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Westbourne Investment Advisors, Inc. 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Westbourne Investment Advisors, Inc.
报告期 2026-03-31 · CIK 0001650092
持仓数
115
前50大市值合计
$310.0M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
22Q3
22Q2
22Q1
21Q4
21Q3
21Q2
25Q3 调仓
2025-06-30 → 2025-09-30 · 共 89 项
建仓 14
增持 38
减持 32
清仓 5
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
建仓
SOFI
SOFI TECHNOLOGIES INC
+$6.7M
254,164
减持
GOOGL
ALPHABET INC
+$6.1M
94,543
-1%
清仓
ELV
ELEVANCE HEALTH INC
-$5.7M
0
-100%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
建仓
BRO
BROWN & BROWN INC
+$5.6M
59,964
清仓
CNC
CENTENE CORP DEL
-$4.7M
0
-100%
增持
AAPL
APPLE INC
+$4.6M
91,386
+0%
清仓
BMBL
BUMBLE INC
-$3.6M
0
-100%
增持
CVCO
CAVCO INDS INC DEL
+$2.5M
14,100
+7%
增持
VLO
VALERO ENERGY CORP
+$2.2M
58,570
+2%
减持
TOST
TOAST INC
-$2.2M
206,077
-6%
增持
EXPE
EXPEDIA GROUP INC
+$2.0M
42,849
+0%
减持
NFLX
NETFLIX INC
-$1.5M
7,595
-5%
增持
SCHG
SCHWAB STRATEGIC TR
+$1.3M
223,534
+13%
增持
MSFT
MICROSOFT CORP
+$1.3M
48,593
+1%
增持
HD
HOME DEPOT INC
+$1.3M
19,545
+8%
增持
MEOH
METHANEX CORP
+$1.3M
132,826
+10%
减持
MS
MORGAN STANLEY
+$1.2M
75,393
-2%
增持
BAC
BANK AMERICA CORP
+$1.1M
258,227
+0%
建仓
JEPI
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
+$993.5K
17,400
增持
SCHV
SCHWAB STRATEGIC TR
+$950.6K
173,699
+17%
增持
GOOG
ALPHABET INC
+$920.3K
11,543
+8%
减持
UBER
UBER TECHNOLOGIES INC
+$807.4K
190,781
-0%
减持
C
CITIGROUP INC
+$778.3K
75,034
-7%
增持
PAYX
PAYCHEX INC
-$749.5K
49,113
+2%
减持
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC
+$712.5K
18,546
-7%
建仓
NVDA
NVIDIA CORPORATION
+$631.2K
3,383
增持
—
CHUBB LIMITED
+$537.1K
22,233
+12%
增持
AMZN
AMAZON COM INC
+$454.9K
32,251
+7%
增持
BAH
BOOZ ALLEN HAMILTON HLDG COR
+$418.3K
58,157
+12%
建仓
ADP
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN
+$352.2K
1,200
建仓
ORCL
ORACLE CORP
+$329.1K
1,170
减持
META
META PLATFORMS INC
-$324.1K
26,472
-1%
建仓
AVGO
BROADCOM INC
+$322.7K
978
减持
ABBV
ABBVIE INC
+$308.7K
6,925
-1%
减持
SCHW
SCHWAB CHARLES CORP
+$307.3K
122,053
-2%
增持
—
ACCENTURE PLC IRELAND
-$295.9K
22,063
+15%
减持
V
VISA INC
-$261.5K
3,549
-14%
建仓
ITW
ILLINOIS TOOL WKS INC
+$260.8K
1,000
建仓
IWF
ISHARES TR
+$234.2K
500
建仓
TSM
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD
+$225.1K
806
建仓
MA
MASTERCARD INCORPORATED
+$221.8K
390
增持
XLF
SELECT SECTOR SPDR TR
+$216.2K
29,116
+13%
减持
LOW
LOWES COS INC
+$215.5K
7,507
-0%
建仓
RF
REGIONS FINANCIAL CORP NEW
+$214.9K
8,150
建仓
RTX
RTX CORPORATION
+$213.2K
1,274
建仓
VOO
VANGUARD INDEX FDS
+$208.8K
341
减持
THQ
ABRDN HEALTHCARE OPPORTUNITI
-$207.3K
36,300
-20%
清仓
BMY
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
-$202.6K
0
-100%
清仓
—
VIKING HOLDINGS LTD
-$200.6K
0
-100%
减持
HON
HONEYWELL INTL INC
-$166.3K
1,760
-24%
增持
MAIN
MAIN STR CAP CORP
+$157.9K
14,100
+13%
减持
JPM
JPMORGAN CHASE & CO.
+$152.7K
8,655
-3%
减持
NSC
NORFOLK SOUTHN CORP
+$130.4K
3,222
-2%
增持
ADX
ADAMS DIVERSIFIED EQUITY FD
+$129.2K
75,400
+5%
减持
QQQ
INVESCO QQQ TR
+$117.9K
4,117
-4%
增持
PCN
PIMCO CORPORATE & INCM STRG
+$117.3K
50,500
+15%
增持
—
LYONDELLBASELL INDUSTRIES N
-$112.8K
64,775
+14%
减持
INTC
INTEL CORP
+$111.3K
11,589
-6%
减持
MCO
MOODYS CORP
-$107.6K
2,286
-4%
增持
SNAP
SNAP INC
+$105.4K
442,747
+16%
减持
—
EXXON MOBIL CORP
-$104.1K
13,805
-10%
减持
PSX
PHILLIPS 66
+$94.0K
5,726
-0%
增持
UTG
REAVES UTIL INCOME FD
+$90.7K
23,200
+1%
减持
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
+$90.7K
6,983
-11%
增持
BXSL
BLACKSTONE SECD LENDING FD
-$75.4K
19,400
+3%
增持
IVV
ISHARES TR
+$73.7K
1,496
+0%
减持
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
-$71.3K
2,868
-16%
减持
SPY
SPDR S&P 500 ETF TR
-$66.1K
2,851
-10%
增持
—
EATON CORP PLC
+$60.4K
2,134
+3%
增持
UTF
COHEN & STEERS INFRASTRUCTUR
-$59.1K
30,000
+1%
增持
DOCU
DOCUSIGN INC
+$52.6K
50,645
+10%
增持
EPD
ENTERPRISE PRODS PARTNERS L
+$52.4K
22,700
+7%
减持
CG
CARLYLE GROUP INC
+$50.1K
5,800
-5%
增持
USA
LIBERTY ALL STAR EQUITY FD
-$49.5K
166,200
+3%
减持
MRK
MERCK & CO INC
+$46.7K
10,376
-0%
增持
DNP
DNP SELECT INCOME FD INC
+$40.1K
71,200
+4%
增持
ARCC
ARES CAPITAL CORP
+$36.9K
44,196
+12%
增持
AMLP
ALPS ETF TR
+$31.9K
8,765
+13%
增持
RITM
RITHM CAPITAL CORP
+$28.0K
54,500
+4%
减持
AXP
AMERICAN EXPRESS CO
+$25.4K
2,413
-1%
减持
VOT
VANGUARD INDEX FDS
-$21.5K
741
-12%
增持
—
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
+$15.7K
1,797
+0%
减持
XYL
XYLEM INC
+$14.9K
1,465
-6%
减持
WMT
WALMART INC
+$14.7K
3,794
-1%
增持
PYPL
PAYPAL HLDGS INC
-$12.0K
3,035
+5%
增持
STWD
STARWOOD PPTY TR INC
+$11.2K
18,400
+7%
减持
COF
CAPITAL ONE FINL CORP
-$5.2K
6,601
-0%
减持
PFE
PFIZER INC
-$1.2K
22,605
-5%
增持
CSCO
CISCO SYS INC
+$725
3,003
+2%
