Schneider Downs Wealth Management Advisors, LP

报告期 2026-03-31 · CIK 0001665359

持仓数

156

前50大市值合计

$844.7M

报告期

2026-03-31

组合演变前 6 大持仓 + 其他逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓

看某季调仓:

24Q3 调仓2024-06-30 → 2024-09-30 · 共 100 项建仓 14增持 35减持 49清仓 2

方向

标的

Δ市值

现股数(环比)

增持

VO VANGUARD INDEX FDS

+$6.3M

198,552 +4%

增持

SPDW SPDR INDEX SHS FDS

+$5.0M

1,357,813 +4%

增持

MMIT NEW YORK LIFE INVTS ACTIVE E

+$4.5M

1,440,403 +13%

调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。