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Financial Insights, Inc. 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心

Financial Insights, Inc.

报告期 2026-03-31 · CIK 0001642058

持仓数

130

前50大市值合计

$272.3M

报告期

2026-03-31

当前持仓调仓

组合演变前 6 大持仓 + 其他逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓

看某季调仓:

26Q1 25Q4 25Q3 25Q2 25Q1 24Q4 24Q3 24Q2 24Q1 23Q4 23Q3 23Q2 23Q1 22Q4 22Q3 22Q2 22Q1 21Q4 21Q3

22Q1 调仓2021-12-31 → 2022-03-31 · 共 67 项建仓 2增持 39减持 22清仓 4

方向

标的

Δ市值

现股数(环比)

增持

MSFT MICROSOFT CORP

-$1.3M

49,798 +0%

减持

BRK/B BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL

+$1.2M

23,597 -1%

减持

JPIB J P MORGAN EXCHANGE-TRADED F

-$1.1M

81,830

调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。

-19%

减持

VMBS VANGUARD SCOTTSDALE FDS

-$845.0K

42,667 -24%

减持

DON WISDOMTREE TR

-$732.0K

93,926 -15%

减持

SBUX STARBUCKS CORP

-$524.0K

18,201 -2%

减持

VCSH VANGUARD SCOTTSDALE FDS

-$433.0K

13,066 -27%

清仓

SPY SPDR S&P 500 ETF TR

-$415.0K

0 -100%

增持

VNQ VANGUARD INDEX FDS

-$279.0K

43,764 +1%

增持

XLK SELECT SECTOR SPDR TR

-$275.0K

19,620 +1%

减持

DSI ISHARES TR

-$267.0K

38,100 -1%

清仓

MNST MONSTER BEVERAGE CORP NEW

-$230.0K

0 -100%

增持

BND VANGUARD BD INDEX FDS

+$229.0K

16,446 +29%

减持

— ETF MANAGERS TR

-$220.0K

31,189 -2%

建仓

XLF SELECT SECTOR SPDR TR

+$218.0K

5,700

建仓

SPYD SPDR SER TR

+$218.0K

4,950

清仓

LOW LOWES COS INC

-$215.0K

0 -100%

清仓

UPRO PROSHARES TR

-$204.0K

0 -100%

增持

QQQ INVESCO QQQ TR

-$188.0K

6,053 +1%

增持

VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS

-$186.0K

25,320 +1%

减持

ESGD ISHARES TR

-$183.0K

30,622 -0%

减持

IWF ISHARES TR

-$171.0K

4,702 -3%

增持

SPYV SPDR SER TR

+$167.0K

10,134 +67%

减持

DGRO ISHARES TR

-$130.0K

42,642 -2%

增持

— EXXON MOBIL CORP

+$108.0K

5,000 +0%

增持

DIAL COLUMBIA ETF TR I

-$102.0K

69,689 +2%

增持

AAPL APPLE INC

-$97.0K

42,657 +0%

增持

IWP ISHARES TR

-$95.0K

9,719 +4%

增持

HEFA ISHARES TR

+$94.0K

68,757 +8%

增持

VYM VANGUARD WHITEHALL FDS

+$88.0K

11,578 +7%

增持

ESGE ISHARES INC

-$86.0K

28,796 +0%

增持

VGT VANGUARD WORLD FDS

-$75.0K

2,041 +1%

增持

VBK VANGUARD INDEX FDS

-$71.0K

3,342 +5%

增持

VB VANGUARD INDEX FDS

-$64.0K

5,478 +1%

减持

CSCO CISCO SYS INC

-$63.0K

4,198 -10%

减持

VDC VANGUARD WORLD FDS

-$54.0K

1,604 -13%

减持

ANGL VANECK ETF TRUST

-$53.0K

16,376 -2%

减持

REZ ISHARES TR

-$53.0K

3,328 -12%

增持

SCHE SCHWAB STRATEGIC TR

+$52.0K

20,733 +17%

增持

VTI VANGUARD INDEX FDS

-$49.0K

8,839 +4%

增持

EFA ISHARES TR

+$44.0K

6,317 +18%

增持

LGLV SPDR SER TR

-$43.0K

9,578 +2%

减持

PSK SPDR SER TR

-$39.0K

8,871 -1%

减持

PGX INVESCO EXCH TRADED FD TR II

-$36.0K

16,331 -5%

减持

IJH ISHARES TR

-$35.0K

1,853 -1%

增持

MCD MCDONALDS CORP

-$33.0K

1,730 +1%

增持

ICF ISHARES TR

-$31.0K

6,125 +0%

增持

VEA VANGUARD TAX-MANAGED INTL FD

-$28.0K

14,208 +2%

增持

BYLD ISHARES TR

-$27.0K

47,881 +4%

增持

TSLA TESLA INC

+$25.0K

280 +7%

增持

VYMI VANGUARD WHITEHALL FDS

+$25.0K

6,522 +5%

减持

EFAX SPDR INDEX SHS FDS

-$23.0K

2,976 -1%

减持

USMV ISHARES TR

-$22.0K

2,741 -6%

增持

PG PROCTER AND GAMBLE CO

-$22.0K

2,116 +0%

增持

VHT VANGUARD WORLD FDS

-$21.0K

3,082 +2%

增持

XLV SELECT SECTOR SPDR TR

+$19.0K

6,109 +5%

增持

AMZN AMAZON COM INC

+$17.0K

482 +3%

增持

BA BOEING CO

+$15.0K

2,203 +9%

增持

VUG VANGUARD INDEX FDS

+$13.0K

771 +19%

增持

SUB ISHARES TR

+$11.0K

2,074 +8%

减持

COST COSTCO WHSL CORP NEW

+$11.0K

2,044 -0%

增持

VWO VANGUARD INTL EQUITY INDEX F

-$11.0K

4,601 +2%

增持

XLI SELECT SECTOR SPDR TR

+$10.0K

7,501 +4%

增持

VOO VANGUARD INDEX FDS

+$10.0K

902 +8%

减持

JNJ JOHNSON & JOHNSON

-$5.0K

3,721 -4%

增持

T AT&T INC

-$4.0K

8,562 +2%

增持

VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC

-$4.0K

4,141 +0%