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LGL PARTNERS, LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心

LGL PARTNERS, LLC

报告期 2026-03-31 · CIK 0001653202

持仓数

66

前50大市值合计

$239.3M

报告期

2026-03-31

当前持仓调仓

组合演变前 6 大持仓 + 其他逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓

看某季调仓:

26Q1 25Q4 25Q3 25Q2 25Q1 24Q4 24Q3 24Q2 24Q1 23Q4 23Q3 23Q2 23Q1 22Q4 22Q3 22Q2 22Q1 21Q4 21Q3 21Q2

23Q3 调仓2023-06-30 → 2023-09-30 · 共 64 项建仓 3增持 39减持 14清仓 8

方向

标的

Δ市值

现股数(环比)

增持

SCHB SCHWAB STRATEGIC TR

-$2.5M

1,537,497 +0%

减持

SPY SPDR S&P 500 ETF TR

-$2.0M

89,858 -2%

增持

VTV VANGUARD INDEX FDS

-$1.7M

509,914 +1%

调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。

增持

VTI VANGUARD INDEX FDS

-$1.5M

212,506 +0%

减持

IJH ISHARES TR

-$1.3M

83,527 -1%

建仓

RSP INVESCO EXCHANGE TRADED FD T

+$1.2M

8,718

建仓

VGSH VANGUARD SCOTTSDALE FDS

+$1.1M

18,490

清仓

EXFY EXPENSIFY INC

-$1.1M

0 -100%

清仓

VWO VANGUARD INTL EQUITY INDEX F

-$1.1M

0 -100%

增持

MUB ISHARES TR

+$912.7K

16,681 +123%

增持

IVV ISHARES TR

+$827.3K

23,047 +13%

增持

SPYG SPDR SER TR

-$791.6K

510,134 +0%

增持

AGG ISHARES TR

+$683.2K

74,875 +15%

减持

EFA ISHARES TR

-$643.6K

176,235 -0%

增持

AAPL APPLE INC

-$602.5K

37,419 +63%

减持

XLF SELECT SECTOR SPDR TR

-$591.5K

29,659 -37%

增持

DGRO ISHARES TR

+$590.1K

241,510 +9%

增持

VEA VANGUARD TAX-MANAGED FDS

-$572.3K

266,434 +1%

增持

IJR ISHARES TR

-$542.3K

141,799 +2%

增持

QQQ INVESCO QQQ TR

+$473.0K

30,970 +8%

清仓

PGJ INVESCO EXCHANGE TRADED FD T

-$337.3K

0 -100%

增持

IEFA ISHARES TR

+$331.7K

24,342 +33%

增持

IWM ISHARES TR

+$308.8K

11,702 +25%

减持

XBI SPDR SER TR

-$297.1K

22,951 -3%

增持

IWO ISHARES TR

+$269.7K

8,960 +25%

清仓

BDX BECTON DICKINSON & CO

-$230.2K

0 -100%

增持

EEM ISHARES TR

-$227.0K

244,501 +2%

清仓

HASI HANNON ARMSTRONG SUST INFR C

-$225.0K

0 -100%

清仓

CHRW C H ROBINSON WORLDWIDE INC

-$218.0K

0 -100%

减持

DBC INVESCO DB COMMDY INDX TRCK

+$213.1K

174,661 -4%

清仓

GDX VANECK ETF TRUST

-$204.8K

0 -100%

减持

GOOGL ALPHABET INC

+$184.8K

17,708 -1%

增持

VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS

-$135.9K

21,058 +0%

减持

MSFT MICROSOFT CORP

-$96.5K

3,433 -1%

减持

NEE NEXTERA ENERGY INC

-$96.2K

4,824 -4%

增持

— UNILEVER PLC

+$94.5K

12,674 +24%

增持

AXP AMERICAN EXPRESS CO

-$90.9K

3,649 +0%

建仓

TSLA TESLA INC

+$85.7K

13,829

增持

DIS DISNEY WALT CO

+$64.7K

8,325 +22%

增持

VOO VANGUARD INDEX FDS

-$63.5K

4,641 +0%

增持

— MEDTRONIC PLC

-$61.7K

6,362 +0%

增持

VBK VANGUARD INDEX FDS

-$60.9K

3,941 +0%

清仓

— SARCOS TECHN AND ROBOTICS CO

-$60.5K

0 -100%

增持

RTX RTX CORPORATION

-$58.4K

7,963 +24%

减持

ADBE ADOBE INC

-$56.9K

530 -21%

减持

GLD SPDR GOLD TR

-$52.8K

3,008 -6%

增持

NVO NOVO-NORDISK A S

+$51.3K

5,116 +100%

增持

SRPT SAREPTA THERAPEUTICS INC

+$49.4K

4,196 +5%

增持

AMZN AMAZON COM INC

-$48.3K

25,828 +136%

增持

VTEB VANGUARD MUN BD FDS

-$48.3K

27,378 +1%

增持

OWL BLUE OWL CAPITAL INC

+$37.1K

26,278 +1%

增持

JNJ JOHNSON & JOHNSON

-$33.6K

3,471 +0%

增持

SBUX STARBUCKS CORP

-$29.8K

3,902 +0%

增持

MLPA GLOBAL X FDS

+$29.2K

11,788 +2%

减持

HD HOME DEPOT INC

-$28.0K

1,474 -3%

减持

WMT WALMART INC

-$26.6K

1,637 -11%

增持

AIVL WISDOMTREE TR

-$20.3K

4,889 +0%

增持

IEI ISHARES TR

-$20.1K

14,243 +1%

增持

META META PLATFORMS INC

+$17.8K

9,643 +256%

增持

FDN FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD

+$15.8K

8,054 +3%

增持

PG PROCTER AND GAMBLE CO

-$15.4K

2,640 +0%

增持

VT VANGUARD INTL EQUITY INDEX F

-$13.5K

3,968 +0%

减持

GD GENERAL DYNAMICS CORP

+$3.4K

1,457 -2%

增持

NKE NIKE INC

+$1.2K

8,708 +16%