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Orgel Wealth Management, LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Orgel Wealth Management, LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 0001658535
持仓数
95
前50大市值合计
$4.62B
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
24Q1 调仓
2023-12-31 → 2024-03-31 · 共 78 项
建仓 2
增持 31
减持 40
清仓 5
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
建仓
FQAL
FIDELITY COVINGTON TRUST
+$119.9M
2,034,771
减持
SUB
ISHARES TR
-$113.2M
8,923
-99%
增持
IVV
ISHARES TR
+$84.1M
359,105
+64%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
减持
BND
VANGUARD BD INDEX FDS
-$52.7M
4,218,247
-14%
增持
QUAL
ISHARES TR
+$46.2M
666,298
+55%
增持
SCHF
SCHWAB STRATEGIC TR
+$43.3M
3,358,772
+41%
清仓
SGOV
ISHARES TR
-$37.0M
0
-100%
增持
VOE
VANGUARD INDEX FDS
+$33.2M
582,341
+47%
增持
SCHD
SCHWAB STRATEGIC TR
+$21.6M
4,152,801
+1%
增持
VOT
VANGUARD INDEX FDS
+$20.9M
417,375
+18%
增持
JSML
JANUS DETROIT STR TR
+$20.8M
1,415,752
+29%
增持
VGSH
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
+$20.7M
6,813,505
+6%
减持
SPYG
SPDR SER TR
+$17.8M
2,824,671
-3%
增持
SCHE
SCHWAB STRATEGIC TR
+$13.9M
1,443,872
+58%
增持
VYMI
VANGUARD WHITEHALL FDS
+$12.6M
2,434,088
+5%
减持
MUB
ISHARES TR
-$9.5M
3,768,347
-2%
增持
VTEB
VANGUARD MUN BD FDS
+$5.3M
1,956,969
+7%
增持
SPHQ
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
+$4.5M
378,205
+11%
减持
SCHX
SCHWAB STRATEGIC TR
+$4.2M
1,524,888
-5%
增持
IEFA
ISHARES TR
+$3.5M
711,381
+1%
增持
PFFD
GLOBAL X FDS
+$3.3M
1,854,415
+5%
减持
IMCG
ISHARES TR
-$2.8M
337,466
-19%
增持
GOVI
INVESCO EXCH TRADED FD TR II
+$1.8M
4,442,372
+4%
清仓
GVI
ISHARES TR
-$1.8M
0
-100%
减持
ESGV
VANGUARD WORLD FD
+$1.4M
234,701
-2%
减持
PFF
ISHARES TR
+$1.4M
1,821,736
-1%
减持
IMCV
ISHARES TR
+$1.3M
352,360
-2%
增持
MMIN
INDEXIQ ACTIVE ETF TR
+$1.2M
5,368,834
+2%
减持
SCHA
SCHWAB STRATEGIC TR
-$779.7K
117,101
-15%
减持
AGG
ISHARES TR
-$542.3K
3,597
-60%
减持
AAPL
APPLE INC
-$506.5K
8,136
-18%
减持
VB
VANGUARD INDEX FDS
-$503.3K
49,961
-11%
增持
IEMG
ISHARES INC
+$499.7K
338,210
+1%
增持
ESGD
ISHARES TR
+$457.6K
74,081
+2%
减持
VIOO
VANGUARD ADMIRAL FDS INC
-$452.7K
1,866,451
-3%
减持
IUSB
ISHARES TR
-$361.5K
226,679
-2%
增持
VOO
VANGUARD INDEX FDS
+$307.5K
3,035
+15%
清仓
SUSB
ISHARES TR
-$262.4K
0
-100%
增持
NUEM
NUSHARES ETF TR
+$259.0K
72,293
+13%
清仓
NVDA
NVIDIA CORPORATION
-$253.6K
0
-100%
减持
MSFT
MICROSOFT CORP
-$241.5K
5,418
-19%
增持
VTI
VANGUARD INDEX FDS
+$216.5K
3,207
+23%
清仓
XEL
XCEL ENERGY INC
-$204.5K
0
-100%
建仓
PG
PROCTER AND GAMBLE CO
+$203.9K
1,257
增持
SCHG
SCHWAB STRATEGIC TR
+$186.4K
19,062
+0%
增持
IWF
ISHARES TR
+$175.3K
2,490
+14%
增持
VYM
VANGUARD WHITEHALL FDS
+$136.0K
14,198
+0%
减持
INTF
ISHARES TR
-$134.7K
8,691
-38%
减持
META
META PLATFORMS INC
+$123.8K
1,000
-2%
减持
PGR
PROGRESSIVE CORP
+$111.0K
2,455
-1%
减持
SUSL
ISHARES TR
+$110.5K
11,721
-0%
减持
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
-$84.7K
1,369
-29%
减持
VSGX
VANGUARD WORLD FD
+$71.1K
88,069
-2%
减持
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
-$64.5K
490
-16%
减持
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
-$64.1K
1,055
-35%
增持
ESGE
ISHARES INC
+$54.9K
36,083
+4%
减持
VUG
VANGUARD INDEX FDS
+$45.3K
1,938
-3%
增持
EMXC
ISHARES INC
+$44.5K
19,539
+0%
增持
IWO
ISHARES TR
+$36.9K
1,822
+1%
减持
SPY
SPDR S&P 500 ETF TR
+$36.9K
2,464
-6%
减持
MDY
SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TR
+$35.7K
1,205
-4%
减持
AMZN
AMAZON COM INC
+$33.8K
2,440
-9%
减持
CTAS
CINTAS CORP
+$27.7K
500
-5%
减持
CAT
CATERPILLAR INC
+$26.6K
706
-10%
减持
IWD
ISHARES TR
+$24.1K
2,420
-2%
减持
IJR
ISHARES TR
-$21.2K
4,004
-7%
增持
VIG
VANGUARD SPECIALIZED FUNDS
+$19.8K
1,562
+0%
减持
MA
MASTERCARD INCORPORATED
+$19.4K
801
-7%
增持
IJH
ISHARES TR
-$16.5K
4,870
+332%
增持
PEP
PEPSICO INC
+$15.0K
1,876
+2%
减持
AVUV
AMERICAN CENTY ETF TR
+$14.6K
4,656
-1%
减持
IWP
ISHARES TR
-$13.4K
2,837
-12%
减持
VWO
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
-$12.8K
16,087
-3%
减持
BRK/B
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
-$5.6K
477
-17%
减持
ITW
ILLINOIS TOOL WKS INC
+$3.5K
1,000
-1%
减持
HD
HOME DEPOT INC
-$2.7K
545
-11%
减持
IVW
ISHARES TR
-$1.2K
2,723
-12%
增持
HDEF
DBX ETF TR
+$368
24,941
+0%