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Peak Financial Management, Inc. 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Peak Financial Management, Inc.
报告期 2026-03-31 · CIK 0001669662
持仓数
100
前50大市值合计
$378.1M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
22Q3
22Q2
22Q1
21Q4
21Q3
21Q2
21Q4 调仓
2021-09-30 → 2021-12-31 · 共 72 项
建仓 9
增持 30
减持 30
清仓 3
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
增持
AAPL
APPLE INC
+$2.1M
50,650
+3%
减持
VOO
VANGUARD INDEX FDS
+$1.4M
46,044
-3%
减持
VTI
VANGUARD INDEX FDS
+$1.3M
117,843
-4%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
减持
COMT
ISHARES U S ETF TR
-$964.0K
174,306
-2%
减持
FMAT
FIDELITY COVINGTON TRUST
+$938.0K
163,428
-1%
减持
SPGM
SPDR INDEX SHS FDS
+$805.0K
360,103
-2%
减持
QQQ
INVESCO QQQ TR
+$628.0K
26,215
-4%
增持
AGG
ISHARES TR
+$614.0K
108,084
+6%
增持
TOTL
SSGA ACTIVE ETF TR
+$614.0K
41,005
+49%
减持
VNQ
VANGUARD INDEX FDS
+$552.0K
47,469
-2%
减持
RSPH
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
+$547.0K
36,388
-2%
增持
NVDA
NVIDIA CORPORATION
+$459.0K
3,095
+42%
建仓
JNK
SPDR SER TR
+$383.0K
3,530
减持
SCHB
SCHWAB STRATEGIC TR
+$380.0K
52,876
-2%
建仓
PGHY
INVESCO EXCH TRADED FD TR II
+$376.0K
17,580
增持
MSFT
MICROSOFT CORP
+$366.0K
3,926
+16%
建仓
IAGG
ISHARES TR
+$357.0K
6,545
增持
TIP
ISHARES TR
+$330.0K
35,471
+7%
减持
MRNA
MODERNA INC
-$325.0K
2,016
-7%
清仓
BA
BOEING CO
-$306.0K
0
-100%
减持
IJR
ISHARES TR
+$303.0K
61,395
-0%
增持
SCHP
SCHWAB STRATEGIC TR
+$293.0K
202,409
+2%
减持
IHY
VANECK ETF TRUST
-$291.0K
336,335
-1%
减持
SCHX
SCHWAB STRATEGIC TR
+$281.0K
41,104
-3%
减持
SCHF
SCHWAB STRATEGIC TR
-$279.0K
458,367
-2%
减持
SCHZ
SCHWAB STRATEGIC TR
-$268.0K
76,455
-5%
增持
GLTR
ABERDEEN STD PRECIOUS METALS
+$267.0K
67,051
+1%
减持
ACWI
ISHARES TR
+$261.0K
54,800
-1%
增持
CEF
SPROTT PHYSICAL GOLD & SILVE
+$253.0K
91,247
+14%
建仓
PFE
PFIZER INC
+$248.0K
4,203
增持
DJP
BARCLAYS BANK PLC
+$238.0K
39,176
+29%
建仓
AMD
ADVANCED MICRO DEVICES INC
+$238.0K
1,656
减持
SCHM
SCHWAB STRATEGIC TR
+$236.0K
125,539
-2%
建仓
NFLX
NETFLIX INC
+$220.0K
366
建仓
—
DUPONT DE NEMOURS INC
+$214.0K
2,649
清仓
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
-$214.0K
0
-100%
建仓
ES
EVERSOURCE ENERGY
+$213.0K
2,342
建仓
ADBE
ADOBE SYSTEMS INCORPORATED
+$201.0K
355
清仓
RGEN
REPLIGEN CORP
-$200.0K
0
-100%
增持
RSPM
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
+$174.0K
8,641
+0%
增持
SCHE
SCHWAB STRATEGIC TR
+$162.0K
48,605
+16%
增持
ITOT
ISHARES TR
+$153.0K
13,331
+3%
减持
EFAV
ISHARES TR
-$151.0K
133,685
-3%
减持
SCHC
SCHWAB STRATEGIC TR
-$145.0K
199,919
-0%
增持
IEFA
ISHARES TR
+$134.0K
84,251
+2%
增持
IVV
ISHARES TR
+$133.0K
2,863
+0%
增持
META
META PLATFORMS INC
+$89.0K
931
+41%
增持
BWX
SPDR SER TR
-$57.0K
234,041
+1%
增持
SUSA
ISHARES TR
+$55.0K
3,456
+6%
减持
PG
PROCTER AND GAMBLE CO
+$54.0K
2,305
-0%
增持
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
+$48.0K
1,691
+13%
增持
ESGU
ISHARES TR
+$47.0K
2,524
+10%
增持
SHYG
ISHARES TR
-$43.0K
174,417
+0%
增持
IGSB
ISHARES TR
+$39.0K
147,930
+2%
减持
SCHH
SCHWAB STRATEGIC TR
+$33.0K
12,190
-9%
增持
SCZ
ISHARES TR
+$32.0K
5,943
+10%
增持
SUSC
ISHARES TR
+$31.0K
9,075
+15%
减持
XLV
SELECT SECTOR SPDR TR
+$30.0K
3,385
-4%
减持
IBB
ISHARES TR
-$29.0K
1,840
-4%
增持
BX
BLACKSTONE INC
+$28.0K
2,013
+1%
增持
VCIT
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
+$19.0K
93,862
+2%
减持
GOOG
ALPHABET INC
+$18.0K
301
-6%
减持
SPY
SPDR S&P 500 ETF TR
+$14.0K
530
-4%
减持
DSI
ISHARES TR
+$14.0K
3,664
-7%
减持
TSM
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD
-$14.0K
1,772
-13%
减持
—
22ND CENTY GROUP INC
-$12.0K
26,000
-16%
减持
BOND
PIMCO ETF TR
-$10.0K
7,796
-0%
增持
VWO
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
-$9.0K
132,269
+1%
减持
AMZN
AMAZON COM INC
+$8.0K
222
-0%
增持
IEMG
ISHARES INC
-$7.0K
9,002
+2%
增持
ESGD
ISHARES TR
+$7.0K
3,984
+1%
增持
RTX
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP
+$1.0K
5,917
+0%