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Peak Financial Management, Inc. 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Peak Financial Management, Inc.
报告期 2026-03-31 · CIK 0001669662
持仓数
100
前50大市值合计
$378.1M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
22Q3
22Q2
22Q1
21Q4
21Q3
21Q2
22Q3 调仓
2022-06-30 → 2022-09-30 · 共 63 项
建仓 5
增持 28
减持 25
清仓 5
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
减持
AAPL
APPLE INC
-$7.0M
52,013
-88%
建仓
IHY
VANECK ETF TRUST
+$6.4M
356,602
减持
VOO
VANGUARD INDEX FDS
-$1.7M
40,752
-6%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
减持
SCHF
SCHWAB STRATEGIC TR
-$1.7M
459,424
-1%
减持
VTI
VANGUARD INDEX FDS
-$1.5M
112,686
-2%
减持
COMT
ISHARES U S ETF TR
-$1.3M
173,753
-6%
减持
EFAV
ISHARES TR
-$1.2M
118,810
-5%
减持
IEFA
ISHARES TR
-$1.0M
80,321
-10%
增持
SPGM
SPDR INDEX SHS FDS
-$1.0M
373,369
+1%
减持
AGG
ISHARES TR
-$917.0K
111,782
-3%
减持
SCHP
SCHWAB STRATEGIC TR
-$890.0K
220,383
-0%
减持
VNQ
VANGUARD INDEX FDS
-$792.0K
45,700
-7%
减持
RPV
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
-$754.0K
96,735
-3%
减持
FMAT
FIDELITY COVINGTON TRUST
-$717.0K
157,295
-4%
减持
ACWI
ISHARES TR
-$684.0K
52,529
-8%
减持
RSPH
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
-$643.0K
35,802
-1%
增持
VWO
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
-$631.0K
149,959
+2%
增持
VEA
VANGUARD TAX-MANAGED FDS
+$542.0K
23,802
+201%
增持
SCHC
SCHWAB STRATEGIC TR
-$503.0K
210,955
+4%
减持
SCHM
SCHWAB STRATEGIC TR
-$478.0K
122,671
-3%
增持
BWX
SPDR SER TR
-$462.0K
257,292
+2%
减持
IJR
ISHARES TR
-$461.0K
61,486
-2%
减持
TIP
ISHARES TR
-$449.0K
39,267
-2%
建仓
VTV
VANGUARD INDEX FDS
+$400.0K
3,242
减持
BOND
PIMCO ETF TR
-$388.0K
4,385
-47%
清仓
SCZ
ISHARES TR
-$372.0K
0
-100%
建仓
VTIP
VANGUARD MALVERN FDS
+$370.0K
7,688
清仓
MRNA
MODERNA INC
-$279.0K
0
-100%
清仓
IAGG
ISHARES TR
-$226.0K
0
-100%
增持
VCIT
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
-$224.0K
105,861
+3%
建仓
PGHY
INVESCO EXCH TRADED FD TR II
+$216.0K
11,395
清仓
IWS
ISHARES TR
-$215.0K
0
-100%
清仓
EFV
ISHARES TR
-$206.0K
0
-100%
建仓
BSX
BOSTON SCIENTIFIC CORP
+$201.0K
5,177
减持
SCHE
SCHWAB STRATEGIC TR
-$200.0K
49,190
-4%
减持
CEF
SPROTT PHYSICAL GOLD & SILVE
-$196.0K
81,674
-6%
减持
QQQ
INVESCO QQQ TR
-$186.0K
3,435
-13%
增持
SCHX
SCHWAB STRATEGIC TR
-$178.0K
80,659
+0%
增持
SCHB
SCHWAB STRATEGIC TR
-$150.0K
101,291
+2%
增持
RSPM
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
-$101.0K
8,573
+0%
增持
SHYG
ISHARES TR
-$100.0K
192,285
+0%
增持
AMZN
AMAZON COM INC
+$98.0K
4,645
+15%
增持
TOTL
SSGA ACTIVE ETF TR
+$90.0K
25,422
+15%
减持
IEMG
ISHARES INC
-$85.0K
11,990
-2%
增持
RTX
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP
-$85.0K
6,066
+0%
增持
GLTR
ABRDN PRECIOUS METALS BASKET
-$70.0K
75,099
+4%
增持
SCHZ
SCHWAB STRATEGIC TR
-$66.0K
77,028
+4%
增持
GOOGL
ALPHABET INC
-$55.0K
6,580
+1996%
增持
GOOG
ALPHABET INC
-$55.0K
6,270
+1983%
增持
MSFT
MICROSOFT CORP
-$46.0K
4,219
+5%
增持
IGSB
ISHARES TR
+$43.0K
161,544
+3%
增持
PG
PROCTER AND GAMBLE CO
-$37.0K
2,329
+1%
增持
SCHH
SCHWAB STRATEGIC TR
-$36.0K
28,511
+6%
增持
IVV
ISHARES TR
-$34.0K
2,839
+2%
增持
ITOT
ISHARES TR
+$34.0K
16,108
+8%
增持
SUSC
ISHARES TR
+$28.0K
15,166
+16%
增持
NVDA
NVIDIA CORPORATION
-$25.0K
2,961
+17%
减持
ESGU
ISHARES TR
-$24.0K
3,637
-2%
减持
SUSA
ISHARES TR
-$20.0K
3,704
-1%
增持
XLE
SELECT SECTOR SPDR TR
+$19.0K
4,270
+6%
减持
SCHA
SCHWAB STRATEGIC TR
-$15.0K
5,922
-3%
增持
ESGD
ISHARES TR
-$7.0K
6,852
+10%
增持
DSI
ISHARES TR
+$0
5,613
+7%