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Orgel Wealth Management, LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Orgel Wealth Management, LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 0001658535
持仓数
95
前50大市值合计
$4.62B
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
25Q4 调仓
2025-09-30 → 2025-12-31 · 共 80 项
建仓 6
增持 41
减持 31
清仓 2
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
增持
VGSH
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
+$31.6M
8,078,817
+7%
增持
QUAL
ISHARES TR
+$21.3M
3,050,553
+1%
增持
VTEB
VANGUARD MUN BD FDS
+$18.7M
3,556,836
+11%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
增持
IVV
ISHARES TR
+$15.3M
557,287
+2%
增持
PMBS
PIMCO ETF TR
+$12.3M
4,730,002
+5%
减持
VYMI
VANGUARD WHITEHALL FDS
+$11.0M
2,502,221
-1%
增持
SCHF
SCHWAB STRATEGIC TR
+$10.7M
8,932,214
+2%
增持
VOE
VANGUARD INDEX FDS
+$7.1M
847,200
+3%
增持
MUB
ISHARES TR
+$6.6M
2,615,919
+2%
减持
SPYG
SPDR SERIES TRUST
-$6.3M
3,690,972
-4%
增持
FLQM
FRANKLIN TEMPLETON ETF TR
+$5.8M
1,510,839
+8%
增持
MMIT
NEW YORK LIFE INVTS ACTIVE E
+$5.6M
6,325,741
+4%
增持
BND
VANGUARD BD INDEX FDS
+$5.0M
1,565,416
+5%
减持
VOT
VANGUARD INDEX FDS
-$4.4M
215,245
-2%
增持
VIOO
VANGUARD ADMIRAL FDS INC
+$3.0M
1,035,330
+2%
增持
PFFD
GLOBAL X FDS
+$2.8M
7,370,268
+5%
减持
SCHX
SCHWAB STRATEGIC TR
+$2.3M
4,679,398
-0%
减持
IEFA
ISHARES TR
+$1.4M
723,576
-0%
建仓
FAST
FASTENAL CO
+$1.3M
32,890
减持
SCHD
SCHWAB STRATEGIC TR
-$1.2M
349,405
-12%
减持
SPHQ
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
-$990.1K
402,733
-5%
增持
MTUM
ISHARES TR
-$973.6K
676,461
+2%
减持
FQAL
FIDELITY COVINGTON TRUST
-$904.1K
909,586
-2%
减持
JSML
JANUS DETROIT STR TR
-$804.9K
31,869
-24%
增持
IMCG
ISHARES TR
-$757.4K
291,237
+0%
减持
IWB
ISHARES TR
-$717.8K
923
-68%
增持
SCHG
SCHWAB STRATEGIC TR
+$657.7K
205,856
+8%
减持
IMCV
ISHARES TR
+$553.0K
358,216
-1%
建仓
SMH
VANECK ETF TRUST
+$543.4K
1,509
减持
VB
VANGUARD INDEX FDS
-$527.0K
34,183
-7%
建仓
MGK
VANGUARD WORLD FD
+$526.7K
1,276
建仓
QQQM
INVESCO EXCH TRADED FD TR II
+$522.8K
2,067
减持
IEMG
ISHARES INC
-$505.0K
320,235
-4%
建仓
RSP
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
+$472.2K
2,465
增持
AGG
ISHARES TR
+$338.4K
11,934
+40%
减持
ESGV
VANGUARD WORLD FD
+$321.8K
127,889
-0%
清仓
AVUV
AMERICAN CENTY ETF TR
-$311.7K
0
-100%
增持
AAPL
APPLE INC
+$304.3K
7,893
+9%
清仓
URI
UNITED RENTALS INC
-$219.6K
0
-100%
建仓
VTV
VANGUARD INDEX FDS
+$217.2K
1,137
增持
VOO
VANGUARD INDEX FDS
+$124.7K
6,089
+1%
增持
SCHE
SCHWAB STRATEGIC TR
-$119.4K
2,002,676
+2%
减持
ESGD
ISHARES TR
+$117.5K
57,918
-0%
增持
AMZN
AMAZON COM INC
+$108.8K
2,859
+14%
增持
CAT
CATERPILLAR INC
+$102.9K
601
+19%
增持
OWNS
TIDAL TRUST III
+$102.3K
287,779
+2%
减持
IWR
ISHARES TR
-$95.7K
14,593
-6%
减持
SCHA
SCHWAB STRATEGIC TR
+$94.1K
202,769
-0%
增持
EFA
ISHARES TR
+$93.1K
34,420
+0%
减持
EMXC
ISHARES INC
+$90.9K
19,739
-1%
增持
VUG
VANGUARD INDEX FDS
+$84.0K
2,450
+6%
增持
SPYM
SPDR SERIES TRUST
+$76.6K
6,966
+13%
增持
IWF
ISHARES TR
+$75.3K
2,859
+5%
减持
SPY
SPDR S&P 500 ETF TR
+$74.6K
6,263
-1%
减持
IUSB
ISHARES TR
-$72.4K
203,722
-0%
增持
VIG
VANGUARD SPECIALIZED FUNDS
+$70.4K
4,724
+5%
增持
JEPI
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
+$67.7K
7,061
+20%
增持
VTI
VANGUARD INDEX FDS
+$66.4K
6,117
+1%
增持
JPM
JPMORGAN CHASE & CO.
+$58.5K
1,273
+14%
增持
SCHY
SCHWAB STRATEGIC TR
+$49.7K
8,806
+16%
增持
JEPQ
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
+$45.9K
5,153
+17%
增持
HD
HOME DEPOT INC
+$36.6K
748
+37%
增持
PGR
PROGRESSIVE CORP
-$35.7K
2,385
+2%
增持
NDAQ
NASDAQ INC
+$33.2K
2,623
+5%
减持
SUSL
ISHARES TR
+$32.9K
13,742
-2%
增持
META
META PLATFORMS INC
-$31.5K
938
+6%
减持
VSGX
VANGUARD WORLD FD
-$29.9K
78,735
-4%
增持
MSFT
MICROSOFT CORP
-$26.1K
5,197
+6%
增持
MA
MASTERCARD INCORPORATED
+$21.6K
836
+4%
减持
IWP
ISHARES TR
-$21.5K
1,978
-4%
减持
IJR
ISHARES TR
-$19.5K
3,452
-6%
减持
IWD
ISHARES TR
+$18.0K
2,964
-0%
增持
SUB
ISHARES TR
+$16.5K
6,039
+3%
减持
IWM
ISHARES TR
+$9.3K
6,484
-1%
减持
HDEF
DBX ETF TR
+$6.6K
29,459
-4%
减持
FDMO
FIDELITY COVINGTON TRUST
-$5.1K
8,961
-2%
减持
QQQ
INVESCO QQQ TR
-$5.1K
365
-4%
减持
IWO
ISHARES TR
+$1.7K
1,334
-1%
减持
MDY
SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TR
-$816
1,614
-1%
增持
VWO
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
-$507
5,464
+1%
