JRM Investment Counsel, LLC

报告期 2026-03-31 · CIK 0001631084

持仓数

前50大市值合计

$375.4M

报告期

2026-03-31

当前持仓调仓

组合演变前 6 大持仓 + 其他逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓

看某季调仓:

26Q1 25Q4 25Q3 25Q2 25Q1 24Q4 24Q3 24Q2 24Q1 23Q4 23Q3 23Q2 23Q1 22Q4 22Q3 22Q2 22Q1 21Q4 21Q3 21Q2

24Q1 调仓2023-12-31 → 2024-03-31 · 共 18 项增持 8减持 9清仓 1

方向

标的

Δ市值

现股数(环比)

增持

BRK/B BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL

+$14.8M

216,523 +1%

增持

VEA VANGUARD TAX-MANAGED FDS

+$6.7M

586,598 +24%

增持

AVUS AMERICAN CENTY ETF TR

+$5.7M

445,706 +6%

调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。

AVUV AMERICAN CENTY ETF TR

增持

AVEM AMERICAN CENTY ETF TR

+$4.6M

254,418 +42%

增持

AVLV AMERICAN CENTY ETF TR

+$2.8M

399,601 +1%

减持

BX BLACKSTONE INC

-$2.6M

56,469 -26%

增持

EPD ENTERPRISE PRODS PARTNERS L

+$1.7M

514,972 +2%

减持

AVDV AMERICAN CENTY ETF TR

-$1.2M

143,564 -16%

减持

— BANK AMERICA CORP

-$390.0K

8,402 -3%

清仓

— SCHWAB CHARLES FAMILY FD

-$346.8K

0 -100%

增持

AAPL APPLE INC

-$313.9K

16,746 +1%

减持

SPDW SPDR INDEX SHS FDS

+$281.2K

158,895 -0%

增持

IEFA ISHARES TR

+$205.5K

25,916 +6%

减持

TRP TC ENERGY CORP

-$140.9K

28,000 -14%

减持

— WELLS FARGO CO NEW

+$68.9K

10,967 -1%

减持

TFLO ISHARES TR

-$55.7K

5,685 -17%

减持

VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS

+$12.7K

5,948 -6%