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Orgel Wealth Management, LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Orgel Wealth Management, LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 0001658535
持仓数
95
前50大市值合计
$4.62B
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
26Q1 调仓
2025-12-31 → 2026-03-31 · 共 89 项
建仓 8
增持 45
减持 31
清仓 5
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
建仓
VSDB
VANGUARD MALVERN FDS
+$266.0M
3,489,169
减持
VGSH
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
-$133.0M
5,832,672
-28%
清仓
BND
VANGUARD BD INDEX FDS
-$116.0M
0
-100%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
增持
VYMI
VANGUARD WHITEHALL FDS
+$63.6M
3,064,412
+22%
减持
SPYG
SPDR SERIES TRUST
-$58.1M
3,429,117
-7%
增持
QUAL
ISHARES TR
+$25.7M
3,292,676
+8%
增持
SCHF
SCHWAB STRATEGIC TR
+$18.2M
9,411,516
+5%
增持
IVV
ISHARES TR
+$16.5M
609,638
+9%
增持
VOE
VANGUARD INDEX FDS
+$15.4M
899,090
+6%
增持
FLQM
FRANKLIN TEMPLETON ETF TR
+$13.7M
1,796,639
+19%
增持
VIOO
VANGUARD ADMIRAL FDS INC
+$9.9M
1,086,768
+5%
减持
PFFD
GLOBAL X FDS
-$9.7M
7,045,871
-4%
减持
VTEB
VANGUARD MUN BD FDS
-$6.0M
3,465,055
-3%
增持
SCHX
SCHWAB STRATEGIC TR
-$5.6M
4,691,102
+0%
增持
MTUM
ISHARES TR
-$5.2M
683,699
+1%
增持
MMIT
NEW YORK LIFE INVTS ACTIVE E
+$4.6M
6,575,324
+4%
增持
PMBS
PIMCO ETF TR
+$4.0M
4,819,490
+2%
增持
MUB
ISHARES TR
+$4.0M
2,677,093
+2%
增持
SCHE
SCHWAB STRATEGIC TR
+$3.9M
2,110,215
+5%
增持
VOT
VANGUARD INDEX FDS
-$3.7M
219,081
+2%
减持
FQAL
FIDELITY COVINGTON TRUST
-$3.4M
900,088
-1%
增持
VSGX
VANGUARD WORLD FD
+$3.4M
126,099
+60%
增持
ESGD
ISHARES TR
+$3.2M
90,685
+57%
清仓
FAST
FASTENAL CO
-$1.3M
0
-100%
减持
IEFA
ISHARES TR
-$1.1M
702,396
-3%
建仓
PSQA
PALMER SQUARE FUNDS TR
+$994.7K
48,662
建仓
MLPX
GLOBAL X FDS
+$776.0K
10,495
减持
JSML
JANUS DETROIT STR TR
-$638.6K
24,358
-24%
清仓
SMH
VANECK ETF TRUST
-$543.4K
0
-100%
增持
MSFT
MICROSOFT CORP
-$540.4K
5,330
+3%
清仓
MGK
VANGUARD WORLD FD
-$526.7K
0
-100%
清仓
QQQM
INVESCO EXCH TRADED FD TR II
-$522.8K
0
-100%
减持
SCHD
SCHWAB STRATEGIC TR
-$490.4K
296,407
-15%
减持
IMCV
ISHARES TR
-$428.0K
342,827
-4%
增持
SPYM
SPDR SERIES TRUST
+$373.8K
12,185
+75%
建仓
DGRE
WISDOMTREE TR
+$332.2K
10,030
增持
JEPI
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
+$312.3K
12,640
+79%
建仓
GOOGL
ALPHABET INC
+$301.4K
1,048
增持
SCHG
SCHWAB STRATEGIC TR
-$289.7K
220,575
+7%
增持
IMCG
ISHARES TR
-$281.7K
291,617
+0%
建仓
IGRO
ISHARES TR
+$281.3K
3,358
减持
SPHQ
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
-$269.0K
398,406
-1%
建仓
GOOG
ALPHABET INC
+$259.0K
903
增持
JEPQ
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
+$255.4K
9,994
+94%
建仓
IWS
ISHARES TR
+$244.1K
1,675
增持
SCHY
SCHWAB STRATEGIC TR
+$210.8K
14,951
+70%
减持
VUG
VANGUARD INDEX FDS
-$207.2K
2,262
-8%
增持
VIG
VANGUARD SPECIALIZED FUNDS
+$199.4K
5,755
+22%
增持
MDY
STATE STR SPDR S&P MIDCAP 40
+$193.2K
1,892
+17%
增持
SPY
STATE STR SPDR S&P 500 ETF T
-$188.0K
6,278
+0%
减持
IUSB
ISHARES TR
-$166.8K
201,654
-1%
减持
AAPL
APPLE INC
-$162.4K
7,815
-1%
减持
FDMO
FIDELITY COVINGTON TRUST
-$155.8K
7,448
-17%
减持
IEMG
ISHARES INC
-$145.0K
306,540
-4%
增持
IWP
ISHARES TR
+$133.1K
3,153
+59%
减持
SUSL
ISHARES TR
-$128.8K
13,535
-2%
增持
CAT
CATERPILLAR INC
+$127.5K
666
+11%
增持
SUB
ISHARES TR
+$105.5K
7,041
+17%
减持
META
META PLATFORMS INC
-$93.9K
918
-2%
增持
ITOT
ISHARES TR
+$92.8K
8,027
+14%
增持
BRK/B
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
+$89.4K
687
+44%
增持
IWF
ISHARES TR
-$88.9K
2,965
+4%
减持
PGR
PROGRESSIVE CORP
-$78.4K
2,344
-2%
增持
VTI
VANGUARD INDEX FDS
+$72.6K
6,619
+8%
减持
EMXC
ISHARES INC
+$69.5K
19,122
-3%
增持
QQQ
INVESCO QQQ TR
+$62.1K
496
+36%
减持
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
-$58.1K
1,197
-6%
减持
OWNS
TIDAL TRUST III
-$58.0K
286,424
-0%
增持
VOO
VANGUARD INDEX FDS
-$57.1K
6,295
+3%
减持
HD
HOME DEPOT INC
-$55.8K
613
-18%
增持
HDEF
DBX ETF TR
+$50.5K
29,726
+1%
减持
NDAQ
NASDAQ INC
-$42.1K
2,505
-4%
增持
IWM
ISHARES TR
+$40.0K
6,597
+2%
增持
ESGV
VANGUARD WORLD FD
+$39.0K
138,135
+8%
减持
AGG
ISHARES TR
-$38.9K
11,615
-3%
减持
EFA
ISHARES TR
-$38.2K
33,637
-2%
增持
AMZN
AMAZON COM INC
+$36.5K
3,344
+17%
减持
VB
VANGUARD INDEX FDS
+$35.1K
33,799
-1%
增持
QEFA
SPDR INDEX SHS FDS
+$30.3K
3,516
+7%
增持
MA
MASTERCARD INCORPORATED
-$28.6K
898
+7%
增持
VEU
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
+$22.0K
6,750
+2%
增持
IWD
ISHARES TR
+$18.6K
3,005
+1%
减持
IWR
ISHARES TR
-$17.6K
14,268
-2%
减持
IJR
ISHARES TR
+$10.9K
3,425
-1%
减持
VTV
VANGUARD INDEX FDS
-$10.8K
1,052
-7%
增持
IWB
ISHARES TR
-$9.5K
940
+2%
减持
VWO
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
-$8.8K
5,272
-4%
减持
SCHA
SCHWAB STRATEGIC TR
-$7.9K
198,315
-2%
增持
RSP
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
+$7.8K
2,501
+1%