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Schneider Downs Wealth Management Advisors, LP 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Schneider Downs Wealth Management Advisors, LP
报告期 2026-03-31 · CIK 0001665359
持仓数
156
前50大市值合计
$844.7M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
22Q3
22Q2
21Q3
25Q3 调仓
2025-06-30 → 2025-09-30 · 共 98 项
建仓 7
增持 49
减持 37
清仓 5
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
增持
FHI
FEDERATED HERMES INC
+$134.5M
2,657,263
+3229%
增持
MMIT
NEW YORK LIFE INVTS ACTIVE E
+$10.6M
2,242,166
+22%
减持
MMIN
NEW YORK LIFE INVTS ACTIVE E
-$5.9M
110,927
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
-70%
增持
SPDW
SPDR INDEX SHS FDS
+$5.8M
1,725,265
+3%
减持
MSFT
MICROSOFT CORP
-$5.5M
10,754
-52%
增持
IEMG
ISHARES INC
+$4.7M
598,279
+3%
增持
MUB
ISHARES TR
+$3.7M
313,542
+10%
建仓
FEGE
RBB FUND TRUST
+$3.3M
73,949
减持
SCHG
SCHWAB STRATEGIC TR
+$3.3M
1,603,876
-2%
减持
VO
VANGUARD INDEX FDS
+$2.9M
238,178
-1%
增持
IJT
ISHARES TR
+$2.1M
157,583
+4%
增持
FBND
FIDELITY MERRIMACK STR TR
+$2.0M
301,703
+16%
减持
EFA
ISHARES TR
-$2.0M
60,718
-29%
增持
AAPL
APPLE INC
+$1.8M
28,918
+6%
清仓
ANSS
ANSYS INC
-$1.7M
0
-100%
增持
JPIE
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
+$1.6M
365,251
+10%
减持
PRCH
PORCH GROUP INC
+$1.3M
274,816
-1%
减持
—
EATON CORP PLC
-$1.3M
1,815
-67%
增持
VNLA
JANUS DETROIT STR TR
+$1.0M
532,894
+4%
减持
VEA
VANGUARD TAX-MANAGED FDS
-$998.6K
219,170
-12%
增持
VOO
VANGUARD INDEX FDS
+$954.0K
20,761
+0%
减持
IJR
ISHARES TR
+$884.3K
100,751
-1%
减持
SCHX
SCHWAB STRATEGIC TR
-$816.2K
1,407,417
-9%
增持
VBK
VANGUARD INDEX FDS
+$804.2K
33,021
+1%
增持
GOOGL
ALPHABET INC
+$721.9K
8,460
+12%
增持
NVDA
NVIDIA CORPORATION
+$629.7K
7,635
+52%
减持
SCHM
SCHWAB STRATEGIC TR
+$563.8K
441,180
-1%
减持
SPY
SPDR S&P 500 ETF TR
+$484.5K
11,441
-1%
减持
VTEB
VANGUARD MUN BD FDS
-$463.6K
151,988
-8%
减持
CBZ
CBIZ INC
-$446.3K
23,215
-1%
增持
FTRB
FEDERATED HERMES ETF TRUST
+$443.1K
420,950
+3%
增持
RJF
RAYMOND JAMES FINL INC
+$421.6K
21,588
+0%
减持
IWF
ISHARES TR
+$409.2K
41,333
-7%
减持
IWO
ISHARES TR
-$403.6K
654
-69%
增持
GOOG
ALPHABET INC
+$357.2K
5,305
+1%
减持
SCHV
SCHWAB STRATEGIC TR
+$352.0K
293,421
-1%
增持
JPM
JPMORGAN CHASE & CO.
+$330.2K
6,996
+8%
减持
SCHE
SCHWAB STRATEGIC TR
-$321.8K
61,765
-22%
减持
GLD
SPDR GOLD TR
+$310.5K
6,571
-1%
减持
IEFA
ISHARES TR
-$285.1K
30,477
-14%
增持
VBR
VANGUARD INDEX FDS
+$269.9K
12,832
+4%
建仓
SPGI
S&P GLOBAL INC
+$265.7K
546
减持
IVW
ISHARES TR
+$265.3K
25,980
-0%
清仓
LBRDK
LIBERTY BROADBAND CORP
-$265.3K
0
-100%
清仓
CWB
SPDR SERIES TRUST
-$265.1K
0
-100%
增持
AMZN
AMAZON COM INC
+$263.4K
6,788
+21%
减持
JHML
JOHN HANCOCK EXCHANGE TRADED
+$257.4K
64,106
-1%
清仓
LULU
LULULEMON ATHLETICA INC
-$241.4K
0
-100%
增持
BN
BROOKFIELD CORP
+$219.5K
32,157
+0%
建仓
AWK
AMERICAN WTR WKS CO INC NEW
+$218.3K
1,568
建仓
EEM
ISHARES TR
+$216.3K
4,051
建仓
MA
MASTERCARD INCORPORATED
+$216.1K
380
建仓
XME
SPDR SERIES TRUST
+$206.6K
2,217
建仓
BAC
BANK AMERICA CORP
+$200.7K
3,890
增持
HD
HOME DEPOT INC
+$189.2K
1,188
+49%
减持
SPYM
SPDR SERIES TRUST
+$174.2K
34,814
-1%
增持
V
VISA INC
+$157.6K
3,172
+22%
增持
PKOH
PARK-OHIO HLDGS CORP
+$150.9K
21,656
+25%
增持
TJX
TJX COS INC NEW
+$149.6K
7,061
+0%
减持
IVV
ISHARES TR
+$145.6K
5,371
-3%
增持
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
+$140.0K
2,686
+15%
增持
—
EXXON MOBIL CORP
+$138.3K
16,591
+3%
减持
NFLX
NETFLIX INC
-$106.3K
596
-3%
减持
IVE
ISHARES TR
+$105.8K
10,893
-1%
减持
SCHA
SCHWAB STRATEGIC TR
+$103.7K
47,247
-2%
减持
SCHF
SCHWAB STRATEGIC TR
+$103.1K
121,959
-1%
增持
IJS
ISHARES TR
+$100.0K
8,852
+0%
增持
BRK/B
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
+$82.8K
1,159
+13%
增持
META
META PLATFORMS INC
+$80.2K
1,251
+10%
减持
VB
VANGUARD INDEX FDS
+$76.0K
7,971
-3%
减持
IWM
ISHARES TR
+$72.7K
3,093
-1%
清仓
PTON
PELOTON INTERACTIVE INC
-$69.4K
0
-100%
减持
IJH
ISHARES TR
+$67.3K
22,437
-0%
增持
PEP
PEPSICO INC
+$67.2K
2,367
+18%
增持
SUSC
ISHARES TR
+$66.1K
38,911
+6%
增持
NEE
NEXTERA ENERGY INC
+$65.2K
6,825
+5%
增持
ABBV
ABBVIE INC
+$62.2K
1,305
+1%
增持
NUSC
NUSHARES ETF TR
+$53.1K
10,198
+5%
增持
IJK
ISHARES TR
+$52.7K
10,464
+0%
减持
QQQ
INVESCO QQQ TR
+$52.5K
1,551
-3%
增持
XLK
SELECT SECTOR SPDR TR
+$51.6K
1,800
+0%
增持
UBER
UBER TECHNOLOGIES INC
+$50.6K
6,840
+3%
增持
MRK
MERCK & CO INC
+$45.8K
2,961
+16%
增持
MO
ALTRIA GROUP INC
+$45.6K
4,806
+4%
增持
ABT
ABBOTT LABS
+$42.0K
2,028
+20%
增持
WMT
WALMART INC
+$40.3K
7,524
+0%
增持
PG
PROCTER AND GAMBLE CO
+$37.0K
1,802
+20%
增持
SUSB
ISHARES TR
+$35.0K
43,839
+3%
增持
VNQ
VANGUARD INDEX FDS
+$29.9K
11,568
+0%
减持
FV
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD
-$29.8K
3,270
-17%
减持
OEF
ISHARES TR
-$22.4K
1,211
-13%
增持
COST
COSTCO WHSL CORP NEW
-$21.9K
772
+4%
减持
IBM
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS
-$20.6K
1,558
-0%
增持
CSCO
CISCO SYS INC
+$10.5K
5,603
+4%
增持
AGG
ISHARES TR
+$6.6K
3,111
+1%
增持
PM
PHILIP MORRIS INTL INC
-$4.1K
1,694
+11%
减持
MCD
MCDONALDS CORP
-$2.5K
1,730
-4%
减持
SCHZ
SCHWAB STRATEGIC TR
-$273
25,182
-1%
