JRM Investment Counsel, LLC

报告期 2026-03-31 · CIK 0001631084

持仓数

前50大市值合计

$375.4M

报告期

2026-03-31

当前持仓调仓

组合演变前 6 大持仓 + 其他逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓

看某季调仓:

26Q1 25Q4 25Q3 25Q2 25Q1 24Q4 24Q3 24Q2 24Q1 23Q4 23Q3 23Q2 23Q1 22Q4 22Q3 22Q2 22Q1 21Q4 21Q3 21Q2

23Q2 调仓2023-03-31 → 2023-06-30 · 共 21 项增持 6减持 14清仓 1

方向

标的

Δ市值

现股数(环比)

增持

AVLV AMERICAN CENTY ETF TR

+$5.9M

438,887 +28%

减持

BRK/B BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL

+$5.5M

213,198 -2%

减持

SCHD SCHWAB STRATEGIC TR

-$4.9M

229,501 -22%

调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。

BXMT BLACKSTONE MTG TR INC

增持

— BANK AMERICA CORP

+$4.2M

5,962 +154%

减持

KREF KKR REAL ESTATE FIN TR INC

-$3.9M

44,414 -89%

增持

AVEM AMERICAN CENTY ETF TR

+$3.8M

109,998 +180%

增持

VEA VANGUARD TAX-MANAGED FDS

+$3.8M

520,758 +16%

减持

TFLO ISHARES TR

-$1.5M

10,522 -74%

增持

AVUV AMERICAN CENTY ETF TR

+$1.5M

173,624 +7%

减持

AAPL APPLE INC

-$1.4M

17,455 -40%

减持

BX BLACKSTONE INC

-$692.5K

93,372 -12%

减持

— WELLS FARGO CO NEW

-$605.2K

11,908 -2%

减持

VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS

-$375.3K

7,384 -28%

清仓

— SCHWAB CHARLES FAMILY FD

-$227.6K

0 -100%

减持

TRP TC ENERGY CORP

-$203.4K

33,000 -16%

减持

EPD ENTERPRISE PRODS PARTNERS L

-$137.2K

488,795 -3%

增持

AVDV AMERICAN CENTY ETF TR

-$101.5K

165,517 +1%

减持

AVUS AMERICAN CENTY ETF TR

-$86.7K

40,657 -8%

减持

VTI VANGUARD INDEX FDS

-$66.8K

910 -31%

减持

SPDW SPDR INDEX SHS FDS

-$22.9K

173,483 -2%