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Peak Financial Management, Inc. 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Peak Financial Management, Inc.
报告期 2026-03-31 · CIK 0001669662
持仓数
100
前50大市值合计
$378.1M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
22Q3
22Q2
22Q1
21Q4
21Q3
21Q2
21Q3 调仓
2021-06-30 → 2021-09-30 · 共 68 项
建仓 5
增持 40
减持 18
清仓 5
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
增持
GLTR
ABERDEEN STD PRECIOUS METALS
-$455.0K
66,281
+3%
增持
SCHP
SCHWAB STRATEGIC TR
+$430.0K
198,744
+3%
增持
COMT
ISHARES U S ETF TR
+$405.0K
177,095
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
+3%
增持
MRNA
MODERNA INC
+$403.0K
2,176
+18%
增持
VWO
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
-$369.0K
131,001
+3%
增持
SCHF
SCHWAB STRATEGIC TR
-$311.0K
467,610
+0%
增持
VCIT
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
+$295.0K
92,022
+4%
清仓
PYPL
PAYPAL HLDGS INC
-$282.0K
0
-100%
增持
AAPL
APPLE INC
+$270.0K
48,992
+1%
增持
SCHZ
SCHWAB STRATEGIC TR
+$270.0K
80,879
+7%
清仓
—
EXXON MOBIL CORP
-$268.0K
0
-100%
清仓
—
GENERAL ELECTRIC CO
-$255.0K
0
-100%
增持
FMAT
FIDELITY COVINGTON TRUST
-$249.0K
164,645
+1%
清仓
ADBE
ADOBE SYSTEMS INCORPORATED
-$247.0K
0
-100%
建仓
BX
BLACKSTONE INC
+$233.0K
2,002
增持
SPGM
SPDR INDEX SHS FDS
-$230.0K
365,753
+0%
减持
VTI
VANGUARD INDEX FDS
-$227.0K
122,434
-0%
建仓
ESGU
ISHARES TR
+$225.0K
2,288
增持
IGSB
ISHARES TR
+$223.0K
145,149
+3%
增持
BWX
SPDR SER TR
+$218.0K
232,263
+6%
建仓
SUSC
ISHARES TR
+$217.0K
7,884
增持
TIP
ISHARES TR
+$215.0K
33,304
+6%
建仓
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
+$214.0K
1,308
清仓
—
DUPONT DE NEMOURS INC
-$205.0K
0
-100%
增持
RSPH
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
+$202.0K
37,275
+0%
建仓
RGEN
REPLIGEN CORP
+$200.0K
693
增持
AGG
ISHARES TR
+$174.0K
102,033
+2%
增持
QQQ
INVESCO QQQ TR
+$154.0K
27,382
+1%
增持
SHYG
ISHARES TR
+$148.0K
173,840
+3%
减持
ACWI
ISHARES TR
-$118.0K
55,408
-1%
增持
CEF
SPROTT PHYSICAL GOLD & SILVE
-$112.0K
79,767
+1%
增持
IJR
ISHARES TR
-$112.0K
61,607
+2%
增持
SCHM
SCHWAB STRATEGIC TR
-$107.0K
128,633
+1%
减持
SCHB
SCHWAB STRATEGIC TR
-$100.0K
53,879
-1%
减持
AMZN
AMAZON COM INC
-$97.0K
223
-7%
增持
GOOGL
ALPHABET INC
+$83.0K
297
+2%
减持
IEFA
ISHARES TR
-$76.0K
82,894
-0%
减持
TSM
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD
-$67.0K
2,035
-17%
减持
EFAV
ISHARES TR
-$66.0K
138,231
-0%
减持
GOOG
ALPHABET INC
-$62.0K
320
-12%
增持
SCHX
SCHWAB STRATEGIC TR
+$55.0K
42,262
+1%
减持
BA
BOEING CO
-$51.0K
1,390
-7%
增持
MSFT
MICROSOFT CORP
+$51.0K
3,386
+1%
增持
SCHH
SCHWAB STRATEGIC TR
+$46.0K
13,339
+8%
减持
RSPM
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
-$46.0K
8,639
-0%
增持
ITOT
ISHARES TR
+$42.0K
12,942
+4%
增持
SCHE
SCHWAB STRATEGIC TR
-$38.0K
41,929
+5%
减持
TOTL
SSGA ACTIVE ETF TR
-$38.0K
27,456
-3%
增持
VNQ
VANGUARD INDEX FDS
+$35.0K
48,686
+1%
减持
VOO
VANGUARD INDEX FDS
+$31.0K
47,504
-0%
增持
—
22ND CENTY GROUP INC
-$28.0K
31,000
+19%
增持
SUSA
ISHARES TR
+$26.0K
3,256
+9%
增持
DSI
ISHARES TR
+$23.0K
3,921
+7%
增持
SCZ
ISHARES TR
+$22.0K
5,401
+5%
增持
IHY
VANECK ETF TRUST
+$19.0K
338,075
+4%
增持
IEMG
ISHARES INC
+$17.0K
8,835
+12%
增持
SCHC
SCHWAB STRATEGIC TR
-$14.0K
200,568
+0%
增持
XLV
SELECT SECTOR SPDR TR
+$11.0K
3,515
+1%
减持
BSX
BOSTON SCIENTIFIC CORP
-$11.0K
5,177
-6%
增持
SCHA
SCHWAB STRATEGIC TR
-$11.0K
2,953
+0%
减持
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
-$10.0K
1,492
-2%
减持
META
FACEBOOK INC
-$9.0K
661
-1%
减持
COST
COSTCO WHSL CORP NEW
-$6.0K
616
-14%
减持
SPY
SPDR S&P 500 ETF TR
-$5.0K
554
-2%
增持
RTX
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP
+$5.0K
5,907
+0%
增持
NVDA
NVIDIA CORPORATION
-$2.0K
2,178
+285%
增持
BOND
PIMCO ETF TR
-$2.0K
7,803
+0%
减持
IVV
ISHARES TR
+$1.0K
2,862
-0%