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LGL PARTNERS, LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心

LGL PARTNERS, LLC

报告期 2026-03-31 · CIK 0001653202

持仓数

66

前50大市值合计

$239.3M

报告期

2026-03-31

当前持仓调仓

组合演变前 6 大持仓 + 其他逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓

看某季调仓:

26Q1 25Q4 25Q3 25Q2 25Q1 24Q4 24Q3 24Q2 24Q1 23Q4 23Q3 23Q2 23Q1 22Q4 22Q3 22Q2 22Q1 21Q4 21Q3 21Q2

23Q2 调仓2023-03-31 → 2023-06-30 · 共 82 项建仓 6增持 50减持 20清仓 6

方向

标的

Δ市值

现股数(环比)

减持

VEA VANGUARD TAX-MANAGED FDS

-$22.2M

264,633 -65%

减持

IEI ISHARES TR

-$10.5M

14,158 -86%

增持

SCHB SCHWAB STRATEGIC TR

+$6.2M

1,531,710 +0%

调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。

增持

IWV ISHARES TR

+$5.9M

302,003 +0%

减持

VTEB VANGUARD MUN BD FDS

-$5.5M

27,184 -80%

建仓

FSK FS KKR CAP CORP

+$4.3M

221,949

增持

VTI VANGUARD INDEX FDS

+$3.7M

211,896 +1%

增持

SPYG SPDR SER TR

+$3.0M

508,644 +0%

增持

QQQ INVESCO QQQ TR

+$2.9M

28,754 +19%

增持

VTV VANGUARD INDEX FDS

+$2.5M

506,706 +1%

增持

IVLU ISHARES TR

+$2.2M

1,760,584 +3%

减持

SPY SPDR S&P 500 ETF TR

-$1.9M

91,251 -12%

建仓

IWO ISHARES TR

+$1.7M

7,165

增持

IWM ISHARES TR

+$1.2M

9,395 +188%

增持

DGRO ISHARES TR

+$1.2M

220,685 +8%

减持

IJH ISHARES TR

-$1.1M

84,495 -9%

增持

XLF SELECT SECTOR SPDR TR

+$987.4K

46,732 +156%

减持

IJR ISHARES TR

-$917.4K

139,671 -9%

增持

VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS

+$911.1K

20,980 +29%

增持

IVV ISHARES TR

+$720.0K

20,349 +0%

建仓

KTOS KRATOS DEFENSE & SEC SOLUTIO

+$717.0K

50,001

增持

VBK VANGUARD INDEX FDS

+$617.0K

3,939 +196%

减持

AAPL APPLE INC

+$583.7K

22,908 -2%

建仓

HDV ISHARES TR

+$553.1K

5,488

清仓

— CIIG CAPITAL PARTNERS II INC

-$520.0K

0 -100%

建仓

SPR SPIRIT AEROSYSTEMS HLDGS INC

+$496.2K

17,000

增持

DVY ISHARES TR

+$484.7K

33,119 +19%

增持

EFA ISHARES TR

+$409.0K

176,410 +2%

增持

AMZN AMAZON COM INC

+$384.6K

10,944 +8%

增持

GOOGL ALPHABET INC

+$378.1K

17,815 +5%

减持

IEFA ISHARES TR

-$372.7K

18,292 -24%

增持

SCHF SCHWAB STRATEGIC TR

+$325.4K

263,059 +1%

增持

BRK/B BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL

+$260.8K

4,500 +9%

清仓

WAL WESTERN ALLIANCE BANCORP

-$234.6K

0 -100%

增持

VOO VANGUARD INDEX FDS

+$216.3K

4,631 +4%

清仓

IFF INTERNATIONAL FLAVORS&FRAGRA

-$213.5K

0 -100%

增持

AIVL WISDOMTREE TR

+$202.1K

4,866 +76%

清仓

FITB FIFTH THIRD BANCORP

-$201.8K

0 -100%

减持

META META PLATFORMS INC

+$186.6K

2,710 -3%

减持

AGG ISHARES TR

-$186.4K

64,912 -1%

减持

MSFT MICROSOFT CORP

+$179.0K

3,466 -0%

增持

— ACCENTURE PLC IRELAND

+$127.2K

1,569 +26%

增持

VWO VANGUARD INTL EQUITY INDEX F

+$118.5K

25,991 +12%

减持

IJT ISHARES TR

-$117.3K

14,100 -11%

减持

XBI SPDR SER TR

+$116.3K

23,714 -3%

减持

GLD SPDR GOLD TR

-$89.1K

3,189 -11%

减持

SBUX STARBUCKS CORP

-$84.7K

3,896 -14%

减持

GOOG ALPHABET INC

+$83.4K

5,160 -1%

增持

NKE NIKE INC

-$79.9K

7,533 +1%

建仓

— SARCOS TECHN AND ROBOTICS CO

+$60.5K

188,097

增持

IEMG ISHARES INC

+$52.0K

9,732 +11%

增持

IWB ISHARES TR

+$50.0K

2,616 +0%

增持

— MEDTRONIC PLC

+$47.8K

6,359 +0%

增持

IWF ISHARES TR

+$47.6K

1,526 +0%

增持

SRPT SAREPTA THERAPEUTICS INC

-$42.5K

4,010 +10%

增持

DIS DISNEY WALT CO

-$38.5K

6,833 +5%

增持

PGJ INVESCO EXCHANGE TRADED FD T

-$37.5K

12,665 +0%

增持

JNJ JOHNSON & JOHNSON

+$36.8K

3,469 +0%

增持

MCD MCDONALDS CORP

+$35.8K

1,894 +0%

减持

FDN FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD

-$34.3K

7,790 -12%

增持

AXP AMERICAN EXPRESS CO

+$34.1K

3,647 +0%

增持

IWR ISHARES TR

+$28.4K

8,618 +0%

增持

— UNILEVER PLC

+$27.4K

10,198 +5%

增持

MLPA GLOBAL X FDS

+$25.2K

11,563 +2%

清仓

— WHEELS UP EXPERIENCE INC

-$22.0K

0 -100%

增持

VT VANGUARD INTL EQUITY INDEX F

+$21.8K

3,951 +1%

减持

HD HOME DEPOT INC

+$20.7K

1,524 -1%

增持

GD GENERAL DYNAMICS CORP

-$19.0K

1,481 +0%

增持

WMT WALMART INC

+$18.2K

1,835 +0%

增持

IVE ISHARES TR

+$17.9K

1,793 +0%

增持

OWL BLUE OWL CAPITAL INC

+$17.8K

26,044 +1%

增持

SUSA ISHARES TR

+$14.8K

2,431 +0%

增持

NEE NEXTERA ENERGY INC

-$14.3K

5,021 +0%

减持

EEM ISHARES TR

+$13.0K

240,288 -0%

增持

GDX VANECK ETF TRUST

-$10.4K

6,802 +2%

增持

PG PROCTER AND GAMBLE CO

+$8.1K

2,639 +0%

增持

IEV ISHARES TR

+$7.6K

4,714 +2%

减持

ORCL ORACLE CORP

+$4.7K

5,252 -21%

增持

SCHE SCHWAB STRATEGIC TR

+$3.6K

14,982 +1%

清仓

— CIIG CAPITAL PARTNERS II INC

-$3.1K

0 -100%

增持

RTX RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP

+$3.1K

6,446 +0%

增持

MUB ISHARES TR

-$2.8K

7,475 +1%