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Schneider Downs Wealth Management Advisors, LP 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Schneider Downs Wealth Management Advisors, LP
报告期 2026-03-31 · CIK 0001665359
持仓数
156
前50大市值合计
$844.7M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
22Q3
22Q2
21Q3
24Q2 调仓
2024-03-31 → 2024-06-30 · 共 95 项
建仓 5
增持 25
减持 55
清仓 10
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
减持
GTO
POWERSHARES ACTIVELY MANAGED
-$6.4M
37,239
-78%
建仓
FBND
FIDELITY MERRIMACK STR TR
+$6.1M
135,652
减持
SCHZ
SCHWAB STRATEGIC TR
-$6.0M
13,439
-91%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
增持
FTRB
FEDERATED HERMES ETF TRUST
+$4.8M
240,796
+413%
增持
SCHX
SCHWAB STRATEGIC TR
+$3.4M
476,832
+9%
增持
MMIT
INDEXIQ ACTIVE ETF TR
+$3.3M
1,277,343
+13%
增持
VO
VANGUARD INDEX FDS
+$2.5M
190,365
+9%
增持
MUB
ISHARES TR
+$2.3M
226,507
+11%
减持
SCHG
SCHWAB STRATEGIC TR
+$1.9M
376,107
-3%
增持
EFA
ISHARES TR
+$1.8M
87,744
+37%
增持
IWF
ISHARES TR
+$1.7M
43,265
+4%
增持
JPIE
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
+$1.4M
135,900
+29%
减持
AAPL
APPLE INC
+$1.4M
39,425
-2%
减持
IWR
ISHARES TR
-$1.3M
82,206
-13%
增持
DSI
ISHARES TR
+$1.3M
22,579
+118%
增持
IEMG
ISHARES INC
+$896.6K
282,236
+2%
增持
VNQ
VANGUARD INDEX FDS
+$713.5K
12,963
+201%
减持
RELY
REMITLY GLOBAL INC
-$653.9K
73,928
-1%
建仓
IWO
ISHARES TR
+$534.8K
2,037
减持
MSFT
MICROSOFT CORP
+$480.6K
23,532
-1%
减持
SCHV
SCHWAB STRATEGIC TR
-$455.4K
54,025
-8%
增持
IJT
ISHARES TR
+$338.6K
121,064
+4%
减持
VTEB
VANGUARD MUN BD FDS
-$312.3K
39,924
-13%
减持
VOO
VANGUARD INDEX FDS
+$285.8K
21,681
-1%
清仓
VTV
VANGUARD INDEX FDS
-$264.8K
0
-100%
减持
FHI
FEDERATED HERMES INC
-$252.9K
69,182
-1%
减持
VEA
VANGUARD TAX-MANAGED FDS
-$233.4K
161,960
-1%
清仓
DIS
DISNEY WALT CO
-$232.9K
0
-100%
清仓
PFE
PFIZER INC
-$232.1K
0
-100%
清仓
PPG
PPG INDS INC
-$223.3K
0
-100%
清仓
PBH
PRESTIGE CONSMR HEALTHCARE I
-$222.4K
0
-100%
增持
SPDW
SPDR INDEX SHS FDS
+$215.7K
1,311,081
+3%
建仓
IUSG
ISHARES TR
+$214.9K
1,686
减持
PCAR
PACCAR INC
-$214.4K
9,891
-1%
清仓
NUSC
NUSHARES ETF TR
-$208.1K
0
-100%
建仓
VV
VANGUARD INDEX FDS
+$206.9K
829
增持
IJR
ISHARES TR
-$205.5K
67,806
+1%
清仓
VOE
VANGUARD INDEX FDS
-$205.0K
0
-100%
清仓
ABT
ABBOTT LABS
-$200.2K
0
-100%
清仓
T
AT&T INC
-$190.3K
0
-100%
增持
NVDA
NVIDIA CORPORATION
+$179.8K
7,409
+810%
增持
JGRO
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
+$177.4K
7,154
+39%
减持
MMIN
INDEXIQ ACTIVE ETF TR
-$159.6K
93,949
-6%
增持
PKOH
PARK-OHIO HLDGS CORP
+$146.4K
17,306
+53%
减持
VB
VANGUARD INDEX FDS
-$144.5K
2,583
-17%
增持
SCHM
SCHWAB STRATEGIC TR
-$144.3K
84,390
+2%
减持
IEFA
ISHARES TR
-$140.4K
6,257
-22%
减持
MFC
MANULIFE FINL CORP
-$133.0K
15,894
-29%
减持
CBZ
CBIZ INC
-$131.9K
23,998
-1%
减持
IJS
ISHARES TR
-$128.6K
4,681
-18%
减持
PNC
PNC FINL SVCS GROUP INC
-$127.1K
4,010
-14%
减持
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
-$125.7K
3,272
-14%
增持
XLE
SELECT SECTOR SPDR TR
+$119.8K
4,745
+43%
减持
GOOGL
ALPHABET INC
+$118.9K
5,934
-7%
减持
GBTC
GRAYSCALE BITCOIN TR BTC
-$112.8K
9,685
-3%
减持
CSCO
CISCO SYS INC
-$103.8K
5,708
-24%
减持
SCHA
SCHWAB STRATEGIC TR
-$101.0K
25,989
-4%
减持
IVV
ISHARES TR
+$100.0K
5,484
-1%
减持
JPM
JPMORGAN CHASE & CO.
-$93.9K
6,256
-8%
减持
SCHE
SCHWAB STRATEGIC TR
+$93.3K
100,211
-1%
增持
JHML
JOHN HANCOCK EXCHANGE TRADED
+$90.9K
51,877
+2%
减持
BRK/B
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
-$90.8K
976
-16%
减持
MRK
MERCK & CO INC
-$90.6K
3,522
-12%
增持
XLK
SELECT SECTOR SPDR TR
+$79.7K
1,769
+15%
减持
SCHF
SCHWAB STRATEGIC TR
-$79.1K
63,847
-2%
减持
COST
COSTCO WHSL CORP NEW
+$77.8K
775
-2%
减持
MCD
MCDONALDS CORP
-$76.8K
1,907
-4%
减持
AMGN
AMGEN INC
+$75.8K
2,781
-0%
减持
V
VISA INC
-$68.1K
1,768
-7%
减持
BNY
BANK NEW YORK MELLON CORP
-$65.8K
3,626
-26%
增持
ORCL
ORACLE CORP
+$65.5K
4,005
+1%
增持
WMT
WALMART INC
+$65.2K
8,329
+0%
减持
HD
HOME DEPOT INC
-$65.0K
834
-9%
减持
AGG
ISHARES TR
-$57.6K
3,463
-14%
减持
ABBV
ABBVIE INC
-$57.4K
1,533
-13%
减持
—
EXXON MOBIL CORP
-$55.8K
16,735
-2%
增持
QQQ
INVESCO QQQ TR
+$52.5K
1,128
+3%
减持
IJH
ISHARES TR
-$51.7K
17,979
-1%
减持
VTI
VANGUARD INDEX FDS
+$50.5K
10,631
-1%
增持
—
BROOKFIELD INFRAST PARTNERS
+$43.9K
15,380
+27%
减持
PEP
PEPSICO INC
-$43.7K
2,027
-6%
减持
CMCSA
COMCAST CORP NEW
-$43.5K
5,284
-9%
减持
VNLA
JANUS DETROIT STR TR
-$40.8K
251,370
-0%
减持
META
META PLATFORMS INC
-$38.5K
434
-18%
建仓
PTON
PELOTON INTERACTIVE INC
+$34.8K
10,310
减持
IWM
ISHARES TR
-$29.9K
3,124
-1%
减持
CSX
CSX CORP
-$29.6K
6,135
-3%
减持
PG
PROCTER AND GAMBLE CO
-$28.7K
1,713
-11%
减持
LLY
ELI LILLY & CO
-$19.1K
241
-21%
减持
LNG
CHENIERE ENERGY INC
+$17.5K
1,591
-2%
减持
GDX
VANECK ETF TRUST
-$12.7K
14,249
-9%
减持
RTX
RTX CORPORATION
-$4.5K
2,638
-4%
清仓
—
HANRYU HLDGS INC
-$3.7K
0
-100%
减持
NEE
NEXTERA ENERGY INC
+$1.8K
3,726
-9%
减持
AMZN
AMAZON COM INC
-$1.5K
4,001
-7%
