JRM Investment Counsel, LLC

报告期 2026-03-31 · CIK 0001631084

持仓数

前50大市值合计

$375.4M

报告期

2026-03-31

当前持仓调仓

组合演变前 6 大持仓 + 其他逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓

看某季调仓:

26Q1 25Q4 25Q3 25Q2 25Q1 24Q4 24Q3 24Q2 24Q1 23Q4 23Q3 23Q2 23Q1 22Q4 22Q3 22Q2 22Q1 21Q4 21Q3 21Q2

21Q4 调仓2021-09-30 → 2021-12-31 · 共 17 项建仓 3增持 9减持 5

方向

标的

Δ市值

现股数(环比)

增持

VEA VANGUARD TAX-MANAGED INTL FD

+$9.4M

497,644 +57%

建仓

— WELLS FARGO CO NEW

+$9.2M

6,200

增持

BRK/B BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL

+$4.7M

181,549 +0%

调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。

— BK OF AMERICA CORP

增持

KREF KKR REAL ESTATE FIN TR INC

+$2.8M

661,418 +27%

建仓

VBR VANGUARD INDEX FDS

+$2.7M

14,901

增持

BX BLACKSTONE INC

+$2.3M

171,540 +0%

增持

VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS

+$2.2M

107,906 +1%

减持

BXMT BLACKSTONE MTG TR INC

-$1.4M

300,951 -14%

减持

SCHD SCHWAB STRATEGIC TR

+$1.1M

196,328 -2%

增持

SPDW SPDR INDEX SHS FDS

+$1.0M

166,519 +20%

减持

VTI VANGUARD INDEX FDS

+$969.0K

76,302 -3%

减持

EFAV ISHARES TR

-$628.0K

2,986 -74%

增持

EPD ENTERPRISE PRODS PARTNERS L

+$369.0K

766,622 +1%

增持

SPTM SPDR SER TR

+$252.0K

25,476 +9%

增持

FBND FIDELITY MERRIMACK STR TR

+$140.0K

7,502 +54%

减持

TRP TC ENERGY CORP

-$109.0K

51,699 -1%