JRM Investment Counsel, LLC

报告期 2026-03-31 · CIK 0001631084

持仓数

前50大市值合计

$375.4M

报告期

2026-03-31

当前持仓调仓

组合演变前 6 大持仓 + 其他逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓

看某季调仓:

26Q1 25Q4 25Q3 25Q2 25Q1 24Q4 24Q3 24Q2 24Q1 23Q4 23Q3 23Q2 23Q1 22Q4 22Q3 22Q2 22Q1 21Q4 21Q3 21Q2

22Q3 调仓2022-06-30 → 2022-09-30 · 共 22 项建仓 6增持 3减持 13

方向

标的

Δ市值

现股数(环比)

减持

VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS

-$12.4M

28,978 -75%

建仓

AVLV AMERICAN CENTY ETF TR

+$10.6M

238,772

建仓

AVUS AMERICAN CENTY ETF TR

+$9.4M

151,429

调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。

AVUV AMERICAN CENTY ETF TR

减持

SCHD SCHWAB STRATEGIC TR

-$7.2M

284,892 -22%

建仓

TFLO ISHARES TR

+$5.4M

107,134

建仓

AVDV AMERICAN CENTY ETF TR

+$4.6M

96,000

减持

VEA VANGUARD TAX-MANAGED FDS

-$3.1M

545,030 -3%

减持

SPDW SPDR INDEX SHS FDS

-$2.9M

183,583 -30%

减持

BRK/B BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL

-$2.5M

216,730 -2%

建仓

VNQ VANGUARD INDEX FDS

+$1.7M

21,170

减持

BX BLACKSTONE INC

-$1.6M

173,036 -2%

减持

VTI VANGUARD INDEX FDS

-$1.5M

14,214 -34%

增持

BXMT BLACKSTONE MTG TR INC

-$1.4M

505,465 +6%

减持

KREF KKR REAL ESTATE FIN TR INC

-$945.0K

698,258 -1%

减持

TRP TC ENERGY CORP

-$796.0K

43,499 -12%

减持

EPD ENTERPRISE PRODS PARTNERS L

-$352.0K

487,210 -1%

减持

— BK OF AMERICA CORP

-$183.0K

1,896 -5%

减持

SPTM SPDR SER TR

-$178.0K

13,758 -19%

增持

VGSH VANGUARD SCOTTSDALE FDS

+$175.0K

15,409 +27%

增持

— WELLS FARGO CO NEW

-$116.0K

14,202 +0%

减持

AAPL APPLE INC

-$115.0K

42,572 -3%