JRM Investment Counsel, LLC

报告期 2026-03-31 · CIK 0001631084

持仓数

前50大市值合计

$375.4M

报告期

2026-03-31

当前持仓调仓

组合演变前 6 大持仓 + 其他逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓

看某季调仓:

26Q1 25Q4 25Q3 25Q2 25Q1 24Q4 24Q3 24Q2 24Q1 23Q4 23Q3 23Q2 23Q1 22Q4 22Q3 22Q2 22Q1 21Q4 21Q3 21Q2

23Q3 调仓2023-06-30 → 2023-09-30 · 共 22 项建仓 2增持 8减持 11清仓 1

方向

标的

Δ市值

现股数(环比)

减持

SCHD SCHWAB STRATEGIC TR

-$6.3M

146,001 -36%

减持

VEA VANGUARD TAX-MANAGED FDS

-$4.9M

438,199 -16%

增持

BRK/B BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL

+$2.3M

214,081

调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。

减持

— WELLS FARGO CO NEW

-$1.9M

10,587 -11%

增持

AVLV AMERICAN CENTY ETF TR

+$843.5K

460,481 +5%

增持

EPD ENTERPRISE PRODS PARTNERS L

+$667.3K

494,960 +1%

增持

— BANK AMERICA CORP

+$565.5K

6,790 +14%

减持

AAPL APPLE INC

-$490.0K

16,913 -3%

减持

BX BLACKSTONE INC

-$439.4K

76,921 -18%

减持

SPDW SPDR INDEX SHS FDS

-$305.3K

172,196 -1%

减持

TRP TC ENERGY CORP

-$218.6K

32,400 -2%

建仓

UNP UNION PAC CORP

+$209.7K

1,030

清仓

VTI VANGUARD INDEX FDS

-$200.5K

0 -100%

增持

AVDV AMERICAN CENTY ETF TR

+$176.9K

167,746 +1%

减持

KREF KKR REAL ESTATE FIN TR INC

-$148.4K

33,030 -26%

减持

BXMT BLACKSTONE MTG TR INC

-$97.7K

15,128 -26%

建仓

— SCHWAB CHARLES FAMILY FD

+$66.8K

66,772

减持

VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS

-$63.5K

7,310 -1%

增持

AVUS AMERICAN CENTY ETF TR

+$50.6K

42,418 +4%

增持

AVEM AMERICAN CENTY ETF TR

+$44.5K

112,967 +3%

减持

AVUV AMERICAN CENTY ETF TR

+$20.9K

173,134 -0%

增持

TFLO ISHARES TR

+$2.7K

10,561 +0%