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Orgel Wealth Management, LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Orgel Wealth Management, LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 0001658535
持仓数
95
前50大市值合计
$4.62B
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
25Q1 调仓
2024-12-31 → 2025-03-31 · 共 76 项
建仓 3
增持 33
减持 32
清仓 8
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
增持
QUAL
ISHARES TR
+$93.5M
1,883,917
+47%
减持
JSML
JANUS DETROIT STR TR
-$78.9M
79,217
-94%
增持
PMBS
PIMCO ETF TR
+$75.8M
4,325,944
+52%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
减持
BND
VANGUARD BD INDEX FDS
-$65.8M
2,285,794
-30%
减持
VIOO
VANGUARD ADMIRAL FDS INC
-$58.2M
1,187,480
-27%
增持
SCHD
SCHWAB STRATEGIC TR
+$19.9M
11,520,110
+4%
增持
SCHF
SCHWAB STRATEGIC TR
+$15.6M
8,620,943
+3%
减持
VYMI
VANGUARD WHITEHALL FDS
+$14.3M
2,578,996
-0%
增持
VGSH
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
+$11.2M
7,535,912
+2%
减持
ESGV
VANGUARD WORLD FD
-$8.0M
137,812
-33%
增持
VOE
VANGUARD INDEX FDS
+$6.4M
741,179
+7%
减持
VTEB
VANGUARD MUN BD FDS
-$5.9M
2,456,907
-4%
增持
IVV
ISHARES TR
+$5.9M
487,398
+7%
增持
SPYG
SPDR SER TR
+$5.9M
3,692,948
+12%
减持
FLQM
FRANKLIN TEMPLETON ETF TR
-$5.1M
1,478,842
-4%
增持
SCHX
SCHWAB STRATEGIC TR
-$5.0M
4,633,176
+0%
增持
SCHE
SCHWAB STRATEGIC TR
+$3.9M
1,869,724
+4%
减持
IEFA
ISHARES TR
+$3.8M
733,931
-0%
减持
VOT
VANGUARD INDEX FDS
-$3.6M
207,994
-3%
减持
FQAL
FIDELITY COVINGTON TRUST
-$2.5M
944,390
-2%
增持
SPHQ
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
+$2.5M
416,386
+11%
减持
IMCG
ISHARES TR
-$2.2M
300,058
-4%
增持
MUB
ISHARES TR
-$1.2M
3,390,855
+1%
增持
SCHG
SCHWAB STRATEGIC TR
+$1.0M
145,992
+54%
增持
MMIN
NEW YORK LIFE INVTS ACTIVE E
-$927.8K
6,144,016
+0%
清仓
GVI
ISHARES TR
-$925.6K
0
-100%
建仓
OWNS
TIDAL TRUST III
+$734.1K
42,812
减持
AGG
ISHARES TR
-$721.7K
5,961
-56%
增持
IEMG
ISHARES INC
+$703.2K
338,343
+1%
减持
VWO
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
-$649.2K
6,660
-69%
增持
IWR
ISHARES TR
+$624.7K
16,094
+91%
增持
VB
VANGUARD INDEX FDS
-$570.0K
45,518
+3%
增持
SCHA
SCHWAB STRATEGIC TR
-$522.8K
226,320
+0%
减持
ESGD
ISHARES TR
-$515.2K
99,752
-12%
建仓
PHYS
SPROTT PHYSICAL GOLD TR
+$481.2K
20,000
清仓
BNDX
VANGUARD CHARLOTTE FDS
-$453.4K
0
-100%
清仓
VTV
VANGUARD INDEX FDS
-$442.7K
0
-100%
增持
SHYM
BLACKROCK ETF TRUST II
+$435.7K
95,500
+25%
清仓
VXUS
VANGUARD STAR FDS
-$425.9K
0
-100%
增持
VSGX
VANGUARD WORLD FD
+$407.9K
91,270
+4%
减持
VTI
VANGUARD INDEX FDS
-$397.1K
4,650
-20%
增持
EFA
ISHARES TR
+$356.5K
34,403
+6%
清仓
GOVI
INVESCO EXCH TRADED FD TR II
-$353.8K
0
-100%
减持
AAPL
APPLE INC
-$328.1K
7,472
-6%
清仓
CAT
CATERPILLAR INC
-$256.1K
0
-100%
减持
MSFT
MICROSOFT CORP
-$249.1K
5,082
-1%
减持
IMCV
ISHARES TR
-$234.5K
340,525
-1%
增持
IWB
ISHARES TR
+$233.5K
2,907
+42%
清仓
HD
HOME DEPOT INC
-$212.0K
0
-100%
建仓
ELV
ELEVANCE HEALTH INC
+$211.0K
485
清仓
QQQ
INVESCO QQQ TR
-$210.1K
0
-100%
减持
VYM
VANGUARD WHITEHALL FDS
-$138.8K
14,264
-8%
增持
IWM
ISHARES TR
-$133.8K
6,584
+1%
增持
IWF
ISHARES TR
+$128.2K
3,221
+25%
减持
AVUV
AMERICAN CENTY ETF TR
-$107.5K
3,132
-21%
增持
VOO
VANGUARD INDEX FDS
+$91.7K
5,404
+8%
减持
IWO
ISHARES TR
-$89.7K
1,280
-12%
减持
AMZN
AMAZON COM INC
-$88.7K
2,510
-3%
增持
SUSL
ISHARES TR
+$77.9K
13,256
+15%
减持
IUSB
ISHARES TR
-$73.9K
217,495
-3%
减持
IWP
ISHARES TR
-$70.9K
2,355
-14%
增持
IWD
ISHARES TR
+$69.5K
2,770
+14%
减持
MDY
SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TR
-$60.7K
1,634
-0%
减持
IJR
ISHARES TR
-$57.8K
4,165
-3%
减持
PEP
PEPSICO INC
-$48.8K
1,500
-17%
增持
VUG
VANGUARD INDEX FDS
-$45.9K
2,154
+5%
减持
VXF
VANGUARD INDEX FDS
-$45.0K
1,993
-2%
增持
SPY
SPDR S&P 500 ETF TR
+$38.4K
6,597
+6%
增持
SUB
ISHARES TR
+$37.5K
5,354
+7%
增持
VIG
VANGUARD SPECIALIZED FUNDS
+$19.0K
2,138
+6%
增持
EMXC
ISHARES INC
+$16.3K
20,186
+2%
减持
MA
MASTERCARD INCORPORATED
+$13.6K
801
-1%
减持
PG
PROCTER AND GAMBLE CO
-$13.4K
1,197
-8%
减持
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
+$5.8K
495
-1%
增持
SPYM
SPDR SER TR
+$5.1K
3,577
+7%
减持
JPM
JPMORGAN CHASE & CO.
+$959
1,115
-2%
