JRM Investment Counsel, LLC

报告期 2026-03-31 · CIK 0001631084

持仓数

前50大市值合计

$375.4M

报告期

2026-03-31

当前持仓调仓

组合演变前 6 大持仓 + 其他逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓

看某季调仓:

26Q1 25Q4 25Q3 25Q2 25Q1 24Q4 24Q3 24Q2 24Q1 23Q4 23Q3 23Q2 23Q1 22Q4 22Q3 22Q2 22Q1 21Q4 21Q3 21Q2

24Q2 调仓2024-03-31 → 2024-06-30 · 共 17 项建仓 1增持 7减持 9

方向

标的

Δ市值

现股数(环比)

减持

— WELLS FARGO CO NEW

-$3.0M

8,710 -21%

减持

AVUV AMERICAN CENTY ETF TR

-$3.0M

181,395 -12%

增持

AVLV AMERICAN CENTY ETF TR

+$2.9M

454,425 +14%

调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。

BRK/B BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL

减持

VEA VANGUARD TAX-MANAGED FDS

-$1.3M

568,738 -3%

增持

AVEM AMERICAN CENTY ETF TR

+$1.2M

260,945 +3%

减持

— BANK AMERICA CORP

-$1.1M

7,444 -11%

减持

BX BLACKSTONE INC

-$1.1M

50,917 -10%

增持

EPD ENTERPRISE PRODS PARTNERS L

+$673.1K

541,753 +5%

减持

SPDW SPDR INDEX SHS FDS

-$229.9K

155,784 -2%

减持

AVUS AMERICAN CENTY ETF TR

+$154.2K

444,006 -0%

减持

VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS

-$145.4K

5,153 -13%

减持

TRP TC ENERGY CORP

-$102.3K

27,000 -4%

增持

AVDV AMERICAN CENTY ETF TR

-$75.4K

144,415 +1%

建仓

— SCHWAB CHARLES FAMILY FD

+$45.8K

45,843

增持

IEFA ISHARES TR

+$35.6K

26,970 +4%

增持

TFLO ISHARES TR

+$7.6K

5,839 +3%