JRM Investment Counsel, LLC

报告期 2026-03-31 · CIK 0001631084

持仓数

前50大市值合计

$375.4M

报告期

2026-03-31

当前持仓调仓

组合演变前 6 大持仓 + 其他逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓

看某季调仓:

26Q1 25Q4 25Q3 25Q2 25Q1 24Q4 24Q3 24Q2 24Q1 23Q4 23Q3 23Q2 23Q1 22Q4 22Q3 22Q2 22Q1 21Q4 21Q3 21Q2

22Q2 调仓2022-03-31 → 2022-06-30 · 共 17 项建仓 1增持 9减持 6清仓 1

方向

标的

Δ市值

现股数(环比)

增持

SCHD SCHWAB STRATEGIC TR

+$10.2M

364,050 +81%

增持

— WELLS FARGO CO NEW

+$10.2M

14,163 +168%

减持

VTI VANGUARD INDEX FDS

-$10.0M

21,631 -65%

调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。

— BK OF AMERICA CORP

减持

SPDW SPDR INDEX SHS FDS

-$8.2M

263,834 -43%

增持

BRK/B BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL

-$6.8M

221,049 +16%

增持

VEA VANGUARD TAX-MANAGED INTL FD

+$5.9M

560,638 +59%

增持

BX BLACKSTONE INC

-$5.7M

176,229 +3%

减持

AAPL APPLE INC

-$1.7M

43,870 -0%

增持

KREF KKR REAL ESTATE FIN TR INC

-$1.4M

704,432 +6%

增持

VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS

-$841.0K

113,963 +7%

建仓

VGSH VANGUARD SCOTTSDALE FDS

+$716.0K

12,160

增持

EPD ENTERPRISE PRODS PARTNERS L

-$348.0K

489,866 +3%

清仓

FBND FIDELITY MERRIMACK STR TR

-$300.0K

0 -100%

减持

SPTM SPDR SER TR

-$279.0K

16,884 -12%

减持

TRP TC ENERGY CORP

-$255.0K

49,199 -1%

增持

BXMT BLACKSTONE MTG TR INC

+$140.0K

478,453 +16%