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Orgel Wealth Management, LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Orgel Wealth Management, LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 0001658535
持仓数
95
前50大市值合计
$4.62B
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
23Q2 调仓
2023-03-31 → 2023-06-30 · 共 57 项
建仓 2
增持 29
减持 25
清仓 1
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
增持
VYMI
VANGUARD WHITEHALL FDS
+$135.1M
2,156,512
+11040%
减持
SUB
ISHARES TR
-$124.0M
42,952
-97%
减持
VIOO
VANGUARD ADMIRAL FDS INC
-$120.1M
1,367,480
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
-51%
增持
VTEB
VANGUARD MUN BD FDS
+$83.0M
9,393,318
+22%
增持
SPYG
SPDR SER TR
+$72.1M
3,069,563
+48%
增持
BND
VANGUARD BD INDEX FDS
+$67.4M
4,767,309
+26%
建仓
JSML
JANUS DETROIT STR TR
+$52.2M
919,301
增持
SCHD
SCHWAB STRATEGIC TR
+$49.6M
4,129,293
+21%
增持
MMIN
INDEXIQ ACTIVE ETF TR
+$39.9M
5,312,733
+46%
减持
INTF
ISHARES TR
-$34.7M
301,797
-81%
减持
QEFA
SPDR INDEX SHS FDS
-$16.0M
11,324
-95%
增持
IVV
ISHARES TR
+$9.8M
179,974
+5%
减持
AGG
ISHARES TR
-$8.5M
1,237,818
-5%
增持
SCHX
SCHWAB STRATEGIC TR
+$6.7M
1,651,969
+0%
增持
VOT
VANGUARD INDEX FDS
+$6.1M
301,632
+5%
增持
QUAL
ISHARES TR
+$5.8M
363,520
+4%
减持
VYM
VANGUARD WHITEHALL FDS
-$5.3M
9,359
-84%
增持
VOE
VANGUARD INDEX FDS
+$5.2M
337,497
+9%
增持
SCHF
SCHWAB STRATEGIC TR
+$3.9M
2,169,250
+3%
增持
VGSH
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
-$3.5M
6,498,765
+0%
减持
SCHA
SCHWAB STRATEGIC TR
-$2.7M
102,486
-40%
增持
SCHE
SCHWAB STRATEGIC TR
+$2.4M
1,204,848
+8%
增持
IMCG
ISHARES TR
+$1.9M
397,445
+2%
减持
VB
VANGUARD INDEX FDS
-$1.5M
37,877
-21%
增持
PFFD
GLOBAL X FDS
+$1.4M
4,639,077
+4%
增持
SPHQ
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
+$1.3M
400,088
+0%
建仓
ESML
ISHARES TR
+$1.3M
35,926
减持
IUSB
ISHARES TR
-$1.2M
50,439
-34%
减持
ESGV
VANGUARD WORLD FD
+$1.2M
241,479
-3%
减持
IEFA
ISHARES TR
-$906.2K
706,427
-3%
增持
IMCV
ISHARES TR
+$898.7K
289,672
+2%
增持
SCHG
SCHWAB STRATEGIC TR
+$439.9K
20,354
+22%
清仓
LMT
LOCKHEED MARTIN CORP
-$276.5K
0
-100%
减持
MSFT
MICROSOFT CORP
+$271.7K
5,345
-0%
增持
AAPL
APPLE INC
+$270.4K
8,926
+1%
减持
IJR
ISHARES TR
-$266.4K
5,604
-34%
减持
VSGX
VANGUARD WORLD FD
-$199.8K
82,912
-6%
增持
SUSL
ISHARES TR
+$152.2K
12,759
+9%
减持
IEMG
ISHARES INC
+$130.8K
620,390
-1%
增持
VOO
VANGUARD INDEX FDS
+$105.2K
3,227
+0%
减持
EMXC
ISHARES INC
+$79.9K
36,024
-1%
增持
IWF
ISHARES TR
+$78.5K
2,332
+1%
减持
ESGD
ISHARES TR
+$77.1K
71,790
-0%
减持
ITOT
ISHARES TR
+$66.5K
9,513
-0%
减持
AVUV
AMERICAN CENTY ETF TR
-$57.0K
6,601
-14%
增持
VTI
VANGUARD INDEX FDS
+$53.2K
1,990
+5%
增持
NUEM
NUSHARES ETF TR
+$31.7K
68,361
+0%
增持
ESGE
ISHARES INC
+$30.0K
67,642
+1%
增持
MUB
ISHARES TR
+$26.9K
309,781
+1%
增持
IWD
ISHARES TR
+$19.1K
2,393
+2%
减持
EAGG
ISHARES TR
-$18.0K
15,965
-0%
减持
VUG
VANGUARD INDEX FDS
+$16.1K
2,102
-9%
减持
MDY
SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TR
-$14.1K
1,391
-6%
减持
VWO
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
+$13.4K
53,463
-0%
增持
SUSB
ISHARES TR
+$9.0K
13,233
+4%
减持
IWM
ISHARES TR
-$7.8K
1,189
-8%
减持
IWP
ISHARES TR
+$7.7K
3,705
-4%
