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Schneider Downs Wealth Management Advisors, LP 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Schneider Downs Wealth Management Advisors, LP
报告期 2026-03-31 · CIK 0001665359
持仓数
156
前50大市值合计
$844.7M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
22Q3
22Q2
21Q3
23Q2 调仓
2023-03-31 → 2023-06-30 · 共 68 项
建仓 3
增持 21
减持 37
清仓 7
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
减持
FHI
FEDERATED HERMES INC
-$66.6M
3,145,199
-30%
增持
SPDW
SPDR INDEX SHS FDS
+$5.7M
820,149
+25%
建仓
JPIE
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
+$3.1M
68,669
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
减持
SCHG
SCHWAB STRATEGIC TR
+$2.9M
345,082
-2%
清仓
DIAL
COLUMBIA ETF TR I
-$2.7M
0
-100%
增持
SCHX
SCHWAB STRATEGIC TR
+$2.6M
427,171
+4%
增持
VO
VANGUARD INDEX FDS
+$1.9M
153,588
+1%
减持
VNLA
JANUS DETROIT STR TR
-$1.4M
238,548
-11%
增持
MMIT
INDEXIQ ACTIVE ETF TR
+$1.0M
690,163
+7%
减持
MSFT
MICROSOFT CORP
+$965.2K
19,086
-1%
增持
AAPL
APPLE INC
+$846.2K
28,506
+0%
清仓
JPIN
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
-$788.8K
0
-100%
增持
IJR
ISHARES TR
+$702.8K
62,726
+9%
减持
IWF
ISHARES TR
+$695.7K
49,497
-6%
清仓
AGG
ISHARES TR
-$586.1K
0
-100%
增持
VOO
VANGUARD INDEX FDS
+$550.8K
15,830
+1%
减持
VTEB
VANGUARD MUN BD FDS
-$523.7K
41,373
-19%
增持
MATW
MATTHEWS INTL CORP
+$461.7K
46,702
+10%
增持
IEMG
ISHARES INC
+$390.4K
257,432
+2%
减持
IJT
ISHARES TR
+$369.9K
94,612
-1%
减持
SCHE
SCHWAB STRATEGIC TR
-$332.4K
123,161
-10%
增持
SCHM
SCHWAB STRATEGIC TR
+$327.1K
74,275
+2%
增持
GTO
INVESCO ACTIVELY MANAGED ETF
+$306.2K
69,724
+12%
增持
JHML
JOHN HANCOCK EXCHANGE TRADED
+$287.5K
42,867
+7%
减持
VONV
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
-$266.6K
5,290
-44%
清仓
CORP
PIMCO ETF TR
-$236.0K
0
-100%
建仓
CSX
CSX CORP
+$209.2K
6,135
清仓
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
-$204.1K
0
-100%
建仓
VBR
VANGUARD INDEX FDS
+$201.1K
1,216
清仓
NEE
NEXTERA ENERGY INC
-$200.3K
0
-100%
减持
RELY
REMITLY GLOBAL INC
+$199.4K
146,737
-3%
增持
PKOH
PARK-OHIO HLDGS CORP
+$187.3K
18,345
+37%
减持
IEFA
ISHARES TR
-$185.8K
8,007
-26%
减持
SCHA
SCHWAB STRATEGIC TR
-$171.8K
35,899
-14%
增持
ESGE
ISHARES INC
+$159.0K
30,509
+19%
减持
SPY
SPDR S&P 500 ETF TR
+$146.0K
5,033
-1%
减持
MMIN
INDEXIQ ACTIVE ETF TR
-$137.4K
37,355
-12%
减持
IWR
ISHARES TR
+$134.1K
117,973
-3%
减持
TRS
TRIMAS CORP
-$127.1K
22,740
-16%
减持
SPYM
SPDR SER TR
+$124.7K
33,315
-0%
减持
IVV
ISHARES TR
+$115.1K
5,762
-3%
增持
ORCL
ORACLE CORP
+$107.3K
4,065
+0%
减持
IJH
ISHARES TR
-$106.4K
4,098
-13%
减持
EFA
ISHARES TR
-$92.5K
90,077
-3%
减持
CBZ
CBIZ INC
+$87.7K
28,282
-1%
减持
ICLN
ISHARES TR
-$87.0K
12,485
-22%
减持
VEA
VANGUARD TAX-MANAGED FDS
+$70.7K
173,774
-1%
增持
GOOGL
ALPHABET INC
+$59.4K
3,657
+0%
减持
GLD
SPDR GOLD TR
-$59.4K
6,378
-2%
减持
VB
VANGUARD INDEX FDS
-$55.3K
3,235
-12%
减持
XLE
SELECT SECTOR SPDR TR
-$49.5K
2,705
-17%
减持
ANSS
ANSYS INC
-$44.9K
4,710
-2%
减持
VNQ
VANGUARD INDEX FDS
-$43.2K
4,187
-12%
增持
SCHZ
SCHWAB STRATEGIC TR
-$42.2K
107,975
+1%
减持
IVE
ISHARES TR
+$35.0K
6,275
-2%
增持
MUB
ISHARES TR
+$31.9K
142,552
+1%
减持
IWM
ISHARES TR
+$23.2K
3,882
-2%
减持
PNC
PNC FINL SVCS GROUP INC
-$22.4K
2,859
-5%
减持
VIG
VANGUARD SPECIALIZED FUNDS
+$20.2K
3,611
-2%
减持
BRK/B
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
+$19.9K
1,068
-4%
减持
SCHV
SCHWAB STRATEGIC TR
-$14.2K
50,466
-3%
增持
SUSC
ISHARES TR
+$13.2K
10,811
+7%
增持
ESGD
ISHARES TR
+$12.5K
7,938
+1%
减持
EEM
ISHARES TR
-$11.4K
8,928
-3%
增持
IJS
ISHARES TR
+$10.3K
5,628
+0%
减持
SCHF
SCHWAB STRATEGIC TR
+$9.7K
67,657
-2%
减持
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
+$3.0K
1,759
-5%
清仓
—
MULLEN AUTOMOTIVE INC
-$1.3K
0
-100%
