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WESPAC Advisors SoCal, LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
WESPAC Advisors SoCal, LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 0001668188
持仓数
119
前50大市值合计
$407.3M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
22Q3
22Q2
22Q1
21Q4
21Q3
21Q2
23Q2 调仓
2023-03-31 → 2023-06-30 · 共 67 项
建仓 1
增持 21
减持 41
清仓 4
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
建仓
IHI
ISHARES TR
+$8.8M
155,901
增持
HFXI
INDEXIQ ETF TR
+$5.8M
542,108
+74%
减持
TMO
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
-$4.6M
8,982
-44%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
清仓
CVS
CVS HEALTH CORP
-$3.8M
0
-100%
减持
COP
CONOCOPHILLIPS
-$3.5M
33,412
-52%
清仓
USB
US BANCORP DEL
-$3.1M
0
-100%
减持
AAPL
APPLE INC
+$2.9M
103,674
-1%
减持
NVDA
NVIDIA CORPORATION
+$2.9M
20,129
-1%
减持
HD
HOME DEPOT INC
-$2.8M
17,723
-37%
减持
MSFT
MICROSOFT CORP
+$2.7M
53,876
-1%
减持
—
EXXON MOBIL CORP
-$2.5M
45,200
-33%
减持
CVX
CHEVRON CORP NEW
-$2.2M
29,712
-30%
减持
GOOGL
ALPHABET INC
+$1.5M
97,277
-0%
减持
AVUS
AMERICAN CENTY ETF TR
-$1.1M
6,836
-71%
减持
V
VISA INC
-$1.1M
12,652
-31%
减持
XLE
SELECT SECTOR SPDR TR
-$904.5K
39,437
-20%
减持
IYC
ISHARES TR
-$822.7K
25,346
-38%
增持
IGIB
ISHARES TR
+$774.2K
108,180
+18%
增持
AVUV
AMERICAN CENTY ETF TR
+$773.0K
167,660
+1%
增持
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
+$724.1K
46,042
+0%
减持
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
+$720.9K
71,029
-0%
减持
AVGO
BROADCOM INC
-$615.3K
13,095
-30%
减持
XLK
SELECT SECTOR SPDR TR
+$507.6K
22,947
-0%
增持
VUG
VANGUARD INDEX FDS
+$497.5K
14,283
+1%
增持
CMCSA
COMCAST CORP NEW
+$478.1K
129,167
+0%
清仓
BA
BOEING CO
-$463.7K
0
-100%
减持
QLD
PROSHARES TR
-$432.9K
3,232
-75%
减持
MCD
MCDONALDS CORP
+$424.2K
22,845
-0%
减持
WMT
WALMART INC
+$389.3K
40,316
-0%
减持
UPRO
PROSHARES TR
-$380.3K
15,610
-46%
增持
DFCF
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$372.2K
62,500
+19%
减持
TMUS
T-MOBILE US INC
-$342.7K
55,671
-0%
增持
VNLA
JANUS DETROIT STR TR
+$327.4K
42,565
+19%
减持
ADBE
ADOBE SYSTEMS INCORPORATED
+$324.5K
3,247
-1%
清仓
F
FORD MTR CO DEL
-$297.7K
0
-100%
减持
RDVY
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD
-$274.2K
37,232
-18%
增持
KO
COCA COLA CO
-$259.9K
143,624
+0%
增持
XLU
SELECT SECTOR SPDR TR
-$254.5K
122,648
+0%
增持
XLC
SELECT SECTOR SPDR TR
+$223.9K
29,768
+1%
增持
AVEM
AMERICAN CENTY ETF TR
+$220.2K
39,967
+10%
减持
OUSA
ALPS ETF TR
-$211.6K
5,250
-50%
减持
NOW
SERVICENOW INC
+$197.6K
2,104
-1%
增持
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
+$182.4K
20,013
+0%
增持
GD
GENERAL DYNAMICS CORP
-$181.1K
14,742
+0%
减持
AMZN
AMAZON COM INC
+$145.3K
22,768
-17%
减持
LMT
LOCKHEED MARTIN CORP
-$114.4K
4,404
-3%
减持
—
BLACKROCK INC
-$102.0K
1,293
-13%
减持
NDAQ
NASDAQ INC
-$95.1K
17,685
-1%
减持
IGSB
ISHARES TR
-$94.5K
100,360
-1%
增持
PG
PROCTER AND GAMBLE CO
+$89.4K
27,755
+0%
减持
MET
METLIFE INC
-$83.7K
51,550
-0%
减持
PEP
PEPSICO INC
+$78.0K
30,478
-0%
增持
JMBS
JANUS DETROIT STR TR
+$75.8K
11,380
+19%
减持
ISRG
INTUITIVE SURGICAL INC
+$75.3K
930
-2%
减持
XLV
SELECT SECTOR SPDR TR
+$46.1K
17,271
-0%
增持
XLF
SELECT SECTOR SPDR TR
+$43.3K
25,067
+1%
减持
FDN
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD
+$40.8K
4,266
-4%
增持
—
LABORATORY CORP AMER HLDGS
+$33.1K
1,622
+4%
减持
QQQ
INVESCO QQQ TR
-$29.6K
1,143
-19%
减持
CATH
GLOBAL X FDS
+$23.0K
13,120
-5%
减持
ITA
ISHARES TR
-$18.0K
18,796
-2%
增持
DHR
DANAHER CORPORATION
-$13.1K
2,871
+3%
减持
ZECP
ZACKS TRUST
-$10.9K
55,022
-6%
增持
XLP
SELECT SECTOR SPDR TR
+$7.6K
14,668
+1%
增持
ELV
ELEVANCE HEALTH INC
-$6.3K
1,443
+2%
减持
BAC
BANK AMERICA CORP
-$3.0K
203,326
-0%
减持
CRM
SALESFORCE INC
+$2.4K
2,124
-5%