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Financial Insights, Inc. 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心

Financial Insights, Inc.

报告期 2026-03-31 · CIK 0001642058

持仓数

130

前50大市值合计

$272.3M

报告期

2026-03-31

当前持仓调仓

组合演变前 6 大持仓 + 其他逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓

看某季调仓:

26Q1 25Q4 25Q3 25Q2 25Q1 24Q4 24Q3 24Q2 24Q1 23Q4 23Q3 23Q2 23Q1 22Q4 22Q3 22Q2 22Q1 21Q4 21Q3

21Q4 调仓2021-09-30 → 2021-12-31 · 共 62 项建仓 7增持 23减持 32

方向

标的

Δ市值

现股数(环比)

减持

MSFT MICROSOFT CORP

+$2.7M

49,566 -0%

减持

JPIB J P MORGAN EXCHANGE-TRADED F

-$2.1M

101,325 -28%

减持

AAPL APPLE INC

+$1.5M

42,543 -1%

调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。

减持

VMBS VANGUARD SCOTTSDALE FDS

-$1.2M

56,449 -28%

减持

DON WISDOMTREE TR

-$862.0K

110,545 -21%

减持

BRK/B BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL

+$590.0K

23,937 -1%

减持

VNQ VANGUARD INDEX FDS

+$559.0K

43,286 -1%

减持

VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS

+$449.0K

24,988 -0%

减持

XLK SELECT SECTOR SPDR TR

+$387.0K

19,520 -3%

增持

DSI ISHARES TR

+$384.0K

38,391 +0%

增持

VTI VANGUARD INDEX FDS

+$269.0K

8,537 +6%

减持

VCSH VANGUARD SCOTTSDALE FDS

-$239.0K

17,886 -13%

建仓

DFUS DIMENSIONAL ETF TRUST

+$235.0K

4,536

增持

HEFA ISHARES TR

+$223.0K

63,407 +8%

建仓

LOW LOWES COS INC

+$215.0K

833

建仓

MDY SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TR

+$214.0K

414

增持

BND VANGUARD BD INDEX FDS

+$209.0K

12,737 +25%

建仓

VUG VANGUARD INDEX FDS

+$209.0K

650

建仓

SDY SPDR SER TR

+$208.0K

1,608

建仓

RJF RAYMOND JAMES FINL INC

+$207.0K

2,061

建仓

UPRO PROSHARES TR

+$204.0K

1,335

减持

DGRO ISHARES TR

+$200.0K

43,333 -1%

减持

QQQ INVESCO QQQ TR

+$191.0K

5,987 -2%

增持

— ETF MANAGERS TR

+$161.0K

31,729 +0%

减持

IWF ISHARES TR

+$143.0K

4,830 -1%

减持

SFBC SOUND FINL BANCORP INC

-$140.0K

5,742 -34%

增持

VGT VANGUARD WORLD FDS

+$128.0K

2,018 +2%

增持

DIAL COLUMBIA ETF TR I

+$126.0K

68,534 +10%

减持

SBUX STARBUCKS CORP

+$120.0K

18,641 -0%

减持

LGLV SPDR SER TR

+$113.0K

9,421 -4%

增持

VYM VANGUARD WHITEHALL FDS

+$105.0K

10,815 +1%

增持

ESGD ISHARES TR

+$102.0K

30,720 +3%

减持

T AT&T INC

-$99.0K

8,360 -26%

增持

XLV SELECT SECTOR SPDR TR

+$92.0K

5,809 +2%

减持

BA BOEING CO

-$82.0K

2,021 -9%

减持

ICF ISHARES TR

+$64.0K

6,123 -0%

增持

XLI SELECT SECTOR SPDR TR

+$60.0K

7,201 +0%

减持

IWD ISHARES TR

+$54.0K

6,173 -2%

增持

PG PROCTER AND GAMBLE CO

+$52.0K

2,107 +0%

增持

VEA VANGUARD TAX-MANAGED INTL FD

+$51.0K

13,906 +7%

增持

MCD MCDONALDS CORP

+$48.0K

1,721 +0%

增持

VBK VANGUARD INDEX FDS

+$48.0K

3,193 +5%

增持

CSCO CISCO SYS INC

+$43.0K

4,681 +0%

减持

SPY SPDR S&P 500 ETF TR

+$33.0K

873 -2%

减持

BYLD ISHARES TR

-$33.0K

46,147 -2%

增持

KO COCA COLA CO

+$31.0K

4,317 +1%

增持

EFA ISHARES TR

+$31.0K

5,350 +7%

减持

VDC VANGUARD WORLD FDS

+$31.0K

1,843 -2%

增持

SPYV SPDR SER TR

+$27.0K

6,084 +3%

减持

PSK SPDR SER TR

-$27.0K

8,969 -5%

减持

JNJ JOHNSON & JOHNSON

+$26.0K

3,882 -2%

减持

VCR VANGUARD WORLD FDS

+$25.0K

886 -1%

减持

IWP ISHARES TR

-$25.0K

9,307 -5%

减持

ANGL VANECK ETF TRUST

-$20.0K

16,726 -3%

增持

— EXXON MOBIL CORP

+$13.0K

4,988 +0%

减持

REZ ISHARES TR

-$10.0K

3,782 -15%

增持

SCHE SCHWAB STRATEGIC TR

-$7.0K

17,694 +1%

减持

PGX INVESCO EXCH TRADED FD TR II

-$6.0K

17,171 -2%

减持

VB VANGUARD INDEX FDS

+$5.0K

5,434 -3%

减持

EFAX SPDR INDEX SHS FDS

+$3.0K

3,001 -0%

增持

ESGE ISHARES INC

+$1.0K

28,771 +4%

增持

VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC

+$1.0K

4,140 +5%