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Orgel Wealth Management, LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Orgel Wealth Management, LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 0001658535
持仓数
95
前50大市值合计
$4.62B
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
24Q3 调仓
2024-06-30 → 2024-09-30 · 共 63 项
建仓 3
增持 34
减持 26
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
增持
QUAL
ISHARES TR
+$98.7M
1,236,792
+72%
减持
FQAL
FIDELITY COVINGTON TRUST
-$52.5M
984,665
-48%
减持
VOT
VANGUARD INDEX FDS
-$48.6M
223,792
-50%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
增持
SCHD
SCHWAB STRATEGIC TR
+$34.3M
4,257,335
+2%
建仓
FLQM
FRANKLIN TEMPLETON ETF TR
+$32.3M
579,310
增持
VGSH
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
+$26.4M
7,171,410
+5%
增持
IVV
ISHARES TR
+$23.8M
426,065
+5%
增持
MMIN
NEW YORK LIFE INVTS ACTIVE E
+$23.3M
6,324,263
+15%
增持
VTEB
VANGUARD MUN BD FDS
+$22.3M
2,488,119
+19%
增持
BND
VANGUARD BD INDEX FDS
+$19.4M
4,243,079
+2%
增持
GOVI
INVESCO EXCH TRADED FD TR II
+$17.9M
4,901,615
+9%
增持
SCHF
SCHWAB STRATEGIC TR
+$17.1M
3,858,079
+5%
增持
VYMI
VANGUARD WHITEHALL FDS
+$16.5M
2,513,878
+2%
增持
MUB
ISHARES TR
+$16.2M
3,672,755
+2%
增持
VOE
VANGUARD INDEX FDS
+$15.1M
660,106
+4%
减持
VIOO
VANGUARD ADMIRAL FDS INC
-$11.5M
1,612,521
-15%
增持
SPYG
SPDR SER TR
+$8.8M
2,765,768
+0%
减持
JSML
JANUS DETROIT STR TR
-$7.5M
1,253,135
-17%
增持
SCHE
SCHWAB STRATEGIC TR
+$6.5M
1,706,521
+5%
增持
PFFD
GLOBAL X FDS
+$6.3M
2,233,236
+10%
减持
SCHX
SCHWAB STRATEGIC TR
+$5.4M
1,513,150
-0%
增持
IEFA
ISHARES TR
+$4.2M
712,154
+1%
增持
PFF
ISHARES TR
+$3.7M
1,787,482
+1%
减持
IMCV
ISHARES TR
+$2.0M
344,958
-1%
建仓
SHYM
BLACKROCK ETF TRUST II
+$1.8M
75,938
减持
SPHQ
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
+$1.4M
375,712
-0%
减持
IEMG
ISHARES INC
+$1.1M
332,464
-1%
增持
SPY
SPDR S&P 500 ETF TR
+$1.1M
6,233
+37%
减持
IMCG
ISHARES TR
+$759.7K
322,941
-4%
减持
ESGV
VANGUARD WORLD FD
+$631.1K
205,692
-2%
增持
ESGD
ISHARES TR
+$585.0K
106,930
+0%
增持
SCHA
SCHWAB STRATEGIC TR
+$471.2K
115,740
+0%
减持
IUSB
ISHARES TR
+$406.0K
228,076
-0%
减持
AGG
ISHARES TR
-$335.3K
4,241
-46%
增持
VTI
VANGUARD INDEX FDS
+$259.3K
3,938
+23%
减持
VSGX
VANGUARD WORLD FD
+$243.2K
81,552
-2%
增持
MDY
SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TR
+$236.4K
1,606
+27%
建仓
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
+$220.2K
1,359
增持
IWM
ISHARES TR
+$202.2K
6,542
+7%
增持
VYM
VANGUARD WHITEHALL FDS
+$177.4K
15,367
+2%
减持
MSFT
MICROSOFT CORP
-$151.7K
5,297
-3%
增持
SUB
ISHARES TR
+$149.1K
12,189
+11%
增持
VOO
VANGUARD INDEX FDS
+$133.8K
3,260
+3%
增持
META
META PLATFORMS INC
+$69.7K
1,015
+0%
减持
IWO
ISHARES TR
-$67.1K
1,448
-21%
增持
CTAS
CINTAS CORP
+$61.6K
2,000
+300%
增持
VIG
VANGUARD SPECIALIZED FUNDS
+$60.5K
1,367
+19%
增持
IJR
ISHARES TR
+$57.0K
3,954
+4%
减持
AAPL
APPLE INC
+$51.0K
7,898
-7%
增持
SUSL
ISHARES TR
+$48.5K
11,761
+0%
减持
GLD
SPDR GOLD TR
+$40.8K
3,264
-7%
增持
IJH
ISHARES TR
+$40.3K
5,220
+7%
减持
EMXC
ISHARES INC
+$35.0K
19,515
-0%
减持
AMZN
AMAZON COM INC
-$32.7K
2,550
-3%
减持
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
+$28.2K
495
-4%
增持
PG
PROCTER AND GAMBLE CO
+$17.3K
1,297
+3%
增持
JPM
JPMORGAN CHASE & CO.
+$16.9K
1,115
+3%
减持
HD
HOME DEPOT INC
+$15.7K
545
-9%
减持
AVUV
AMERICAN CENTY ETF TR
+$13.3K
4,492
-4%
减持
VB
VANGUARD INDEX FDS
-$13.1K
44,201
-8%
减持
VUG
VANGUARD INDEX FDS
+$11.6K
1,922
-1%
减持
MA
MASTERCARD INCORPORATED
+$2.0K
801
-10%
减持
BRK/B
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
+$686
477
-11%
