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Schneider Downs Wealth Management Advisors, LP 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Schneider Downs Wealth Management Advisors, LP
报告期 2026-03-31 · CIK 0001665359
持仓数
156
前50大市值合计
$844.7M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
22Q3
22Q2
21Q3
23Q4 调仓
2023-09-30 → 2023-12-31 · 共 90 项
建仓 20
增持 31
减持 32
清仓 7
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
减持
FHI
FEDERATED HERMES INC
-$104.9M
75,517
-98%
增持
SPDW
SPDR INDEX SHS FDS
+$8.2M
1,172,342
+15%
增持
SCHG
SCHWAB STRATEGIC TR
+$5.9M
377,306
+8%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
增持
VO
VANGUARD INDEX FDS
+$4.4M
161,000
+2%
增持
SCHV
SCHWAB STRATEGIC TR
+$4.0M
96,483
+127%
增持
GTO
INVESCO ACTIVELY MANAGED ETF
+$4.0M
157,894
+102%
增持
SCHZ
SCHWAB STRATEGIC TR
+$3.5M
174,307
+67%
增持
VOO
VANGUARD INDEX FDS
+$3.4M
21,941
+38%
增持
MMIT
INDEXIQ ACTIVE ETF TR
+$3.2M
955,464
+11%
增持
IJT
ISHARES TR
+$2.4M
107,831
+7%
增持
MMIN
INDEXIQ ACTIVE ETF TR
+$1.9M
104,072
+251%
减持
SCHX
SCHWAB STRATEGIC TR
+$1.8M
421,274
-3%
增持
VTEB
VANGUARD MUN BD FDS
+$1.4M
45,395
+133%
减持
RELY
REMITLY GLOBAL INC
-$1.4M
80,288
-31%
增持
MUB
ISHARES TR
+$1.3M
178,679
+2%
减持
EFA
ISHARES TR
-$1.3M
63,938
-28%
增持
MSFT
MICROSOFT CORP
+$1.2M
19,226
+0%
增持
SCHM
SCHWAB STRATEGIC TR
+$956.9K
81,078
+7%
减持
IJR
ISHARES TR
+$849.4K
66,086
-1%
增持
FMNB
FARMERS NATIONAL BANC CORP
+$728.5K
220,225
+4%
减持
IWR
ISHARES TR
+$650.7K
102,100
-3%
增持
AAPL
APPLE INC
+$650.1K
28,951
+1%
增持
PCAR
PACCAR INC
+$583.3K
9,891
+120%
增持
ESGD
ISHARES TR
+$534.9K
14,384
+80%
减持
VEA
VANGUARD TAX-MANAGED FDS
+$529.6K
167,871
-2%
清仓
IWO
ISHARES TR
-$474.3K
0
-100%
减持
IWF
ISHARES TR
+$436.6K
42,670
-9%
建仓
AGG
ISHARES TR
+$425.5K
4,287
建仓
NVDA
NVIDIA CORPORATION
+$409.5K
827
增持
JHML
JOHN HANCOCK EXCHANGE TRADED
+$407.9K
45,027
+7%
建仓
ISTB
ISHARES TR
+$394.9K
8,303
建仓
FDV
FEDERATED HERMES ETF TRUST
+$366.0K
15,242
建仓
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
+$341.1K
2,005
增持
PNC
PNC FINL SVCS GROUP INC
+$313.3K
4,273
+51%
减持
VNLA
JANUS DETROIT STR TR
-$304.2K
221,713
-3%
清仓
BNY
BANK NEW YORK MELLON CORP
-$297.8K
0
-100%
建仓
OEF
ISHARES TR
+$258.2K
1,156
清仓
FCSH
FEDERATED HERMES ETF TRUST
-$253.1K
0
-100%
建仓
IBM
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS
+$252.8K
1,546
建仓
LLY
ELI LILLY & CO
+$247.2K
424
增持
SCHF
SCHWAB STRATEGIC TR
+$238.8K
67,178
+2%
建仓
VBR
VANGUARD INDEX FDS
+$237.7K
1,321
增持
MFC
MANULIFE FINL CORP
+$237.4K
23,992
+50%
清仓
IWD
ISHARES TR
-$228.5K
0
-100%
建仓
SHY
ISHARES TR
+$223.1K
2,720
建仓
ACWI
ISHARES TR
+$220.5K
2,167
建仓
CSX
CSX CORP
+$212.7K
6,135
减持
—
EATON CORP PLC
-$212.0K
5,515
-24%
建仓
V
VISA INC
+$209.3K
804
建仓
WELL
WELLTOWER INC
+$208.3K
2,310
减持
IVV
ISHARES TR
+$207.8K
5,699
-3%
建仓
FV
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD
+$202.0K
3,919
清仓
XLF
SELECT SECTOR SPDR TR
-$200.4K
0
-100%
减持
SPY
SPDR S&P 500 ETF TR
+$198.3K
4,629
-1%
建仓
T
AT&T INC
+$175.0K
10,432
减持
SCHE
SCHWAB STRATEGIC TR
-$162.6K
110,685
-9%
减持
IEMG
ISHARES INC
+$159.8K
265,789
-5%
增持
VONG
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
+$158.2K
9,552
+11%
增持
VB
VANGUARD INDEX FDS
+$132.5K
2,850
+13%
清仓
FMN
FEDERATED HERMES PREM MUNI I
-$127.0K
0
-100%
增持
IEFA
ISHARES TR
+$104.8K
9,093
+9%
减持
EFG
ISHARES TR
-$91.7K
6,984
-22%
减持
FHYS
FEDERATED HERMES ETF TRUST
-$87.0K
65,032
-8%
增持
COST
COSTCO WHSL CORP NEW
+$83.4K
740
+3%
增持
IJS
ISHARES TR
+$81.8K
5,665
+1%
清仓
—
HYCROFT MINING HOLDING CORP
-$71.3K
0
-100%
减持
IWM
ISHARES TR
+$70.3K
3,156
-1%
增持
ESGE
ISHARES INC
+$61.0K
30,838
+1%
增持
VNQ
VANGUARD INDEX FDS
+$59.1K
4,280
+1%
建仓
HYMC
HYCROFT MINING HOLDING CORP
+$58.6K
23,899
减持
JPIE
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
-$57.4K
92,397
-4%
减持
QQQ
INVESCO QQQ TR
+$56.8K
1,129
-0%
减持
ABBV
ABBVIE INC
-$50.4K
1,558
-20%
建仓
TELFY
TELEFONICA S A
+$49.2K
12,618
减持
AMZN
AMAZON COM INC
+$49.1K
3,209
-7%
减持
PEP
PEPSICO INC
-$40.3K
1,254
-16%
减持
XLE
SELECT SECTOR SPDR TR
-$36.1K
3,309
-5%
减持
ICLN
ISHARES TR
-$32.1K
11,376
-21%
减持
IJH
ISHARES TR
-$30.3K
3,627
-13%
增持
SUSC
ISHARES TR
+$26.5K
11,250
+4%
增持
SUSB
ISHARES TR
+$25.5K
21,854
+2%
减持
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
-$17.9K
2,055
-6%
减持
CMCSA
COMCAST CORP NEW
-$14.9K
5,396
-5%
减持
ORCL
ORACLE CORP
-$13.2K
3,981
-3%
建仓
QBTS
D-WAVE QUANTUM INC
+$11.0K
12,500
建仓
GORO
GOLD RESOURCE CORP
+$9.0K
23,820
减持
VIG
VANGUARD SPECIALIZED FUNDS
+$6.4K
2,536
-7%
减持
GOOGL
ALPHABET INC
+$6.2K
4,023
-5%
减持
XLK
SELECT SECTOR SPDR TR
-$4.9K
1,539
-16%
减持
EEM
ISHARES TR
-$3.1K
8,350
-6%
