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LGL PARTNERS, LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心

LGL PARTNERS, LLC

报告期 2026-03-31 · CIK 0001653202

持仓数

66

前50大市值合计

$239.3M

报告期

2026-03-31

当前持仓调仓

组合演变前 6 大持仓 + 其他逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓

看某季调仓:

26Q1 25Q4 25Q3 25Q2 25Q1 24Q4 24Q3 24Q2 24Q1 23Q4 23Q3 23Q2 23Q1 22Q4 22Q3 22Q2 22Q1 21Q4 21Q3 21Q2

23Q1 调仓2022-12-31 → 2023-03-31 · 共 77 项建仓 8增持 41减持 26清仓 2

方向

标的

Δ市值

现股数(环比)

增持

SCHB SCHWAB STRATEGIC TR

+$4.9M

1,526,101 +0%

增持

IWV ISHARES TR

+$4.7M

301,214 +0%

建仓

DBC INVESCO DB COMMDY INDX TRCK

+$4.3M

182,661

调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。

增持

VTI VANGUARD INDEX FDS

+$2.9M

210,696 +0%

增持

VEA VANGUARD TAX-MANAGED FDS

+$2.6M

760,924 +0%

增持

SPYG SPDR SER TR

+$2.5M

507,072 +0%

增持

EEM ISHARES TR

+$1.7M

240,568 +17%

减持

SPY SPDR S&P 500 ETF TR

+$1.1M

103,415 -4%

建仓

EXFY EXPENSIFY INC

+$1.1M

133,445

减持

EFA ISHARES TR

+$780.0K

173,109 -2%

增持

VTV VANGUARD INDEX FDS

-$708.5K

503,296 +1%

减持

QQQ INVESCO QQQ TR

+$625.0K

24,152 -10%

建仓

— CIIG CAPITAL PARTNERS II INC

+$520.0K

50,000

减持

XBI SPDR SER TR

-$480.0K

24,364 -13%

减持

FDN FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD

-$435.7K

8,820 -38%

增持

DGRO ISHARES TR

+$433.4K

204,047 +4%

增持

AGG ISHARES TR

+$341.0K

65,682 +3%

增持

META META PLATFORMS INC

+$327.7K

2,789 +27%

增持

IEI ISHARES TR

+$323.0K

103,179 +0%

减持

GOOGL ALPHABET INC

+$244.5K

16,913 -1%

建仓

WAL WESTERN ALLIANCE BANCORP

+$234.6K

6,600

减持

AMZN AMAZON COM INC

-$225.4K

10,089 -33%

增持

IJT ISHARES TR

+$219.5K

15,807 +13%

建仓

GDX VANECK ETF TRUST

+$215.2K

6,652

建仓

SUSA ISHARES TR

+$212.8K

2,425

清仓

BAC BANK AMERICA CORP

-$208.0K

0 -100%

清仓

XLU SELECT SECTOR SPDR TR

-$207.3K

0 -100%

建仓

FITB FIFTH THIRD BANCORP

+$201.8K

7,575

增持

VTEB VANGUARD MUN BD FDS

+$189.5K

135,719 +0%

减持

MSFT MICROSOFT CORP

+$161.4K

3,474 -1%

减持

IVV ISHARES TR

+$151.4K

20,312 -5%

增持

V VISA INC

+$121.8K

4,383 +5%

减持

GLD SPDR GOLD TR

-$119.7K

3,589 -22%

减持

IEMG ISHARES INC

-$116.8K

8,767 -25%

增持

VOO VANGUARD INDEX FDS

+$113.6K

4,440 +0%

减持

IJH ISHARES TR

-$109.6K

92,603 -4%

减持

GDXJ VANECK ETF TRUST

+$98.7K

27,487 -1%

增持

— MEDTRONIC PLC

+$97.5K

6,355 +19%

增持

JNJ JOHNSON & JOHNSON

-$74.7K

3,466 +0%

减持

ORCL ORACLE CORP

-$73.3K

6,681 -21%

增持

DVY ISHARES TR

-$66.4K

27,886 +1%

增持

AXP AMERICAN EXPRESS CO

+$63.0K

3,644 +0%

减持

BDX BECTON DICKINSON & CO

-$61.6K

872 -20%

减持

NVO NOVO-NORDISK A S

-$61.1K

2,558 -26%

增持

IWM ISHARES TR

+$58.5K

3,264 +9%

增持

NKE NIKE INC

+$53.5K

7,431 +1%

增持

IWF ISHARES TR

+$46.6K

1,524 +0%

减持

HD HOME DEPOT INC

-$40.6K

1,534 -2%

增持

IWB ISHARES TR

+$40.5K

2,609 +0%

减持

RTX RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP

-$35.9K

6,416 -3%

增持

VWO VANGUARD INTL EQUITY INDEX F

+$33.5K

23,238 +0%

增持

NEE NEXTERA ENERGY INC

-$32.5K

5,019 +0%

增持

MCD MCDONALDS CORP

+$30.6K

1,893 +0%

增持

PGJ INVESCO EXCHANGE TRADED FD T

+$30.1K

12,624 +0%

增持

SBUX STARBUCKS CORP

+$27.8K

4,520 +1%

减持

AMT AMERICAN TOWER CORP NEW

-$26.4K

1,650 -4%

减持

IEV ISHARES TR

-$25.1K

4,611 -18%

增持

VT VANGUARD INTL EQUITY INDEX F

+$24.2K

3,925 +0%

增持

BRK/B BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL

+$23.6K

4,125 +2%

增持

IWR ISHARES TR

+$23.4K

8,596 +0%

增持

VBK VANGUARD INDEX FDS

+$21.5K

1,330 +0%

增持

MUB ISHARES TR

+$18.9K

7,431 +0%

减持

AAPL APPLE INC

-$17.2K

23,406 -22%

增持

GD GENERAL DYNAMICS CORP

-$16.7K

1,479 +4%

减持

— CALAVO GROWERS INC

-$15.2K

21,400 -0%

减持

SRPT SAREPTA THERAPEUTICS INC

-$14.8K

3,640 -9%

增持

OWL BLUE OWL CAPITAL INC

+$14.5K

25,780 +1%

增持

IVE ISHARES TR

+$13.2K

1,787 +0%

减持

ADBE ADOBE SYSTEMS INCORPORATED

+$12.5K

669 -8%

减持

VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS

-$12.5K

16,212 -2%

增持

MLPA GLOBAL X FDS

+$11.7K

11,328 +2%

增持

WMT WALMART INC

+$10.5K

1,833 +0%

增持

— KNOW LABS INC

+$8.9K

42,220 +136%

增持

XLF SELECT SECTOR SPDR TR

+$8.3K

18,288 +8%

减持

IJR ISHARES TR

+$3.2K

153,419 -2%

建仓

— CIIG CAPITAL PARTNERS II INC

+$3.1K

25,000

增持

AIVL WISDOMTREE TR

+$811

2,762 +1%