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Schneider Downs Wealth Management Advisors, LP 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Schneider Downs Wealth Management Advisors, LP
报告期 2026-03-31 · CIK 0001665359
持仓数
156
前50大市值合计
$844.7M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
22Q3
22Q2
21Q3
25Q1 调仓
2024-12-31 → 2025-03-31 · 共 94 项
建仓 5
增持 58
减持 29
清仓 2
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
增持
SPDW
SPDR INDEX SHS FDS
+$7.3M
1,576,264
+7%
增持
VNLA
JANUS DETROIT STR TR
+$6.9M
514,863
+37%
增持
MMIT
NEW YORK LIFE INVTS ACTIVE E
+$5.7M
1,760,782
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
+16%
增持
SCHG
SCHWAB STRATEGIC TR
-$3.0M
1,578,030
+3%
增持
MUB
ISHARES TR
+$2.7M
296,578
+11%
增持
JPIE
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
+$2.7M
237,357
+32%
建仓
BRK/A
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
+$2.4M
3
增持
VO
VANGUARD INDEX FDS
+$2.3M
230,998
+6%
减持
IEMG
ISHARES INC
-$2.2M
220,321
-19%
增持
SCHX
SCHWAB STRATEGIC TR
-$1.4M
1,508,271
+1%
增持
IWF
ISHARES TR
-$1.4M
42,675
+2%
增持
FBND
FIDELITY MERRIMACK STR TR
+$1.3M
197,126
+15%
增持
IJT
ISHARES TR
+$1.2M
186,965
+15%
减持
MSFT
MICROSOFT CORP
-$1.2M
22,894
-1%
减持
FMNB
FARMERS NATIONAL BANC CORP
-$835.5K
37,086
-60%
增持
AAPL
APPLE INC
-$787.6K
28,968
+0%
减持
GTO
INVESCO ACTIVELY MANAGED EXC
-$767.8K
19,113
-47%
减持
SCHE
SCHWAB STRATEGIC TR
-$728.3K
65,336
-31%
增持
IJR
ISHARES TR
+$722.3K
99,406
+18%
减持
VTEB
VANGUARD MUN BD FDS
-$586.1K
100,108
-10%
增持
SCHM
SCHWAB STRATEGIC TR
+$572.1K
326,433
+13%
建仓
HWM
HOWMET AEROSPACE INC
+$565.0K
4,355
减持
MMIN
NEW YORK LIFE INVTS ACTIVE E
-$551.3K
273,574
-7%
增持
VEA
VANGUARD TAX-MANAGED FDS
+$529.5K
171,121
+0%
增持
FTRB
FEDERATED HERMES ETF TRUST
+$519.4K
458,847
+3%
减持
PCAR
PACCAR INC
-$488.1K
3,016
-60%
增持
FHI
FEDERATED HERMES INC
+$382.5K
89,504
+13%
增持
VOO
VANGUARD INDEX FDS
-$377.0K
19,814
+1%
增持
JGRO
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
+$361.1K
21,070
+43%
清仓
EEM
ISHARES TR
-$331.4K
0
-100%
建仓
VGT
VANGUARD WORLD FD
+$316.1K
583
增持
SPY
SPDR S&P 500 ETF TR
+$270.0K
5,803
+14%
减持
RELY
REMITLY GLOBAL INC
-$267.9K
67,338
-9%
减持
EFA
ISHARES TR
+$261.5K
85,183
-4%
减持
DSI
ISHARES TR
-$250.3K
21,863
-3%
增持
IWR
ISHARES TR
-$249.8K
75,382
+0%
增持
GOOGL
ALPHABET INC
-$240.1K
8,522
+4%
建仓
WELL
WELLTOWER INC
+$239.3K
1,562
减持
GLD
SPDR GOLD TR
+$230.6K
6,891
-5%
建仓
ABT
ABBOTT LABS
+$226.8K
1,710
清仓
HCC
WARRIOR MET COAL INC
-$217.0K
0
-100%
增持
NVDA
NVIDIA CORPORATION
-$196.4K
7,740
+0%
减持
PNC
PNC FINL SVCS GROUP INC
-$191.8K
11,079
-0%
减持
IVV
ISHARES TR
-$173.5K
5,665
-1%
减持
—
EXXON MOBIL CORP
+$166.9K
16,073
-1%
减持
IEFA
ISHARES TR
-$158.1K
19,093
-16%
减持
SCHF
SCHWAB STRATEGIC TR
+$142.0K
123,807
-1%
增持
AMGN
AMGEN INC
+$139.6K
2,736
+0%
增持
SCHV
SCHWAB STRATEGIC TR
+$123.1K
191,224
+1%
增持
ESGD
ISHARES TR
+$122.7K
12,229
+6%
增持
LULU
LULULEMON ATHLETICA INC
-$100.6K
1,016
+0%
增持
GOOG
ALPHABET INC
-$98.9K
5,390
+9%
增持
ANSS
ANSYS INC
-$96.2K
4,715
+0%
增持
AMZN
AMAZON COM INC
-$91.9K
6,312
+7%
减持
EFG
ISHARES TR
-$87.9K
5,884
-16%
减持
BRK/B
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
+$86.4K
1,141
-1%
增持
SPYM
SPDR SER TR
-$86.3K
33,997
+1%
增持
SCHA
SCHWAB STRATEGIC TR
-$84.4K
49,378
+3%
增持
IVW
ISHARES TR
-$80.0K
19,470
+5%
减持
MRK
MERCK & CO INC
-$78.3K
2,999
-14%
减持
VNQ
VANGUARD INDEX FDS
-$70.8K
12,060
-8%
增持
IWM
ISHARES TR
-$64.4K
3,093
+0%
增持
NFLX
NETFLIX INC
+$63.1K
667
+6%
增持
COST
COSTCO WHSL CORP NEW
+$60.1K
796
+5%
增持
T
AT&T INC
+$53.8K
9,641
+0%
增持
QQQ
INVESCO QQQ TR
+$51.2K
1,412
+18%
增持
IJS
ISHARES TR
-$51.2K
4,734
+0%
减持
—
UNITED STATES STL CORP NEW
+$44.0K
6,961
-5%
增持
XLK
SELECT SECTOR SPDR TR
-$39.9K
1,799
+2%
增持
XLE
SELECT SECTOR SPDR TR
+$37.6K
2,742
+7%
减持
ABBV
ABBVIE INC
+$33.3K
1,426
-5%
增持
NEE
NEXTERA ENERGY INC
+$32.1K
4,192
+13%
增持
XLU
SELECT SECTOR SPDR TR
+$31.3K
3,235
+9%
增持
VTI
VANGUARD INDEX FDS
-$30.0K
6,653
+4%
增持
PEP
PEPSICO INC
+$28.4K
2,244
+11%
增持
JHML
JOHN HANCOCK EXCHANGE TRADED
+$26.2K
62,012
+4%
减持
VIG
VANGUARD SPECIALIZED FUNDS
-$23.8K
2,061
-5%
增持
PG
PROCTER AND GAMBLE CO
+$23.0K
1,650
+7%
增持
OEF
ISHARES TR
-$20.3K
1,398
+1%
增持
WMT
WALMART INC
-$18.8K
7,749
+0%
减持
SUSB
ISHARES TR
-$17.4K
42,694
-3%
减持
V
VISA INC
-$17.0K
2,748
-11%
增持
CSCO
CISCO SYS INC
+$14.6K
5,685
+0%
减持
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
-$14.3K
2,627
-16%
增持
VBR
VANGUARD INDEX FDS
-$13.2K
1,127
+0%
增持
IVE
ISHARES TR
+$12.9K
6,087
+1%
减持
JPM
JPMORGAN CHASE & CO.
-$11.2K
6,664
-3%
增持
IJH
ISHARES TR
-$9.5K
26,179
+6%
增持
NUSC
NUSHARES ETF TR
-$9.2K
14,345
+7%
增持
GLW
CORNING INC
-$8.8K
5,140
+0%
增持
MFC
MANULIFE FINL CORP
+$7.5K
15,910
+0%
增持
META
META PLATFORMS INC
-$4.3K
1,297
+1%
增持
TJX
TJX COS INC NEW
+$1.9K
1,753
+0%
减持
AGG
ISHARES TR
+$1.5K
3,139
-2%
