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Orgel Wealth Management, LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Orgel Wealth Management, LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 0001658535
持仓数
95
前50大市值合计
$4.62B
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
23Q3 调仓
2023-06-30 → 2023-09-30 · 共 67 项
建仓 6
增持 31
减持 29
清仓 1
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
清仓
AGG
ISHARES TR
-$121.2M
0
-100%
建仓
GOVI
INVESCO EXCH TRADED FD TR II
+$113.5M
4,231,665
增持
VIOO
VANGUARD ADMIRAL FDS INC
+$38.6M
1,879,080
+37%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
减持
VTEB
VANGUARD MUN BD FDS
-$20.1M
9,389,307
-0%
减持
IEMG
ISHARES INC
-$11.5M
401,384
-35%
减持
SCHE
SCHWAB STRATEGIC TR
-$10.0M
820,011
-32%
减持
SCHD
SCHWAB STRATEGIC TR
-$9.9M
4,097,923
-1%
减持
SPYG
SPDR SER TR
-$9.9M
2,992,939
-2%
增持
BND
VANGUARD BD INDEX FDS
-$8.6M
4,843,069
+2%
增持
MMIN
INDEXIQ ACTIVE ETF TR
-$6.4M
5,350,331
+1%
减持
VGSH
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
-$6.1M
6,407,138
-1%
减持
MUB
ISHARES TR
-$4.3M
280,978
-9%
增持
IVV
ISHARES TR
+$3.9M
195,906
+9%
增持
JSML
JANUS DETROIT STR TR
-$3.2M
961,819
+5%
减持
INTF
ISHARES TR
-$2.6M
212,038
-30%
增持
VOT
VANGUARD INDEX FDS
-$2.2M
307,238
+2%
增持
SCHF
SCHWAB STRATEGIC TR
-$2.1M
2,215,891
+2%
增持
PFFD
GLOBAL X FDS
-$2.1M
4,672,018
+1%
增持
SCHX
SCHWAB STRATEGIC TR
-$2.0M
1,670,514
+1%
减持
IUSB
ISHARES TR
-$1.8M
11,183
-78%
增持
IMCV
ISHARES TR
+$1.3M
325,949
+13%
增持
VOE
VANGUARD INDEX FDS
-$1.3M
346,828
+3%
建仓
HDEF
DBX ETF TR
+$1.2M
53,399
增持
SCHA
SCHWAB STRATEGIC TR
+$1.1M
135,699
+32%
减持
ESGE
ISHARES INC
-$1.1M
34,562
-49%
建仓
IWO
ISHARES TR
+$1.1M
4,839
减持
SPHQ
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
-$1.1M
382,310
-4%
增持
IEFA
ISHARES TR
-$1.0M
725,283
+3%
增持
VB
VANGUARD INDEX FDS
+$891.0K
44,557
+18%
减持
EMXC
ISHARES INC
-$887.5K
19,767
-45%
增持
ESGV
VANGUARD WORLD FD
-$751.5K
241,536
+0%
减持
SUB
ISHARES TR
-$661.2K
37,017
-14%
增持
QUAL
ISHARES TR
+$509.0K
375,878
+3%
减持
QEFA
SPDR INDEX SHS FDS
-$503.6K
4,299
-62%
增持
VYMI
VANGUARD WHITEHALL FDS
+$367.0K
2,208,088
+2%
增持
MSFT
MICROSOFT CORP
+$358.0K
6,899
+29%
建仓
LLY
ELI LILLY & CO
+$301.3K
561
建仓
NVDA
NVIDIA CORPORATION
+$283.2K
651
减持
ESML
ISHARES TR
-$266.6K
30,001
-16%
增持
IMCG
ISHARES TR
+$263.3K
428,559
+8%
增持
ESGD
ISHARES TR
-$262.6K
71,938
+0%
增持
VYM
VANGUARD WHITEHALL FDS
+$245.4K
11,983
+28%
建仓
LMT
LOCKHEED MARTIN CORP
+$215.1K
526
减持
NUEM
NUSHARES ETF TR
-$186.8K
64,078
-6%
减持
SPY
SPDR S&P 500 ETF TR
-$183.8K
2,372
-12%
减持
IJR
ISHARES TR
-$169.8K
4,120
-26%
减持
VOO
VANGUARD INDEX FDS
-$129.5K
3,017
-7%
增持
VTI
VANGUARD INDEX FDS
+$112.8K
2,595
+30%
减持
SCHG
SCHWAB STRATEGIC TR
-$108.5K
19,486
-4%
增持
CTAS
CINTAS CORP
+$103.1K
731
+46%
增持
AAPL
APPLE INC
-$100.1K
9,528
+7%
增持
VSGX
VANGUARD WORLD FD
-$99.4K
85,330
+3%
增持
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
+$98.3K
2,011
+55%
减持
MDY
SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TR
-$96.7K
1,247
-10%
减持
EAGG
ISHARES TR
-$85.2K
14,743
-8%
减持
IWF
ISHARES TR
-$66.9K
2,161
-7%
减持
IWP
ISHARES TR
-$65.9K
3,198
-14%
减持
SUSB
ISHARES TR
-$61.6K
10,718
-19%
增持
MA
MASTERCARD INCORPORATED
+$58.3K
943
+18%
减持
SCHB
SCHWAB STRATEGIC TR
-$56.5K
6,115
-13%
减持
VUG
VANGUARD INDEX FDS
-$48.0K
2,008
-4%
减持
SUSL
ISHARES TR
-$43.4K
12,523
-2%
增持
PEP
PEPSICO INC
+$23.4K
2,106
+17%
减持
IWD
ISHARES TR
-$19.2K
2,361
-1%
增持
META
META PLATFORMS INC
+$13.8K
1,002
+0%
增持
ITW
ILLINOIS TOOL WKS INC
-$11.1K
1,038
+4%
增持
AMZN
AMAZON COM INC
+$3.0K
2,690
+3%
