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Orgel Wealth Management, LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Orgel Wealth Management, LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 0001658535
持仓数
95
前50大市值合计
$4.62B
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
24Q4 调仓
2024-09-30 → 2024-12-31 · 共 73 项
建仓 10
增持 41
减持 17
清仓 5
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
减持
GOVI
INVESCO EXCH TRADED FD TR II
-$142.2M
13,089
-100%
建仓
PMBS
PIMCO ETF TR
+$136.5M
2,852,407
减持
BND
VANGUARD BD INDEX FDS
-$85.0M
3,249,533
-23%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
增持
SPYG
SPDR SER TR
+$61.6M
3,309,979
+20%
清仓
PFF
ISHARES TR
-$59.4M
0
-100%
增持
SCHD
SCHWAB STRATEGIC TR
-$57.7M
11,062,243
+160%
增持
FLQM
FRANKLIN TEMPLETON ETF TR
+$51.2M
1,537,350
+165%
清仓
PFFD
GLOBAL X FDS
-$46.4M
0
-100%
减持
MUB
ISHARES TR
-$40.3M
3,366,629
-8%
增持
IVV
ISHARES TR
+$22.2M
455,150
+7%
减持
MMIN
NEW YORK LIFE INVTS ACTIVE E
-$9.3M
6,128,814
-3%
增持
VYMI
VANGUARD WHITEHALL FDS
-$8.8M
2,589,224
+3%
增持
VGSH
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
+$7.9M
7,410,127
+3%
增持
QUAL
ISHARES TR
+$6.7M
1,282,828
+4%
增持
SCHX
SCHWAB STRATEGIC TR
+$4.7M
4,630,059
+206%
增持
IEFA
ISHARES TR
-$3.9M
735,501
+3%
增持
SCHF
SCHWAB STRATEGIC TR
-$3.8M
8,371,941
+117%
增持
SCHE
SCHWAB STRATEGIC TR
-$2.1M
1,789,869
+5%
增持
VOE
VANGUARD INDEX FDS
+$1.9M
695,908
+5%
增持
JSML
JANUS DETROIT STR TR
+$1.8M
1,277,751
+2%
增持
VIOO
VANGUARD ADMIRAL FDS INC
-$1.6M
1,629,934
+1%
增持
IEMG
ISHARES INC
-$1.5M
336,216
+1%
增持
VOO
VANGUARD INDEX FDS
+$965.2K
4,984
+53%
减持
IMCV
ISHARES TR
-$939.5K
343,362
-0%
建仓
GVI
ISHARES TR
+$925.6K
8,880
增持
AGG
ISHARES TR
+$881.9K
13,533
+219%
减持
FQAL
FIDELITY COVINGTON TRUST
-$779.6K
964,773
-2%
减持
SUB
ISHARES TR
-$766.4K
5,005
-59%
建仓
IWR
ISHARES TR
+$744.4K
8,421
增持
VTEB
VANGUARD MUN BD FDS
+$654.0K
2,550,303
+2%
减持
IUSB
ISHARES TR
-$650.8K
223,365
-2%
减持
ESGV
VANGUARD WORLD FD
+$570.3K
204,775
-0%
增持
VTI
VANGUARD INDEX FDS
+$560.0K
5,780
+47%
建仓
BNDX
VANGUARD CHARLOTTE FDS
+$453.4K
9,243
建仓
VTV
VANGUARD INDEX FDS
+$442.7K
2,615
建仓
VXUS
VANGUARD STAR FDS
+$425.9K
7,227
建仓
VEU
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
+$412.2K
7,180
建仓
VXF
VANGUARD INDEX FDS
+$388.3K
2,044
增持
ESGD
ISHARES TR
-$336.3K
113,790
+6%
清仓
IJH
ISHARES TR
-$325.3K
0
-100%
增持
SCHG
SCHWAB STRATEGIC TR
+$323.6K
94,690
+326%
减持
ITOT
ISHARES TR
-$286.3K
7,065
-26%
清仓
ELV
ELEVANCE HEALTH INC
-$252.2K
0
-100%
建仓
SPYM
SPDR SER TR
+$230.1K
3,338
清仓
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
-$220.2K
0
-100%
建仓
QQQ
INVESCO QQQ TR
+$210.1K
411
增持
VB
VANGUARD INDEX FDS
+$178.7K
44,380
+0%
减持
SPHQ
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
-$168.3K
374,546
-0%
增持
AAPL
APPLE INC
+$147.6K
7,938
+1%
增持
SCHA
SCHWAB STRATEGIC TR
-$135.1K
225,271
+95%
增持
VIG
VANGUARD SPECIALIZED FUNDS
+$125.0K
2,021
+48%
减持
MSFT
MICROSOFT CORP
-$122.5K
5,117
-3%
增持
VUG
VANGUARD INDEX FDS
+$106.8K
2,058
+7%
增持
IWF
ISHARES TR
+$100.2K
2,577
+3%
增持
EMXC
ISHARES INC
-$96.8K
19,761
+1%
增持
AMZN
AMAZON COM INC
+$91.1K
2,581
+1%
减持
SPY
SPDR S&P 500 ETF TR
+$75.6K
6,231
-0%
增持
HDEF
DBX ETF TR
+$67.2K
33,322
+21%
减持
AVUV
AMERICAN CENTY ETF TR
-$50.5K
3,942
-12%
增持
VSGX
VANGUARD WORLD FD
-$41.0K
87,747
+8%
增持
VWO
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
-$39.6K
21,585
+4%
增持
JPM
JPMORGAN CHASE & CO.
+$37.4K
1,137
+2%
增持
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
-$36.0K
501
+1%
增持
SHYM
BLACKROCK ETF TRUST II
-$31.0K
76,313
+0%
增持
IJR
ISHARES TR
+$30.9K
4,282
+8%
增持
MA
MASTERCARD INCORPORATED
+$29.9K
808
+1%
减持
VOT
VANGUARD INDEX FDS
-$26.1K
214,623
-4%
减持
IMCG
ISHARES TR
+$20.9K
312,272
-3%
增持
MDY
SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TR
+$17.5K
1,637
+2%
增持
VYM
VANGUARD WHITEHALL FDS
+$8.2K
15,505
+1%
增持
IWD
ISHARES TR
-$7.6K
2,440
+1%
增持
IWM
ISHARES TR
+$2.2K
6,550
+0%
减持
SUSL
ISHARES TR
-$1.8K
11,570
-2%
