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Orgel Wealth Management, LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Orgel Wealth Management, LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 0001658535
持仓数
95
前50大市值合计
$4.62B
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
24Q2 调仓
2024-03-31 → 2024-06-30 · 共 66 项
建仓 1
增持 41
减持 20
清仓 4
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
增持
IVV
ISHARES TR
+$33.2M
405,631
+13%
减持
MUB
ISHARES TR
-$22.7M
3,592,504
-5%
减持
SPYG
SPDR SER TR
+$14.0M
2,753,481
-3%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
增持
QUAL
ISHARES TR
+$13.6M
720,794
+8%
增持
SCHF
SCHWAB STRATEGIC TR
+$10.5M
3,683,231
+10%
增持
SCHD
SCHWAB STRATEGIC TR
-$9.3M
4,186,483
+1%
减持
BND
VANGUARD BD INDEX FDS
-$7.0M
4,154,480
-2%
增持
SCHE
SCHWAB STRATEGIC TR
+$6.9M
1,631,129
+13%
增持
VTEB
VANGUARD MUN BD FDS
+$5.9M
2,093,212
+7%
增持
VOE
VANGUARD INDEX FDS
+$4.8M
635,511
+9%
增持
VOT
VANGUARD INDEX FDS
+$4.7M
448,959
+8%
增持
JSML
JANUS DETROIT STR TR
+$3.9M
1,515,269
+7%
减持
FQAL
FIDELITY COVINGTON TRUST
-$3.6M
1,897,583
-7%
增持
VIOO
VANGUARD ADMIRAL FDS INC
-$3.5M
1,893,776
+1%
减持
PFF
ISHARES TR
-$3.0M
1,766,779
-3%
增持
PFFD
GLOBAL X FDS
+$2.7M
2,037,722
+10%
减持
SCHX
SCHWAB STRATEGIC TR
+$2.6M
1,513,618
-1%
建仓
EFA
ISHARES TR
+$2.5M
32,473
增持
ESGD
ISHARES TR
+$2.5M
106,820
+44%
清仓
NUEM
NUSHARES ETF TR
-$2.0M
0
-100%
增持
MMIN
INDEXIQ ACTIVE ETF TR
+$1.6M
5,499,685
+2%
减持
ESGV
VANGUARD WORLD FD
-$1.6M
209,868
-11%
减持
IEFA
ISHARES TR
-$1.4M
707,486
-1%
增持
SPY
SPDR S&P 500 ETF TR
+$1.2M
4,552
+85%
增持
VGSH
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
+$1.2M
6,843,144
+0%
清仓
ESGE
ISHARES INC
-$1.2M
0
-100%
减持
IMCV
ISHARES TR
-$1.1M
347,846
-1%
减持
IMCG
ISHARES TR
-$1.0M
336,609
-0%
减持
SPHQ
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
+$1.0M
375,759
-1%
增持
IWM
ISHARES TR
+$963.0K
6,126
+360%
减持
VB
VANGUARD INDEX FDS
-$922.6K
48,147
-4%
增持
VYMI
VANGUARD WHITEHALL FDS
+$639.4K
2,453,008
+1%
减持
IEMG
ISHARES INC
+$514.4K
335,625
-1%
增持
SCHG
SCHWAB STRATEGIC TR
+$473.7K
22,225
+17%
增持
AGG
ISHARES TR
+$412.5K
7,879
+119%
增持
AAPL
APPLE INC
+$394.1K
8,495
+4%
减持
VSGX
VANGUARD WORLD FD
-$288.2K
83,344
-5%
减持
SCHA
SCHWAB STRATEGIC TR
-$276.7K
115,688
-1%
增持
VWO
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
+$233.6K
20,694
+29%
清仓
IVW
ISHARES TR
-$229.9K
0
-100%
清仓
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
-$216.6K
0
-100%
增持
SUB
ISHARES TR
+$210.7K
10,954
+23%
增持
MSFT
MICROSOFT CORP
+$151.5K
5,439
+0%
增持
GOVI
INVESCO EXCH TRADED FD TR II
-$150.3K
4,515,822
+2%
增持
VOO
VANGUARD INDEX FDS
+$127.5K
3,172
+5%
增持
GLD
SPDR GOLD TR
+$81.1K
3,500
+7%
减持
VIG
VANGUARD SPECIALIZED FUNDS
-$74.9K
1,152
-26%
增持
VYM
VANGUARD WHITEHALL FDS
+$74.8K
15,115
+6%
增持
AMZN
AMAZON COM INC
+$67.7K
2,628
+8%
增持
VUG
VANGUARD INDEX FDS
+$59.3K
1,942
+0%
增持
HDEF
DBX ETF TR
+$57.6K
27,602
+11%
增持
SUSL
ISHARES TR
+$45.5K
11,757
+0%
减持
IJR
ISHARES TR
-$37.1K
3,801
-5%
增持
EMXC
ISHARES INC
+$32.7K
19,554
+0%
减持
PEP
PEPSICO INC
-$31.4K
1,800
-4%
增持
META
META PLATFORMS INC
+$25.7K
1,014
+1%
增持
QEFA
SPDR INDEX SHS FDS
+$24.2K
4,310
+10%
减持
VTI
VANGUARD INDEX FDS
+$22.3K
3,199
-0%
减持
IWP
ISHARES TR
-$21.2K
2,742
-3%
增持
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
+$18.8K
513
+5%
增持
BRK/B
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
+$18.3K
538
+13%
增持
MDY
SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TR
+$8.0K
1,268
+5%
增持
MA
MASTERCARD INCORPORATED
+$7.8K
892
+11%
增持
JPM
JPMORGAN CHASE & CO.
+$6.9K
1,079
+2%
增持
IUSB
ISHARES TR
+$6.6K
228,680
+1%
增持
HD
HOME DEPOT INC
-$3.9K
596
+9%
