.5K
122,336
-0%
减持
VOO
VANGUARD INDEX FDS
+$556.8K
39,665
-3%
增持
BWX
SPDR SER TR
+$523.8K
262,273
+2%
建仓
STIP
ISHARES TR
+$495.9K
5,115
增持
VEA
VANGUARD TAX-MANAGED FDS
+$481.9K
32,091
+35%
减持
QQQ
INVESCO QQQ TR
-$474.4K
1,666
-51%
减持
TOTL
SSGA ACTIVE ETF TR
-$470.8K
13,741
-46%
增持
AGG
ISHARES TR
+$459.1K
115,766
+4%
增持
SCHB
SCHWAB STRATEGIC TR
+$434.5K
104,608
+3%
增持
VCIT
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
+$433.8K
108,963
+3%
减持
VTI
VANGUARD INDEX FDS
+$422.6K
107,990
-4%
增持
AAPL
APPLE INC
-$420.4K
52,087
+0%
减持
GLTR
ABRDN PRECIOUS METALS BASKET
+$376.1K
72,499
-3%
减持
IJR
ISHARES TR
+$371.2K
60,568
-1%
清仓
VTIP
VANGUARD MALVERN FDS
-$370.0K
0
-100%
建仓
SCZ
ISHARES TR
+$312.3K
5,529
建仓
MUB
ISHARES TR
+$287.5K
2,725
增持
SCHX
SCHWAB STRATEGIC TR
+$270.5K
81,650
+1%
增持
VTV
VANGUARD INDEX FDS
+$257.4K
4,683
+44%
减持
VWO
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
+$244.5K
146,652
-2%
减持
EFAV
ISHARES TR
+$243.3K
110,345
-7%
建仓
IWS
ISHARES TR
+$221.2K
2,100
建仓
JNK
SPDR SER TR
+$216.9K
2,410
增持
RSPM
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
+$210.2K
9,027
+5%
建仓
CVX
CHEVRON CORP NEW
+$208.9K
1,164
增持
CEF
SPROTT PHYSICAL GOLD & SILVE
+$200.7K
82,135
+1%
减持
BOND
PIMCO ETF TR
-$173.1K
2,430
-45%
增持
TIP
ISHARES TR
+$148.2K
40,091
+2%
减持
SCHP
SCHWAB STRATEGIC TR
-$143.2K
217,663
-1%
增持
DJP
BARCLAYS BANK PLC
+$126.0K
39,631
+8%
增持
SCHE
SCHWAB STRATEGIC TR
+$125.3K
51,850
+5%
增持
RTX
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP
+$116.1K
6,075
+0%
增持
ITOT
ISHARES TR
+$107.8K
16,377
+2%
减持
VNQ
VANGUARD INDEX FDS
+$103.6K
45,679
-0%
增持
ESGD
ISHARES TR
+$85.1K
7,151
+4%
增持
NVDA
NVIDIA CORPORATION
+$82.5K
3,021
+2%
增持
AMZN
AMAZON COM INC
-$80.3K
5,295
+14%
增持
IEMG
ISHARES INC
+$68.9K
12,504
+4%
增持
FVD
FIRST TR VALUE LINE DIVID IN
+$63.4K
6,800
+17%
减持
XLE
SELECT SECTOR SPDR TR
+$59.1K
4,197
-2%
减持
PG
PROCTER AND GAMBLE CO
+$58.2K
2,324
-0%
增持
SCHZ
SCHWAB STRATEGIC TR
+$56.1K
77,679
+1%
减持
SHYG
ISHARES TR
-$54.6K
186,485
-3%
减持
SUSC
ISHARES TR
-$44.7K
12,794
-16%
增持
MSFT
MICROSOFT CORP
+$42.1K
4,274
+1%
减持
ACWI
ISHARES TR
+$40.0K
48,634
-7%
增持
SUSA
ISHARES TR
+$38.7K
3,884
+5%
增持
DSI
ISHARES TR
+$33.9K
5,710
+2%
增持
SCHH
SCHWAB STRATEGIC TR
+$30.1K
29,191
+2%
减持
COST
COSTCO WHSL CORP NEW
-$23.5K
586
-5%
减持
PGHY
INVESCO EXCH TRADED FD TR II
-$22.1K
10,092
-11%
增持
ESGU
ISHARES TR
+$21.7K
3,666
+1%
减持
SCHA
SCHWAB STRATEGIC TR
+$13.9K
5,872
-1%
增持
GOOG
ALPHABET INC
-$5.4K
6,735
+7%
