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Westbourne Investment Advisors, Inc. 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Westbourne Investment Advisors, Inc.
报告期 2026-03-31 · CIK 0001650092
持仓数
115
前50大市值合计
$310.0M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
22Q3
22Q2
22Q1
21Q4
21Q3
21Q2
25Q2 调仓
2025-03-31 → 2025-06-30 · 共 79 项
建仓 25
增持 35
减持 18
清仓 1
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
增持
MSFT
MICROSOFT CORP
+$6.3M
47,943
+3%
减持
META
META PLATFORMS INC
+$4.2M
26,778
-1%
减持
UBER
UBER TECHNOLOGIES INC
+$3.8M
191,677
-1%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
增持
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC
+$3.7M
19,861
+5%
减持
NFLX
NETFLIX INC
+$3.2M
7,953
-1%
减持
TOST
TOAST INC
+$2.4M
218,974
-1%
建仓
QQQ
INVESCO QQQ TR
+$2.4M
4,267
减持
GOOGL
ALPHABET INC
+$2.0M
95,705
-0%
增持
MS
MORGAN STANLEY
+$1.9M
76,750
+1%
建仓
ADX
ADAMS DIVERSIFIED EQUITY FD
+$1.6M
71,500
减持
SCHW
SCHWAB CHARLES CORP
+$1.5M
124,344
-1%
减持
BAC
BANK AMERICA CORP
+$1.4M
257,966
-0%
增持
BMBL
BUMBLE INC
+$1.3M
539,581
+4%
增持
C
CITIGROUP INC
+$1.2M
80,330
+1%
增持
AMZN
AMAZON COM INC
+$1.1M
30,204
+4%
建仓
USA
LIBERTY ALL STAR EQUITY FD
+$1.1M
162,000
增持
CVCO
CAVCO INDS INC DEL
-$997.3K
13,187
+2%
增持
AAPL
APPLE INC
-$987.6K
91,157
+3%
增持
SCHG
SCHWAB STRATEGIC TR
+$914.4K
198,438
+2%
建仓
VYM
VANGUARD WHITEHALL FDS
+$893.2K
6,700
建仓
ARCC
ARES CAPITAL CORP
+$865.1K
39,396
建仓
IWB
ISHARES TR
+$848.9K
2,500
建仓
THQ
ABRDN HEALTHCARE OPPORTUNITI
+$834.9K
45,400
建仓
UTG
REAVES UTIL INCOME FD
+$828.5K
22,900
建仓
UTF
COHEN & STEERS INFRASTRUCTUR
+$803.1K
29,800
建仓
MAIN
MAIN STR CAP CORP
+$738.8K
12,500
减持
ELV
ELEVANCE HEALTH INC
-$694.6K
14,646
-0%
建仓
DNP
DNP SELECT INCOME FD INC
+$672.6K
68,700
增持
—
LYONDELLBASELL INDUSTRIES N
-$660.0K
56,850
+1%
建仓
EPD
ENTERPRISE PRODS PARTNERS L
+$657.4K
21,200
建仓
RITM
RITHM CAPITAL CORP
+$592.7K
52,500
建仓
BXSL
BLACKSTONE SECD LENDING FD
+$581.2K
18,900
减持
CNC
CENTENE CORP DEL
-$559.1K
86,050
-0%
建仓
PCN
PIMCO CORPORATE & INCM STRG
+$558.4K
44,000
增持
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
-$554.1K
3,403
+10%
增持
JPM
JPMORGAN CHASE & CO.
+$494.7K
8,890
+5%
增持
PAYX
PAYCHEX INC
-$421.1K
47,952
+0%
建仓
AMLP
ALPS ETF TR
+$379.4K
7,765
建仓
STWD
STARWOOD PPTY TR INC
+$345.2K
17,200
建仓
RFI
COHEN & STEERS TOTAL RETURN
+$328.0K
27,200
建仓
ET
ENERGY TRANSFER L P
+$320.9K
17,700
增持
VLO
VALERO ENERGY CORP
+$317.3K
57,508
+2%
清仓
BA
BOEING CO
-$287.7K
0
-100%
增持
COF
CAPITAL ONE FINL CORP
+$278.9K
6,620
+5%
减持
FISV
FISERV INC
-$264.3K
4,634
-4%
建仓
GEV
GE VERNOVA INC
+$260.3K
492
增持
SCHV
SCHWAB STRATEGIC TR
+$239.2K
148,383
+2%
建仓
CII
BLACKROCK ENHANCED LARGE CAP
+$234.8K
11,000
减持
ABBV
ABBVIE INC
-$229.6K
6,975
-4%
增持
GOOG
ALPHABET INC
+$229.1K
10,660
+0%
建仓
PYPL
PAYPAL HLDGS INC
+$215.5K
2,900
增持
SPY
SPDR S&P 500 ETF TR
+$206.7K
3,181
+1%
建仓
CSCO
CISCO SYS INC
+$204.7K
2,951
建仓
XYL
XYLEM INC
+$201.2K
1,555
建仓
—
VIKING HOLDINGS LTD
+$200.6K
3,765
增持
MEOH
METHANEX CORP
-$188.2K
121,272
+1%
增持
—
ACCENTURE PLC IRELAND
-$185.9K
19,193
+1%
增持
DOCU
DOCUSIGN INC
-$145.6K
46,199
+0%
增持
—
CHUBB LIMITED
-$145.5K
19,806
+2%
增持
SNAP
SNAP INC
+$115.8K
380,687
+4%
减持
LOW
LOWES COS INC
-$113.8K
7,532
-2%
增持
XLF
SELECT SECTOR SPDR TR
+$98.8K
25,821
+3%
增持
IVV
ISHARES TR
+$89.3K
1,494
+0%
增持
EXPE
EXPEDIA GROUP INC
+$79.2K
42,708
+1%
增持
PFE
PFIZER INC
+$75.2K
23,810
+20%
增持
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
+$73.4K
7,883
+16%
增持
PG
PROCTER AND GAMBLE CO
+$68.9K
9,150
+12%
增持
CG
CARLYLE GROUP INC
+$65.1K
6,100
+7%
增持
BAH
BOOZ ALLEN HAMILTON HLDG COR
+$62.8K
51,805
+2%
增持
MRK
MERCK & CO INC
+$55.7K
10,411
+22%
减持
DIS
DISNEY WALT CO
+$44.5K
2,050
-4%
减持
MCO
MOODYS CORP
-$42.4K
2,386
-10%
减持
ABT
ABBOTT LABS
-$42.1K
7,216
-6%
减持
CSX
CSX CORP
+$34.3K
11,395
-1%
增持
HD
HOME DEPOT INC
+$33.9K
18,030
+0%
增持
PEP
PEPSICO INC
+$26.0K
11,950
+15%
减持
HON
HONEYWELL INTL INC
-$23.3K
2,305
-13%
增持
—
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
+$16.4K
1,789
+0%
减持
V
VISA INC
+$1.5K
4,149
-1%