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Summit Financial Wealth Advisors, LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Summit Financial Wealth Advisors, LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 0001632283
持仓数
193
前50大市值合计
$615.7M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
22Q3
22Q2
22Q1
21Q4
21Q3
21Q2
23Q4 调仓
2023-09-30 → 2023-12-31 · 共 84 项
建仓 10
增持 37
减持 34
清仓 3
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
增持
IJR
ISHARES TR
+$2.6M
133,545
+4%
增持
SCHD
SCHWAB STRATEGIC TR
+$2.2M
153,821
+13%
减持
HWC
HANCOCK WHITNEY CORPORATION
+$2.1M
195,310
-0%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
增持
PFF
ISHARES TR
+$1.8M
604,425
+6%
减持
VUG
VANGUARD INDEX FDS
+$1.8M
119,878
-4%
减持
VYMI
VANGUARD WHITEHALL FDS
+$1.5M
381,421
-2%
增持
MMM
3M CO
+$1.4M
79,782
+2%
增持
QCOM
QUALCOMM INC
+$1.4M
52,481
+2%
减持
NOBL
PROSHARES TR
+$1.3M
221,579
-2%
减持
GJUN
FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI
+$1.2M
1,509,208
-3%
减持
FDL
FIRST TR MORNINGSTAR DIVID L
+$916.1K
718,313
-4%
减持
—
GARMIN LTD
+$895.6K
78,666
-2%
增持
UPS
UNITED PARCEL SERVICE INC
+$801.4K
48,342
+1%
减持
—
EATON CORP PLC
+$779.2K
38,280
-2%
增持
SPTL
SPDR SER TR
+$735.7K
45,981
+100%
增持
T
AT&T INC
+$707.0K
281,766
+11%
减持
CMI
CUMMINS INC
+$669.8K
34,875
-0%
建仓
META
META PLATFORMS INC
+$623.7K
1,762
增持
AAPL
APPLE INC
+$562.9K
39,793
+2%
减持
SYY
SYSCO CORP
+$447.1K
97,402
-1%
增持
IP
INTERNATIONAL PAPER CO
+$438.3K
135,580
+3%
建仓
VNQ
VANGUARD INDEX FDS
+$396.0K
4,482
增持
IBM
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS
+$388.1K
19,542
+4%
增持
—
EXXON MOBIL CORP
+$363.4K
46,523
+13%
减持
VO
VANGUARD INDEX FDS
+$333.7K
13,135
-0%
减持
MRK
MERCK & CO INC
+$330.5K
72,380
-0%
减持
VLO
VALERO ENERGY CORP
+$313.7K
89,918
-3%
清仓
ALL
ALLSTATE CORP
-$305.2K
0
-100%
减持
FHN
FIRST HORIZON CORPORATION
+$296.1K
111,921
-0%
增持
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
+$289.5K
9,473
+3%
清仓
MO
ALTRIA GROUP INC
-$277.5K
0
-100%
清仓
SHEL
SHELL PLC
-$275.1K
0
-100%
减持
VTI
VANGUARD INDEX FDS
+$243.4K
31,790
-6%
建仓
GOOGL
ALPHABET INC
+$234.7K
1,680
建仓
AIQ
GLOBAL X FDS
+$233.8K
7,500
增持
CSCO
CISCO SYS INC
+$228.4K
23,913
+30%
建仓
COST
COSTCO WHSL CORP NEW
+$227.1K
344
建仓
NEM
NEWMONT CORP
+$225.1K
5,439
增持
SCHG
SCHWAB STRATEGIC TR
+$206.3K
16,241
+8%
建仓
TLT
ISHARES TR
+$202.7K
2,050
建仓
PG
PROCTER AND GAMBLE CO
+$201.5K
1,375
增持
MSFT
MICROSOFT CORP
+$180.5K
9,412
+1%
增持
CVX
CHEVRON CORP NEW
+$166.7K
27,768
+1%
增持
FPE
FIRST TR EXCH TRADED FD III
+$156.8K
27,781
+42%
增持
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
+$135.4K
4,270
+21%
增持
HBCP
HOME BANCORP INC
+$122.5K
21,748
+0%
减持
BMY
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
-$122.0K
13,548
-13%
减持
MA
MASTERCARD INCORPORATED
-$120.8K
872
-31%
减持
TU
TELUS CORPORATION
-$115.2K
272,415
-4%
减持
RTX
RTX CORPORATION
+$114.8K
109,512
-1%
减持
CVS
CVS HEALTH CORP
+$114.3K
20,094
-4%
增持
ABBV
ABBVIE INC
+$112.2K
5,537
+6%
减持
AVGO
BROADCOM INC
+$108.5K
772
-8%
减持
GPC
GENUINE PARTS CO
+$101.6K
69,391
-1%
减持
GAPR
FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI
-$95.0K
81,550
-8%
增持
VIG
VANGUARD SPECIALIZED FUNDS
+$92.4K
4,305
+6%
增持
KO
COCA COLA CO
+$91.4K
5,796
+33%
增持
SPHD
INVESCO EXCH TRADED FD TR II
+$90.7K
25,737
+0%
增持
XNEAX
NUVEEN AMT FREE QLTY MUN INC
+$88.5K
52,000
+10%
减持
ACWV
ISHARES INC
-$82.1K
2,880
-25%
减持
DGRO
ISHARES TR
+$76.8K
19,219
-0%
增持
SFNC
SIMMONS 1ST NATL CORP
+$75.7K
11,590
+16%
减持
TSLA
TESLA INC
+$75.2K
4,127
-4%
减持
NUV
NUVEEN MUN VALUE FD INC
-$52.9K
155,835
-7%
增持
PFE
PFIZER INC
+$44.9K
12,160
+25%
增持
XLE
SELECT SECTOR SPDR TR
+$39.5K
6,241
+8%
建仓
—
GLOBALSTAR INC
+$38.8K
20,000
增持
MCD
MCDONALDS CORP
+$31.6K
1,130
+0%
减持
KTF
DWS MUN INCOME TR NEW
-$30.2K
29,400
-20%
增持
WMT
WALMART INC
-$29.9K
7,822
+3%
减持
MMD
MAINSTAY MACKAY DEFINEDTERM
+$29.7K
56,688
-3%
增持
GLD
SPDR GOLD TR
+$28.3K
3,189
+0%
增持
PEP
PEPSICO INC
+$28.1K
4,293
+2%
增持
OKE
ONEOK INC NEW
+$24.7K
4,399
+0%
减持
HD
HOME DEPOT INC
+$23.7K
696
-6%
减持
DVN
DEVON ENERGY CORP NEW
-$21.9K
77,157
-1%
减持
OBK
ORIGIN BANCORP INC
+$20.1K
13,217
-5%
增持
SO
SOUTHERN CO
+$12.4K
6,400
+1%
建仓
—
DESKTOP METAL INC
+$11.4K
15,214
减持
PM
PHILIP MORRIS INTL INC
+$10.9K
4,150
-0%
增持
ET
ENERGY TRANSFER L P
+$9.8K
20,001
+0%
减持
VMO
INVESCO MUN OPPORTUNITY TR
+$7.3K
31,455
-9%
增持
IYE
ISHARES TR
+$5.4K
33,121
+0%
增持
AMLP
ALPS ETF TR
+$3.7K
293,886
+1%