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Peak Financial Management, Inc. 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Peak Financial Management, Inc.
报告期 2026-03-31 · CIK 0001669662
持仓数
100
前50大市值合计
$378.1M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
22Q3
22Q2
22Q1
21Q4
21Q3
21Q2
22Q2 调仓
2022-03-31 → 2022-06-30 · 共 68 项
建仓 2
增持 40
减持 15
清仓 11
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
清仓
IHY
VANECK ETF TRUST
-$8.0M
0
-100%
增持
AAPL
APPLE INC
+$5.0M
422,845
+710%
减持
VTI
VANGUARD INDEX FDS
-$4.8M
115,003
-1%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
减持
VOO
VANGUARD INDEX FDS
-$3.5M
43,484
-3%
增持
SPGM
SPDR INDEX SHS FDS
-$3.0M
369,780
+1%
增持
SCHF
SCHWAB STRATEGIC TR
-$2.3M
463,777
+1%
增持
SCHM
SCHWAB STRATEGIC TR
-$1.6M
125,981
+1%
减持
EFAV
ISHARES TR
-$1.5M
125,721
-4%
增持
RSPH
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
-$1.4M
35,985
+0%
增持
FMAT
FIDELITY COVINGTON TRUST
-$1.3M
163,346
+1%
增持
SCHC
SCHWAB STRATEGIC TR
-$1.3M
203,546
+1%
减持
SCHB
SCHWAB STRATEGIC TR
-$981.0K
99,648
-1%
增持
IJR
ISHARES TR
-$899.0K
62,997
+1%
增持
VNQ
VANGUARD INDEX FDS
-$819.0K
48,909
+0%
增持
SCHP
SCHWAB STRATEGIC TR
-$781.0K
220,537
+2%
增持
ACWI
ISHARES TR
-$775.0K
56,880
+2%
增持
SCHX
SCHWAB STRATEGIC TR
-$732.0K
80,466
+0%
增持
IEFA
ISHARES TR
-$721.0K
89,681
+4%
增持
BWX
SPDR SER TR
-$657.0K
251,351
+1%
增持
RPV
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
-$574.0K
100,014
+6%
减持
TOTL
SSGA ACTIVE ETF TR
-$569.0K
22,070
-34%
增持
SHYG
ISHARES TR
-$561.0K
191,852
+1%
减持
NVDA
NVIDIA CORPORATION
-$540.0K
2,536
-25%
减持
QQQ
INVESCO QQQ TR
-$520.0K
3,940
-12%
增持
VWO
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
-$508.0K
146,521
+2%
增持
GLTR
ABRDN PRECIOUS METALS BASKET
-$449.0K
72,231
+5%
减持
MSFT
MICROSOFT CORP
-$424.0K
4,007
-15%
清仓
CVX
CHEVRON CORP NEW
-$333.0K
0
-100%
增持
AMZN
AMAZON COM INC
-$288.0K
4,025
+1738%
清仓
BA
BOEING CO
-$285.0K
0
-100%
减持
RSPM
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
-$267.0K
8,541
-1%
清仓
BX
BLACKSTONE INC
-$258.0K
0
-100%
减持
GOOG
ALPHABET INC
-$253.0K
301
-8%
增持
VCIT
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
-$244.0K
102,921
+4%
清仓
SPY
SPDR S&P 500 ETF TR
-$233.0K
0
-100%
减持
CEF
SPROTT PHYSICAL GOLD & SILVE
-$233.0K
87,282
-1%
清仓
AMD
ADVANCED MICRO DEVICES INC
-$232.0K
0
-100%
清仓
BSX
BOSTON SCIENTIFIC CORP
-$229.0K
0
-100%
清仓
PGHY
INVESCO EXCH TRADED FD TR II
-$228.0K
0
-100%
建仓
IAGG
ISHARES TR
+$226.0K
4,545
增持
TIP
ISHARES TR
-$220.0K
40,098
+4%
清仓
ENB
ENBRIDGE INC
-$207.0K
0
-100%
清仓
META
META PLATFORMS INC
-$207.0K
0
-100%
清仓
ES
EVERSOURCE ENERGY
-$207.0K
0
-100%
建仓
EFV
ISHARES TR
+$206.0K
4,745
减持
SCHZ
SCHWAB STRATEGIC TR
-$204.0K
74,275
-0%
增持
IVV
ISHARES TR
-$186.0K
2,774
+2%
增持
COMT
ISHARES U S ETF TR
+$168.0K
184,173
+0%
增持
BOND
PIMCO ETF TR
+$131.0K
8,203
+29%
增持
ITOT
ISHARES TR
-$96.0K
14,883
+12%
增持
SCHH
SCHWAB STRATEGIC TR
-$83.0K
26,988
+3%
减持
DJP
BARCLAYS BANK PLC
-$82.0K
36,776
-0%
增持
IGSB
ISHARES TR
+$82.0K
156,631
+3%
减持
MRNA
MODERNA INC
-$68.0K
1,951
-3%
增持
IEMG
ISHARES INC
+$51.0K
12,225
+24%
增持
SCHA
SCHWAB STRATEGIC TR
-$50.0K
6,122
+0%
增持
ESGD
ISHARES TR
+$47.0K
6,246
+33%
增持
XLE
SELECT SECTOR SPDR TR
+$38.0K
4,035
+23%
增持
DSI
ISHARES TR
+$38.0K
5,229
+34%
增持
SCHE
SCHWAB STRATEGIC TR
-$31.0K
51,318
+7%
增持
AGG
ISHARES TR
-$29.0K
114,930
+5%
增持
SUSC
ISHARES TR
-$25.0K
13,045
+0%
增持
IWS
ISHARES TR
-$24.0K
2,120
+6%
增持
XLV
SELECT SECTOR SPDR TR
-$21.0K
3,453
+2%
增持
ESGU
ISHARES TR
-$18.0K
3,725
+14%
减持
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
-$8.0K
1,644
-3%
增持
RTX
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP
-$5.0K
6,055
+2%
增持
SCZ
ISHARES TR
+$0
6,817
+22%