JRM Investment Counsel, LLC

报告期 2026-03-31 · CIK 0001631084

持仓数

前50大市值合计

$375.4M

报告期

2026-03-31

当前持仓调仓

组合演变前 6 大持仓 + 其他逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓

看某季调仓:

26Q1 25Q4 25Q3 25Q2 25Q1 24Q4 24Q3 24Q2 24Q1 23Q4 23Q3 23Q2 23Q1 22Q4 22Q3 22Q2 22Q1 21Q4 21Q3 21Q2

25Q1 调仓2024-12-31 → 2025-03-31 · 共 19 项建仓 1增持 5减持 12清仓 1

方向

标的

Δ市值

现股数(环比)

减持

BRK/B BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL

+$15.1M

191,311 -0%

减持

AVUS AMERICAN CENTY ETF TR

-$7.7M

306,223 -18%

增持

VEA VANGUARD TAX-MANAGED FDS

+$4.5M

591,379

调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。

建仓

PAGP PLAINS GP HLDGS L P

+$3.5M

164,000

减持

AVUV AMERICAN CENTY ETF TR

-$3.4M

157,833 -11%

减持

BX BLACKSTONE INC

-$2.9M

22,992 -35%

减持

— BANK AMERICA CORP

-$2.8M

2,976 -44%

增持

EPD ENTERPRISE PRODS PARTNERS L

+$1.7M

477,983 +2%

减持

AAPL APPLE INC

-$1.1M

12,141 -19%

增持

AVLV AMERICAN CENTY ETF TR

+$879.1K

474,795 +5%

增持

IEFA ISHARES TR

+$789.2K

31,575 +39%

减持

AVEM AMERICAN CENTY ETF TR

-$590.6K

254,476 -6%

减持

AVDV AMERICAN CENTY ETF TR

+$501.5K

137,591 -2%

减持

SPDW SPDR INDEX SHS FDS

-$443.9K

89,723 -17%

清仓

TFLO ISHARES TR

-$200.1K

0 -100%

增持

UNP UNION PAC CORP

+$56.6K

1,263 +19%

减持

VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS

-$51.4K

4,513 -5%

减持

VTI VANGUARD INDEX FDS

-$30.1K

850 -7%

减持

— WELLS FARGO CO NEW

-$776

6,824 -1%