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Orgel Wealth Management, LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Orgel Wealth Management, LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 0001658535
持仓数
95
前50大市值合计
$4.62B
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
25Q3 调仓
2025-06-30 → 2025-09-30 · 共 72 项
建仓 4
增持 36
减持 30
清仓 2
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
增持
QUAL
ISHARES TR
+$44.4M
3,005,601
+2%
增持
IVV
ISHARES TR
+$34.9M
547,398
+3%
减持
SPYG
SPDR SERIES TRUST
+$28.8M
3,828,393
-2%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
减持
VIOO
VANGUARD ADMIRAL FDS INC
-$20.8M
1,012,871
-23%
增持
VTEB
VANGUARD MUN BD FDS
+$16.7M
3,199,497
+9%
增持
SCHF
SCHWAB STRATEGIC TR
+$14.6M
8,762,910
+2%
增持
VGSH
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
+$13.7M
7,525,339
+3%
增持
VOE
VANGUARD INDEX FDS
+$12.3M
819,795
+3%
增持
VYMI
VANGUARD WHITEHALL FDS
+$11.9M
2,529,655
+0%
增持
MTUM
ISHARES TR
+$11.7M
664,061
+1%
减持
SCHX
SCHWAB STRATEGIC TR
+$8.1M
4,692,187
-1%
增持
MUB
ISHARES TR
+$7.7M
2,569,238
+1%
增持
MMIT
NEW YORK LIFE INVTS ACTIVE E
+$7.4M
6,102,883
+3%
增持
PMBS
PIMCO ETF TR
+$7.2M
4,486,329
+2%
增持
SCHE
SCHWAB STRATEGIC TR
+$6.9M
1,969,045
+1%
增持
FLQM
FRANKLIN TEMPLETON ETF TR
+$6.5M
1,403,767
+5%
增持
PFFD
GLOBAL X FDS
+$5.4M
7,026,957
+1%
减持
FQAL
FIDELITY COVINGTON TRUST
+$3.4M
932,277
-2%
增持
BND
VANGUARD BD INDEX FDS
+$3.0M
1,491,677
+2%
减持
IEFA
ISHARES TR
+$2.4M
725,487
-1%
减持
VB
VANGUARD INDEX FDS
-$2.3M
36,749
-25%
清仓
SHYM
BLACKROCK ETF TRUST II
-$2.1M
0
-100%
减持
VOT
VANGUARD INDEX FDS
+$1.6M
219,453
-1%
增持
IMCV
ISHARES TR
+$1.6M
360,195
+0%
减持
IEMG
ISHARES INC
+$1.4M
334,211
-3%
减持
ESGV
VANGUARD WORLD FD
+$1.1M
127,893
-0%
增持
SCHG
SCHWAB STRATEGIC TR
+$1.0M
189,826
+10%
减持
SPHQ
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
+$588.3K
425,914
-1%
减持
SCHA
SCHWAB STRATEGIC TR
-$550.7K
203,613
-17%
增持
VOO
VANGUARD INDEX FDS
+$331.7K
6,032
+2%
减持
SCHD
SCHWAB STRATEGIC TR
+$296.2K
395,713
-0%
增持
OWNS
TIDAL TRUST III
+$284.3K
283,056
+5%
减持
IMCG
ISHARES TR
+$269.2K
290,218
-2%
增持
VTI
VANGUARD INDEX FDS
+$265.7K
6,047
+7%
减持
VSGX
VANGUARD WORLD FD
+$261.5K
81,720
-1%
建仓
CAT
CATERPILLAR INC
+$241.4K
506
增持
ESGD
ISHARES TR
+$226.7K
57,969
+0%
建仓
URI
UNITED RENTALS INC
+$219.6K
230
清仓
DIS
DISNEY WALT CO
-$213.2K
0
-100%
建仓
SCHY
SCHWAB STRATEGIC TR
+$212.9K
7,621
建仓
PEP
PEPSICO INC
+$210.7K
1,500
增持
GLD
SPDR GOLD TR
+$192.7K
3,341
+2%
增持
VIG
VANGUARD SPECIALIZED FUNDS
+$160.2K
4,485
+14%
减持
JSML
JANUS DETROIT STR TR
+$158.9K
42,115
-5%
增持
SUSL
ISHARES TR
+$141.6K
13,957
+1%
减持
IWM
ISHARES TR
+$137.7K
6,558
-2%
增持
IUSB
ISHARES TR
+$98.9K
204,530
+0%
减持
MSFT
MICROSOFT CORP
+$97.7K
4,903
-0%
减持
VUG
VANGUARD INDEX FDS
+$93.3K
2,317
-0%
增持
FDMO
FIDELITY COVINGTON TRUST
+$87.6K
9,108
+3%
减持
SPY
SPDR S&P 500 ETF TR
+$86.9K
6,299
-5%
减持
IWF
ISHARES TR
-$80.8K
2,728
-15%
增持
SPYM
SPDR SERIES TRUST
+$80.2K
6,155
+11%
增持
IWO
ISHARES TR
+$63.3K
1,341
+5%
增持
AGG
ISHARES TR
+$58.2K
8,514
+6%
增持
MDY
SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TR
+$48.9K
1,635
+0%
增持
JEPI
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
+$47.6K
5,892
+16%
减持
IWR
ISHARES TR
+$47.5K
15,542
-2%
减持
QEFA
SPDR INDEX SHS FDS
-$45.5K
3,283
-16%
增持
JEPQ
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
+$44.5K
4,409
+15%
增持
VWO
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
+$38.8K
5,431
+5%
减持
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
-$30.9K
1,322
-27%
增持
QQQ
INVESCO QQQ TR
+$28.0K
382
+5%
减持
IWD
ISHARES TR
+$27.3K
2,974
-0%
减持
JPM
JPMORGAN CHASE & CO.
+$25.3K
1,115
-1%
减持
IJR
ISHARES TR
-$22.8K
3,655
-13%
增持
SUB
ISHARES TR
+$22.8K
5,880
+3%
减持
IWP
ISHARES TR
-$22.7K
2,053
-10%
减持
HD
HOME DEPOT INC
+$19.5K
545
-1%
增持
INTF
ISHARES TR
+$15.7K
8,762
+0%
减持
ITW
ILLINOIS TOOL WKS INC
+$12.8K
1,000
-0%
减持
HDEF
DBX ETF TR
-$2.5K
30,808
-2%
