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Mason Investment Advisory Services, Inc. 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Mason Investment Advisory Services, Inc.
报告期 2026-03-31 · CIK 0001635007
持仓数
79
前50大市值合计
$2.16B
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
22Q3
22Q2
22Q1
21Q4
21Q3
21Q2
21Q1
20Q4
20Q3
20Q2
20Q1
19Q4
19Q3
19Q2
19Q1
25Q4 调仓
2025-09-30 → 2025-12-31 · 共 66 项
建仓 4
增持 33
减持 25
清仓 4
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
减持
VLUE
ISHARES TR
+$53.6M
4,693,071
-0%
减持
MINT
PIMCO ETF TR
-$18.7M
301,338
-38%
增持
AVUV
AMERICAN CENTY ETF TR
+$14.6M
2,844,838
+3%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
增持
CGDV
CAPITAL GROUP DIVIDEND VALUE
+$14.4M
789,138
+66%
增持
AVDV
AMERICAN CENTY ETF TR
+$13.7M
2,415,798
+1%
增持
AVSC
AMERICAN CENTY ETF TR
+$10.9M
3,607,787
+3%
增持
VSS
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
+$7.1M
1,937,698
+2%
增持
TGRT
T ROWE PRICE ETF INC
+$3.8M
5,391,884
+0%
清仓
SPGI
S&P GLOBAL INC
-$2.6M
0
-100%
增持
CGXU
CAPITAL GROUP INTL FOCUS EQT
+$2.4M
707,368
+13%
减持
TIP
ISHARES TR
-$1.8M
3,256
-83%
增持
VBR
VANGUARD INDEX FDS
+$1.7M
285,194
+1%
建仓
VGSH
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
+$1.5M
25,094
增持
CGGR
CAPITAL GROUP GROWTH ETF
+$1.4M
284,304
+11%
清仓
DTE
DTE ENERGY CO
-$965.7K
0
-100%
减持
ACI
ALBERTSONS COS INC
-$667.7K
41,867
-47%
增持
AOA
ISHARES TR
+$501.0K
11,456
+92%
清仓
DTM
DT MIDSTREAM INC
-$465.6K
0
-100%
减持
VNQI
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
-$377.8K
160,296
-1%
减持
MSFT
MICROSOFT CORP
-$272.0K
2,132
-15%
减持
AAPL
APPLE INC
-$220.3K
5,033
-19%
减持
COST
COSTCO WHSL CORP NEW
-$213.1K
427
-32%
建仓
JPM
JPMORGAN CHASE & CO.
+$207.8K
645
清仓
FMAT
FIDELITY COVINGTON TRUST
-$205.2K
0
-100%
建仓
VTES
VANGUARD WELLINGTON FD
+$200.1K
1,970
增持
DFAT
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$178.3K
120,225
+0%
增持
EFV
ISHARES TR
+$154.7K
33,071
+2%
增持
FNDF
SCHWAB STRATEGIC TR
+$148.1K
44,934
+2%
减持
CVX
CHEVRON CORP NEW
-$146.4K
10,246
-7%
减持
GOOG
ALPHABET INC
-$130.9K
2,252
-35%
增持
—
EXXON MOBIL CORP
+$128.7K
16,284
+0%
增持
XLE
SELECT SECTOR SPDR TR
-$119.0K
6,081
+39%
减持
SCZ
ISHARES TR
-$97.4K
11,818
-11%
减持
GOOGL
ALPHABET INC
+$95.8K
1,999
-8%
减持
SPY
SPDR S&P 500 ETF TR
+$55.8K
5,252
-1%
减持
VIG
VANGUARD SPECIALIZED FUNDS
-$47.7K
4,449
-6%
减持
ITOT
ISHARES TR
-$45.3K
2,138
-14%
建仓
PGEN
PRECIGEN INC
+$41.8K
10,000
增持
GNR
SPDR INDEX SHS FDS
+$39.6K
11,857
+1%
减持
LLY
ELI LILLY & CO
+$38.0K
270
-18%
减持
DFAC
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$30.7K
38,862
-1%
增持
IWD
ISHARES TR
+$27.1K
3,528
+0%
增持
SPYV
SPDR SERIES TRUST
+$26.2K
16,613
+0%
减持
VTI
VANGUARD INDEX FDS
+$22.8K
3,283
-0%
增持
INGR
INGREDION INC
-$21.6K
1,888
+0%
增持
IVV
ISHARES TR
+$20.3K
1,160
+0%
增持
VNQ
VANGUARD INDEX FDS
-$19.9K
8,329
+1%
增持
VTEB
VANGUARD MUN BD FDS
+$10.5K
13,502
+1%
减持
VXF
VANGUARD INDEX FDS
-$9.5K
3,247
-1%
减持
VV
VANGUARD INDEX FDS
-$8.7K
2,125
-3%
增持
VAW
VANGUARD WORLD FD
+$8.6K
2,806
+0%
增持
PYZ
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
+$8.5K
1,929
+0%
减持
VOO
VANGUARD INDEX FDS
+$8.3K
851
-1%
增持
GWX
SPDR INDEX SHS FDS
+$7.1K
6,221
+1%
增持
VEU
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
+$7.1K
3,035
+0%
减持
VTV
VANGUARD INDEX FDS
+$6.9K
3,704
-1%
增持
IUSV
ISHARES TR
+$6.8K
2,620
+0%
减持
VEA
VANGUARD TAX-MANAGED FDS
-$6.2K
4,815
-6%
增持
IJH
ISHARES TR
+$5.6K
7,318
+0%
增持
IWM
ISHARES TR
+$5.5K
1,174
+0%
增持
SCHP
SCHWAB STRATEGIC TR
-$4.4K
12,396
+0%
增持
VCIT
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
+$2.9K
4,491
+1%
减持
MDY
SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TR
+$1.4K
1,758
-1%
增持
IWR
ISHARES TR
-$1.1K
4,287
+0%
增持
VDE
VANGUARD WORLD FD
+$715
6,528
+0%
减持
VUG
VANGUARD INDEX FDS
+$425
1,671
-2%
