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Financial Insights, Inc. 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Financial Insights, Inc.
报告期 2026-03-31 · CIK 0001642058
持仓数
130
前50大市值合计
$272.3M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
22Q3
22Q2
22Q1
21Q4
21Q3
25Q1 调仓
2024-12-31 → 2025-03-31 · 共 103 项
建仓 11
增持 41
减持 41
清仓 10
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
清仓
CASH
PATHWARD FINANCIAL INC
-$10.6M
0
减持
VUG
VANGUARD INDEX FDS
-$3.2M
36,342
-11%
减持
MSFT
MICROSOFT CORP
-$2.3M
49,514
-0%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
增持
SCHD
SCHWAB STRATEGIC TR
+$1.7M
924,343
+4%
增持
DBEF
DBX ETF TR
+$1.6M
325,707
+8%
减持
DFAC
DIMENSIONAL ETF TRUST
-$1.6M
160,762
-19%
增持
AAPL
APPLE INC
-$1.4M
65,121
+3%
减持
BRK/B
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
+$1.3M
18,104
-1%
减持
VOTE
TCW ETF TRUST
-$1.0M
106,023
-8%
增持
SPYM
SPDR SER TR
+$1.0M
392,624
+9%
减持
IWF
ISHARES TR
-$700.2K
1,703
-48%
清仓
RAFE
PIMCO EQUITY SER
-$534.1K
0
-100%
减持
NVDA
NVIDIA CORPORATION
-$502.9K
16,642
-3%
建仓
LLY
ELI LILLY & CO
+$498.0K
603
减持
DSI
ISHARES TR
-$442.1K
21,377
-10%
增持
DIVO
AMPLIFY ETF TR
+$437.3K
54,855
+23%
增持
XLK
SELECT SECTOR SPDR TR
-$401.2K
16,880
+1%
减持
IWD
ISHARES TR
-$325.6K
3,269
-36%
增持
SPSM
SPDR SER TR
+$324.5K
201,976
+15%
增持
AMZN
AMAZON COM INC
-$315.6K
12,860
+2%
减持
VOO
VANGUARD INDEX FDS
-$312.1K
1,194
-31%
建仓
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
+$309.0K
590
减持
NUDM
NUSHARES ETF TR
-$298.4K
6,440
-62%
建仓
WM
WASTE MGMT INC DEL
+$289.4K
1,250
增持
VB
VANGUARD INDEX FDS
-$282.4K
20,685
+2%
建仓
EMNT
PIMCO ETF TR
+$282.0K
2,856
清仓
EMXF
ISHARES TR
-$274.8K
0
-100%
减持
ETHO
AMPLIFY ETF TR
-$270.0K
42,888
-3%
清仓
MSI
MOTOROLA SOLUTIONS INC
-$257.5K
0
-100%
减持
DON
WISDOMTREE TR
-$257.0K
59,094
-5%
清仓
—
EATON CORP PLC
-$254.5K
0
-100%
减持
VEA
VANGUARD TAX-MANAGED FDS
-$252.8K
88,528
-11%
建仓
—
CHUBB LIMITED
+$252.8K
837
减持
MUB
ISHARES TR
-$235.0K
31,639
-6%
建仓
SGOL
ETFS GOLD TR
+$233.5K
7,829
建仓
IVV
ISHARES TR
+$233.2K
415
建仓
SDY
SPDR SER TR
+$232.6K
1,714
建仓
TJX
TJX COS INC NEW
+$224.1K
1,840
增持
TSLA
TESLA INC
-$221.7K
1,666
+3%
清仓
IJR
ISHARES TR
-$220.3K
0
-100%
增持
COST
COSTCO WHSL CORP NEW
+$217.7K
2,503
+7%
清仓
BA
BOEING CO
-$214.2K
0
-100%
增持
SPEM
SPDR INDEX SHS FDS
+$213.1K
153,319
+1%
建仓
—
NXP SEMICONDUCTORS N V
+$209.3K
1,101
建仓
—
STERIS PLC
+$206.0K
909
清仓
LOW
LOWES COS INC
-$205.6K
0
-100%
增持
AVGO
BROADCOM INC
+$205.2K
5,075
+83%
清仓
SPMD
SPDR SER TR
-$203.4K
0
-100%
清仓
IQV
IQVIA HLDGS INC
-$200.2K
0
-100%
增持
QQQ
INVESCO QQQ TR
+$194.0K
21,599
+11%
减持
ESGD
ISHARES TR
-$192.7K
4,554
-39%
减持
VV
VANGUARD INDEX FDS
-$187.2K
12,626
-1%
减持
SPYG
SPDR SER TR
-$181.9K
3,331
-35%
减持
BND
VANGUARD BD INDEX FDS
-$170.4K
7,963
-24%
减持
EZM
WISDOMTREE TR
-$169.6K
3,563
-42%
减持
QUAL
ISHARES TR
-$163.0K
7,740
-7%
减持
VTI
VANGUARD INDEX FDS
-$146.8K
8,540
-1%
增持
MCD
MCDONALDS CORP
+$140.8K
2,147
+18%
减持
VIG
VANGUARD SPECIALIZED FUNDS
-$130.6K
22,689
-2%
减持
SBUX
STARBUCKS CORP
-$123.1K
9,833
-18%
减持
VO
VANGUARD INDEX FDS
-$110.9K
12,068
-1%
增持
V
VISA INC
+$95.1K
2,532
+1%
增持
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
+$92.3K
3,721
+3%
减持
DFAS
DIMENSIONAL ETF TRUST
-$91.8K
16,499
-0%
减持
SPDW
SPDR INDEX SHS FDS
+$82.1K
96,567
-4%
减持
CVX
CHEVRON CORP NEW
-$81.0K
1,204
-38%
增持
PFF
ISHARES TR
+$79.1K
49,432
+8%
增持
KO
COCA COLA CO
+$77.0K
4,744
+12%
增持
—
EXXON MOBIL CORP
+$75.1K
5,836
+1%
增持
XLV
SELECT SECTOR SPDR TR
+$72.5K
5,329
+4%
增持
GOOGL
ALPHABET INC
-$67.4K
3,316
+8%
增持
EFA
ISHARES TR
+$61.3K
4,747
+10%
减持
IWP
ISHARES TR
-$57.6K
4,467
-3%
减持
NUSC
NUSHARES ETF TR
-$56.7K
10,455
-4%
减持
LGLV
SPDR SER TR
+$52.8K
7,440
-1%
增持
WMT
WALMART INC
+$50.2K
6,487
+13%
增持
ABBV
ABBVIE INC
+$49.9K
1,509
+1%
增持
—
TRANE TECHNOLOGIES PLC
+$49.7K
1,225
+25%
增持
GOOG
ALPHABET INC
-$49.2K
1,443
+0%
增持
VBK
VANGUARD INDEX FDS
-$48.1K
1,706
+0%
减持
MNST
MONSTER BEVERAGE CORP NEW
-$47.5K
3,500
-27%
增持
IJH
ISHARES TR
+$47.2K
12,003
+14%
减持
—
SSGA ACTIVE TR
-$47.1K
9,304
-14%
减持
DGRO
ISHARES TR
-$45.7K
34,586
-3%
增持
CSCO
CISCO SYS INC
+$41.7K
4,866
+11%
减持
IVW
ISHARES TR
-$41.6K
3,732
-2%
增持
CRM
SALESFORCE INC
-$39.5K
1,100
+10%
减持
NFLX
NETFLIX INC
-$38.4K
582
-11%
增持
PG
PROCTER AND GAMBLE CO
+$35.4K
2,503
+7%
增持
SPYD
SPDR SER TR
+$27.2K
16,090
+2%
增持
SPYV
SPDR SER TR
+$26.3K
15,157
+4%
增持
PSK
SPDR SER TR
+$25.6K
28,529
+5%
减持
JPM
JPMORGAN CHASE & CO.
-$23.0K
2,450
-6%
增持
FISV
FISERV INC
+$20.2K
1,045
+2%
增持
AMD
ADVANCED MICRO DEVICES INC
+$18.0K
2,179
+28%
减持
VYMI
VANGUARD WHITEHALL FDS
+$17.7K
3,741
-2%
减持
VWO
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
+$14.8K
27,118
-2%
增持
CMG
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC
+$14.1K
5,338
+27%
减持
VYM
VANGUARD WHITEHALL FDS
-$13.7K
13,470
-2%
增持
HD
HOME DEPOT INC
-$8.9K
880
+3%
减持
XLI
SELECT SECTOR SPDR TR
-$8.0K
6,801
-0%
增持
META
META PLATFORMS INC
+$5.4K
688
+3%
增持
VNQ
VANGUARD INDEX FDS
+$5.1K
3,276
+0%
