Summit Financial Wealth Advisors, LLC

报告期 2026-03-31 · CIK 0001632283

持仓数

193

前50大市值合计

$615.7M

报告期

2026-03-31

组合演变前 6 大持仓 + 其他逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓

看某季调仓:

24Q1 调仓2023-12-31 → 2024-03-31 · 共 123 项建仓 16增持 56减持 40清仓 11

方向

标的

Δ市值

现股数(环比)

建仓

GFEB FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI

+$52.1M

1,513,047

减持

GJUN FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI

-$47.6M

12,737 -99%

增持

SCHD SCHWAB STRATEGIC TR

+$31.7M

538,000 +250%

调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。