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Orgel Wealth Management, LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Orgel Wealth Management, LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 0001658535
持仓数
95
前50大市值合计
$4.62B
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
23Q4 调仓
2023-09-30 → 2023-12-31 · 共 82 项
建仓 11
增持 36
减持 30
清仓 5
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
增持
MUB
ISHARES TR
+$386.1M
3,827,435
+1262%
减持
VTEB
VANGUARD MUN BD FDS
-$357.9M
1,836,152
-80%
增持
SUB
ISHARES TR
+$110.3M
1,082,153
+2823%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
建仓
PFF
ISHARES TR
+$57.3M
1,837,915
减持
PFFD
GLOBAL X FDS
-$53.8M
1,758,206
-62%
建仓
SGOV
ISHARES TR
+$37.0M
369,499
增持
VIOO
VANGUARD ADMIRAL FDS INC
+$25.7M
1,914,482
+2%
增持
SCHD
SCHWAB STRATEGIC TR
+$23.3M
4,114,781
+0%
增持
BND
VANGUARD BD INDEX FDS
+$21.1M
4,882,361
+1%
增持
IVV
ISHARES TR
+$20.6M
219,239
+12%
增持
VYMI
VANGUARD WHITEHALL FDS
+$18.2M
2,328,717
+5%
增持
VOT
VANGUARD INDEX FDS
+$17.7M
352,974
+15%
增持
JSML
JANUS DETROIT STR TR
+$15.8M
1,098,670
+14%
增持
QUAL
ISHARES TR
+$13.8M
430,211
+14%
增持
SCHF
SCHWAB STRATEGIC TR
+$12.5M
2,374,178
+7%
增持
VOE
VANGUARD INDEX FDS
+$12.1M
396,931
+14%
减持
SPYG
SPDR SER TR
+$11.4M
2,901,613
-3%
增持
IUSB
ISHARES TR
+$10.2M
232,163
+1976%
增持
GOVI
INVESCO EXCH TRADED FD TR II
+$9.5M
4,264,279
+1%
减持
MMIN
INDEXIQ ACTIVE ETF TR
+$7.0M
5,262,319
-2%
减持
SCHX
SCHWAB STRATEGIC TR
+$5.9M
1,603,194
-4%
增持
VGSH
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
+$5.9M
6,427,897
+0%
减持
INTF
ISHARES TR
-$5.1M
14,056
-93%
增持
IMCV
ISHARES TR
+$4.5M
358,361
+10%
增持
VB
VANGUARD INDEX FDS
+$3.5M
55,894
+25%
增持
SCHE
SCHWAB STRATEGIC TR
+$3.0M
911,132
+11%
减持
IEFA
ISHARES TR
+$2.6M
701,078
-3%
减持
ESGV
VANGUARD WORLD FD
+$2.3M
240,141
-1%
减持
IMCG
ISHARES TR
+$2.2M
414,243
-3%
减持
IEMG
ISHARES INC
-$2.1M
335,150
-17%
建仓
GVI
ISHARES TR
+$1.8M
16,993
减持
VWO
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
-$1.4M
16,661
-69%
清仓
ESML
ISHARES TR
-$1.0M
0
-100%
增持
SCHA
SCHWAB STRATEGIC TR
+$925.1K
138,563
+2%
建仓
AGG
ISHARES TR
+$894.6K
9,014
减持
SPHQ
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
-$783.0K
339,272
-11%
增持
VSGX
VANGUARD WORLD FD
+$686.2K
90,272
+6%
清仓
EAGG
ISHARES TR
-$667.9K
0
-100%
减持
IWO
ISHARES TR
-$628.1K
1,810
-63%
减持
HDEF
DBX ETF TR
-$591.4K
24,916
-53%
增持
ESGD
ISHARES TR
+$489.1K
72,309
+1%
增持
VYM
VANGUARD WHITEHALL FDS
+$343.7K
14,170
+18%
减持
MSFT
MICROSOFT CORP
+$342.8K
6,704
-3%
清仓
SCHB
SCHWAB STRATEGIC TR
-$304.8K
0
-100%
清仓
LLY
ELI LILLY & CO
-$301.3K
0
-100%
建仓
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
+$275.4K
1,619
增持
AAPL
APPLE INC
+$270.3K
9,877
+4%
建仓
VIG
VANGUARD SPECIALIZED FUNDS
+$265.5K
1,558
增持
SPY
SPDR S&P 500 ETF TR
+$238.0K
2,634
+11%
建仓
CAT
CATERPILLAR INC
+$232.1K
785
建仓
IVW
ISHARES TR
+$231.1K
3,077
清仓
LMT
LOCKHEED MARTIN CORP
-$215.1K
0
-100%
建仓
HD
HOME DEPOT INC
+$211.7K
611
建仓
BRK/B
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
+$206.2K
578
建仓
XEL
XCEL ENERGY INC
+$204.5K
3,303
减持
SCHG
SCHWAB STRATEGIC TR
+$164.0K
19,058
-2%
减持
EMXC
ISHARES INC
+$95.3K
19,497
-1%
减持
AVUV
AMERICAN CENTY ETF TR
-$92.8K
4,696
-29%
增持
IWF
ISHARES TR
+$89.1K
2,190
+1%
增持
IJR
ISHARES TR
+$75.1K
4,284
+4%
减持
VUG
VANGUARD INDEX FDS
+$75.0K
2,000
-0%
增持
IJH
ISHARES TR
+$71.0K
1,127
+16%
增持
VTI
VANGUARD INDEX FDS
+$65.8K
2,601
+0%
增持
MDY
SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TR
+$65.3K
1,251
+0%
减持
AMZN
AMAZON COM INC
+$64.3K
2,674
-1%
增持
META
META PLATFORMS INC
+$60.9K
1,022
+2%
增持
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
+$59.9K
583
+19%
增持
IWM
ISHARES TR
+$57.0K
1,331
+12%
增持
PGR
PROGRESSIVE CORP
+$54.8K
2,491
+1%
增持
IWD
ISHARES TR
+$50.9K
2,477
+5%
增持
NUEM
NUSHARES ETF TR
+$48.9K
64,158
+0%
减持
SUSL
ISHARES TR
+$45.2K
11,727
-6%
增持
IWP
ISHARES TR
+$45.1K
3,228
+1%
减持
PEP
PEPSICO INC
-$43.5K
1,845
-12%
减持
CTAS
CINTAS CORP
-$35.8K
524
-28%
减持
VOO
VANGUARD INDEX FDS
-$33.4K
2,636
-13%
减持
NVDA
NVIDIA CORPORATION
-$29.6K
512
-21%
减持
ITW
ILLINOIS TOOL WKS INC
+$25.8K
1,011
-3%
减持
FSV
FIRSTSERVICE CORP NEW
-$14.4K
2,865
-13%
减持
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
-$11.9K
1,922
-4%
减持
MA
MASTERCARD INCORPORATED
-$7.0K
859
-9%
减持
QEFA
SPDR INDEX SHS FDS
-$2.1K
3,915
-9%
