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WESPAC Advisors SoCal, LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
WESPAC Advisors SoCal, LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 0001668188
持仓数
119
前50大市值合计
$407.3M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
22Q3
22Q2
22Q1
21Q4
21Q3
21Q2
23Q1 调仓
2022-12-31 → 2023-03-31 · 共 79 项
建仓 5
增持 37
减持 32
清仓 5
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
建仓
HFXI
INDEXIQ ETF TR
+$7.2M
310,995
建仓
WMT
WALMART INC
+$5.9M
40,336
清仓
ABBV
ABBVIE INC
-$5.6M
0
-100%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
增持
AVUV
AMERICAN CENTY ETF TR
+$4.8M
165,259
+66%
减持
AAPL
APPLE INC
+$3.5M
104,388
-1%
清仓
TFC
TRUIST FINL CORP
-$3.5M
0
-100%
减持
NVDA
NVIDIA CORPORATION
+$2.7M
20,279
-0%
增持
IGIB
ISHARES TR
+$2.6M
91,585
+121%
减持
MSFT
MICROSOFT CORP
+$2.6M
54,152
-0%
建仓
AVEM
AMERICAN CENTY ETF TR
+$1.9M
36,498
增持
GOOGL
ALPHABET INC
+$1.5M
97,447
+0%
减持
AVGO
BROADCOM INC
+$1.5M
18,665
-0%
增持
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
-$1.4M
71,199
+1%
清仓
KRE
SPDR SER TR
-$1.3M
0
-100%
增持
DFCF
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$1.3M
52,610
+141%
增持
COP
CONOCOPHILLIPS
-$1.3M
69,894
+0%
建仓
XLP
SELECT SECTOR SPDR TR
+$1.1M
14,460
增持
VNLA
JANUS DETROIT STR TR
+$991.3K
35,745
+137%
增持
CVS
CVS HEALTH CORP
-$936.3K
51,255
+1%
增持
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
-$887.5K
19,968
+3%
增持
BAC
BANK AMERICA CORP
-$821.7K
204,072
+2%
增持
MET
METLIFE INC
-$733.6K
51,740
+0%
增持
CVX
CHEVRON CORP NEW
-$661.0K
42,245
+0%
减持
FDN
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD
-$650.0K
4,427
-58%
增持
USB
US BANCORP DEL
-$617.2K
85,102
+1%
减持
XLK
SELECT SECTOR SPDR TR
-$610.5K
23,058
-30%
减持
HD
HOME DEPOT INC
-$587.3K
28,135
-0%
增持
VUG
VANGUARD INDEX FDS
+$526.2K
14,208
+0%
减持
AMZN
AMAZON COM INC
+$497.3K
27,328
-1%
建仓
JMBS
JANUS DETROIT STR TR
+$445.0K
9,530
增持
TMO
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
+$433.4K
16,171
+0%
增持
MCD
MCDONALDS CORP
+$392.7K
22,864
+0%
增持
IYC
ISHARES TR
+$368.5K
40,602
+2%
减持
CMCSA
COMCAST CORP NEW
+$363.3K
128,957
-0%
增持
TMUS
T-MOBILE US INC
+$360.8K
55,754
+1%
增持
XLC
SELECT SECTOR SPDR TR
+$314.7K
29,557
+1%
增持
GD
GENERAL DYNAMICS CORP
-$286.4K
14,692
+0%
减持
—
PROSHARES TR
-$284.9K
50,515
-12%
清仓
BAX
BAXTER INTL INC
-$258.5K
0
-100%
增持
UPRO
PROSHARES TR
+$257.7K
29,035
+10%
增持
TSM
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD
+$248.1K
12,103
+3%
增持
XLU
SELECT SECTOR SPDR TR
-$241.8K
122,331
+1%
减持
XLE
SELECT SECTOR SPDR TR
-$237.3K
49,567
-0%
减持
KO
COCA COLA CO
-$227.3K
143,622
-0%
清仓
—
PROSHARES TR
-$225.3K
0
-100%
增持
ADBE
ADOBE SYSTEMS INCORPORATED
+$213.3K
3,278
+5%
增持
NOW
SERVICENOW INC
+$189.2K
2,119
+3%
增持
PEP
PEPSICO INC
+$181.1K
30,538
+2%
减持
V
VISA INC
+$175.3K
18,240
-4%
增持
QQQ
INVESCO QQQ TR
+$146.2K
1,408
+23%
增持
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
-$144.5K
45,831
+0%
减持
CRM
SALESFORCE INC
+$132.2K
2,234
-6%
减持
ELV
ELEVANCE HEALTH INC
-$127.2K
1,408
-7%
减持
HON
HONEYWELL INTL INC
-$120.7K
3,218
-6%
减持
OUSA
ALPS ETF TR
-$116.7K
10,500
-22%
减持
DHR
DANAHER CORPORATION
-$111.6K
2,786
-9%
增持
NDAQ
NASDAQ INC
-$100.3K
17,865
+2%
减持
LULU
LULULEMON ATHLETICA INC
-$77.3K
1,271
-25%
减持
—
EXXON MOBIL CORP
-$77.2K
67,225
-0%
增持
AVUS
AMERICAN CENTY ETF TR
+$75.5K
23,184
+1%
增持
PG
PROCTER AND GAMBLE CO
-$62.7K
27,723
+0%
减持
FTNT
FORTINET INC
+$56.6K
4,916
-11%
增持
BRK/B
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
+$46.0K
2,296
+7%
减持
EMN
EASTMAN CHEM CO
-$45.9K
4,763
-13%
增持
XLV
SELECT SECTOR SPDR TR
-$45.7K
17,351
+3%
减持
IGSB
ISHARES TR
+$44.4K
101,495
-1%
增持
XLF
SELECT SECTOR SPDR TR
-$41.9K
24,938
+1%
减持
RDVY
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD
+$39.6K
45,193
-0%
增持
—
BLACKROCK INC
-$39.0K
1,488
+2%
减持
CHD
CHURCH & DWIGHT CO INC
-$38.7K
4,031
-18%
增持
ZECP
ZACKS TRUST
+$36.4K
58,516
+0%
减持
CE
CELANESE CORP DEL
-$35.4K
4,033
-13%
减持
ISRG
INTUITIVE SURGICAL INC
-$29.3K
950
-7%
减持
—
LABORATORY CORP AMER HLDGS
-$29.0K
1,562
-5%
减持
BA
BOEING CO
+$24.1K
2,183
-5%
减持
ITA
ISHARES TR
-$11.4K
19,212
-3%
增持
LMT
LOCKHEED MARTIN CORP
+$10.6K
4,531
+3%
减持
CATH
GLOBAL X FDS
+$4.2K
13,770
-7%
减持
F
FORD MTR CO DEL
-$2.7K
23,625
-9%