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Orgel Wealth Management, LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Orgel Wealth Management, LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 0001658535
持仓数
95
前50大市值合计
$4.62B
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
25Q2 调仓
2025-03-31 → 2025-06-30 · 共 77 项
建仓 11
增持 34
减持 26
清仓 6
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
减持
SCHD
SCHWAB STRATEGIC TR
-$311.6M
396,483
-97%
增持
QUAL
ISHARES TR
+$218.2M
2,954,525
+57%
建仓
MTUM
ISHARES TR
+$158.6M
659,781
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
清仓
MMIN
NEW YORK LIFE INVTS ACTIVE E
-$145.2M
0
-100%
建仓
MMIT
NEW YORK LIFE INVTS ACTIVE E
+$140.9M
5,909,226
建仓
PFFD
GLOBAL X FDS
+$131.1M
6,963,093
减持
MUB
ISHARES TR
-$91.6M
2,545,255
-25%
增持
SPYG
SPDR SERIES TRUST
+$74.5M
3,895,752
+5%
减持
BND
VANGUARD BD INDEX FDS
-$59.9M
1,466,307
-36%
增持
IVV
ISHARES TR
+$57.6M
533,783
+10%
增持
VTEB
VANGUARD MUN BD FDS
+$21.6M
2,926,845
+19%
减持
SCHF
SCHWAB STRATEGIC TR
+$18.9M
8,570,431
-1%
增持
VIOO
VANGUARD ADMIRAL FDS INC
+$18.1M
1,311,200
+10%
增持
SCHX
SCHWAB STRATEGIC TR
+$13.2M
4,726,458
+2%
减持
VGSH
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
-$13.1M
7,300,821
-3%
减持
VYMI
VANGUARD WHITEHALL FDS
+$12.3M
2,525,860
-2%
增持
VOT
VANGUARD INDEX FDS
+$12.0M
221,110
+6%
增持
VOE
VANGUARD INDEX FDS
+$11.8M
795,512
+7%
增持
SCHE
SCHWAB STRATEGIC TR
+$7.2M
1,950,673
+4%
增持
FQAL
FIDELITY COVINGTON TRUST
+$5.6M
951,038
+1%
减持
FLQM
FRANKLIN TEMPLETON ETF TR
-$5.6M
1,340,239
-9%
减持
IEFA
ISHARES TR
+$5.5M
730,380
-0%
增持
OWNS
TIDAL TRUST III
+$3.9M
270,765
+532%
增持
PMBS
PIMCO ETF TR
+$3.3M
4,395,611
+2%
增持
SPHQ
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
+$3.0M
429,791
+3%
减持
ESGD
ISHARES TR
-$3.0M
57,871
-42%
增持
IEMG
ISHARES INC
+$2.3M
342,931
+1%
减持
IMCG
ISHARES TR
+$2.3M
295,906
-1%
增持
IMCV
ISHARES TR
+$2.1M
359,977
+6%
清仓
VYM
VANGUARD WHITEHALL FDS
-$1.8M
0
-100%
减持
JSML
JANUS DETROIT STR TR
-$1.8M
44,334
-44%
增持
VB
VANGUARD INDEX FDS
+$1.5M
49,011
+8%
增持
SCHG
SCHWAB STRATEGIC TR
+$1.4M
171,905
+18%
增持
SCHA
SCHWAB STRATEGIC TR
+$928.9K
246,306
+9%
建仓
FDMO
FIDELITY COVINGTON TRUST
+$669.9K
8,831
增持
VOO
VANGUARD INDEX FDS
+$585.0K
5,919
+10%
减持
IUSB
ISHARES TR
-$567.5K
204,514
-6%
减持
MSFT
MICROSOFT CORP
+$534.1K
4,909
-3%
减持
ESGV
VANGUARD WORLD FD
+$531.8K
127,969
-7%
增持
VTI
VANGUARD INDEX FDS
+$440.7K
5,655
+22%
增持
SPY
SPDR S&P 500 ETF TR
+$419.0K
6,651
+1%
增持
VIG
VANGUARD SPECIALIZED FUNDS
+$392.9K
3,946
+85%
建仓
JEPI
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
+$288.8K
5,080
建仓
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
+$276.0K
1,807
清仓
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
-$259.3K
0
-100%
清仓
PEP
PEPSICO INC
-$224.9K
0
-100%
建仓
NDAQ
NASDAQ INC
+$224.0K
2,505
增持
SUSL
ISHARES TR
+$221.9K
13,770
+4%
增持
VUG
VANGUARD INDEX FDS
+$219.2K
2,322
+8%
建仓
DIS
DISNEY WALT CO
+$213.2K
1,719
清仓
ELV
ELEVANCE HEALTH INC
-$211.0K
0
-100%
建仓
JEPQ
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
+$209.1K
3,843
增持
AGG
ISHARES TR
+$205.6K
8,017
+34%
清仓
PG
PROCTER AND GAMBLE CO
-$204.0K
0
-100%
建仓
QQQ
INVESCO QQQ TR
+$201.3K
365
建仓
HD
HOME DEPOT INC
+$201.3K
549
减持
IWF
ISHARES TR
+$195.6K
3,200
-1%
减持
AAPL
APPLE INC
-$176.0K
7,232
-3%
增持
SPYM
SPDR SERIES TRUST
+$166.8K
5,530
+55%
减持
EMXC
ISHARES INC
+$144.7K
19,904
-1%
增持
IWM
ISHARES TR
+$135.6K
6,715
+2%
减持
IWR
ISHARES TR
+$83.9K
15,799
-2%
减持
PGR
PROGRESSIVE CORP
-$69.3K
2,344
-5%
减持
META
META PLATFORMS INC
+$68.9K
886
-13%
增持
IWD
ISHARES TR
+$57.0K
2,977
+7%
增持
JPM
JPMORGAN CHASE & CO.
+$52.9K
1,126
+1%
减持
VWO
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
-$46.0K
5,164
-22%
增持
SUB
ISHARES TR
+$39.7K
5,690
+6%
减持
IWP
ISHARES TR
+$38.4K
2,272
-4%
增持
SHYM
BLACKROCK ETF TRUST II
-$34.0K
95,515
+0%
增持
INTF
ISHARES TR
+$30.9K
8,733
+0%
减持
VSGX
VANGUARD WORLD FD
+$24.3K
82,556
-10%
增持
IJR
ISHARES TR
+$21.6K
4,183
+0%
减持
VEU
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
+$7.6K
6,592
-8%
减持
QEFA
SPDR INDEX SHS FDS
-$6.2K
3,915
-9%
减持
HDEF
DBX ETF TR
+$4.5K
31,491
-5%
增持
ITW
ILLINOIS TOOL WKS INC
-$18
1,003
+0%
