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Insight Wealth Partners, LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Insight Wealth Partners, LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 0001627003
持仓数
120
前50大市值合计
$676.9M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
22Q3
22Q2
22Q1
21Q4
21Q3
21Q2
25Q3 调仓
2025-06-30 → 2025-09-30 · 共 105 项
建仓 11
增持 61
减持 29
清仓 4
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
减持
SPY
SPDR S&P 500 ETF TR
+$24.8M
718,189
-4%
建仓
VCIT
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
+$23.5M
279,065
减持
JPST
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
-$2.5M
260,982
-16%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
增持
LQD
ISHARES TR
+$1.9M
121,766
+14%
增持
FBND
FIDELITY MERRIMACK STR TR
+$1.7M
226,771
+18%
减持
SPXL
DIREXION SHS ETF TR
+$1.4M
101,417
-12%
增持
JBND
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
+$1.2M
114,961
+22%
增持
UITB
VICTORY PORTFOLIOS II
+$1.1M
126,716
+22%
增持
GTO
INVESCO ACTIVELY MANAGED EXC
+$1.1M
124,604
+21%
增持
TIP
ISHARES TR
+$923.1K
54,443
+17%
减持
IAU
ISHARES GOLD TR
+$914.5K
89,243
-0%
增持
NVDA
NVIDIA CORPORATION
+$875.1K
28,731
+1%
增持
HYG
ISHARES TR
+$832.6K
62,373
+19%
增持
FALN
ISHARES TR
+$692.5K
155,856
+16%
增持
TBG
EA SERIES TRUST
+$677.3K
39,357
+103%
增持
MUB
ISHARES TR
+$595.6K
31,580
+19%
增持
ZALT
INNOVATOR ETFS TRUST
+$583.7K
28,990
+162%
增持
BOND
PIMCO ETF TR
+$567.7K
31,882
+22%
增持
VCSH
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
+$543.8K
32,614
+26%
增持
EMB
ISHARES TR
+$532.4K
41,671
+12%
增持
AAPL
APPLE INC
+$513.8K
10,092
+1%
增持
PLTR
PALANTIR TECHNOLOGIES INC
+$498.6K
5,146
+59%
增持
CMBS
ISHARES TR
+$495.6K
63,291
+18%
增持
AVGO
BROADCOM INC
+$458.8K
7,667
+2%
增持
AIRR
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD
+$355.0K
15,780
+10%
清仓
JAJL
INNOVATOR ETFS TRUST
-$342.3K
0
-100%
清仓
KBDC
KAYNE ANDERSON BDC INC
-$329.0K
0
-100%
建仓
GDX
VANECK ETF TRUST
+$327.5K
4,287
建仓
CVNA
CARVANA CO
+$303.3K
804
减持
—
ACCENTURE PLC IRELAND
-$301.7K
1,746
-29%
建仓
ZSEP
INNOVATOR ETFS TRUST
+$294.9K
11,132
建仓
ZAUG
INNOVATOR ETFS TRUST
+$293.2K
11,082
增持
IG
PRINCIPAL EXCHANGE TRADED FD
+$281.3K
194,883
+6%
增持
DBEF
DBX ETF TR
+$279.5K
25,001
+24%
增持
SNPE
DBX ETF TR
+$270.7K
50,926
+1%
增持
SOXX
ISHARES TR
+$269.5K
8,008
+1%
增持
AVDV
AMERICAN CENTY ETF TR
+$269.1K
22,017
+3%
建仓
DASH
DOORDASH INC
+$258.9K
952
减持
TSLA
TESLA INC
+$257.4K
2,178
-3%
增持
AVIV
AMERICAN CENTY ETF TR
+$243.3K
14,416
+23%
建仓
XTOC
INNOVATOR ETFS TRUST
+$231.3K
7,090
增持
IUSB
ISHARES TR
+$229.0K
17,375
+38%
建仓
DDFL
INNOVATOR ETFS TRUST
+$224.4K
11,110
建仓
BP
BP PLC
+$220.9K
6,410
清仓
TPL
TEXAS PACIFIC LAND CORPORATI
-$219.7K
0
-100%
增持
COWZ
PACER FDS TR
+$214.1K
25,861
+12%
建仓
AOA
ISHARES TR
+$210.6K
2,390
增持
AVUV
AMERICAN CENTY ETF TR
+$204.5K
17,799
+3%
建仓
VIDI
ETF SER SOLUTIONS
+$204.3K
6,366
清仓
IBM
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS
-$203.4K
0
-100%
增持
TACK
CAPITOL SER TR
+$196.8K
61,152
+5%
增持
BALT
INNOVATOR ETFS TRUST
+$193.2K
24,662
+28%
增持
IFRA
ISHARES TR
+$182.9K
15,129
+21%
增持
JPM
JPMORGAN CHASE & CO.
+$162.4K
2,680
+14%
增持
SCHG
SCHWAB STRATEGIC TR
+$154.6K
42,567
+3%
增持
UMI
USCF ETF TR
+$153.4K
44,719
+6%
减持
ABBV
ABBVIE INC
+$146.3K
3,206
-0%
增持
TOPT
ISHARES TR
+$132.9K
12,081
+40%
减持
RTX
RTX CORPORATION
+$119.4K
5,667
-0%
减持
TXN
TEXAS INSTRS INC
-$118.2K
4,939
-0%
增持
—
EXXON MOBIL CORP
+$110.5K
9,929
+6%
增持
VRT
VERTIV HOLDINGS CO
+$103.5K
4,347
+1%
增持
EVR
EVERCORE INC
+$92.8K
1,254
+3%
增持
LQDB
ISHARES TR
+$91.1K
26,293
+3%
增持
SHYG
ISHARES TR
+$87.3K
8,045
+33%
减持
GLD
SPDR GOLD TR
+$82.7K
4,210
-9%
减持
LLY
ELI LILLY & CO
-$78.3K
294
-24%
增持
MSFT
MICROSOFT CORP
+$68.1K
2,498
+1%
增持
SHV
ISHARES TR
+$68.0K
8,163
+8%
增持
WEA
WESTERN ASSET PREMIER BD FD
+$67.0K
94,387
+3%
增持
SCHD
SCHWAB STRATEGIC TR
+$67.0K
37,287
+4%
增持
XLV
SELECT SECTOR SPDR TR
+$62.5K
5,122
+6%
增持
PFF
ISHARES TR
+$62.2K
9,187
+23%
增持
SHY
ISHARES TR
+$62.2K
3,819
+24%
减持
HD
HOME DEPOT INC
+$60.3K
1,990
-2%
增持
F
FORD MTR CO
+$58.7K
47,316
+1%
减持
ORCL
ORACLE CORP
+$58.4K
974
-1%
增持
CL
COLGATE PALMOLIVE CO
-$51.5K
4,777
+0%
减持
BND
VANGUARD BD INDEX FDS
-$44.4K
3,435
-16%
增持
EPD
ENTERPRISE PRODS PARTNERS L
+$37.7K
7,714
+18%
减持
BSCR
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD
-$35.4K
44,775
-4%
增持
NOW
SERVICENOW INC
-$30.4K
368
+3%
减持
COST
COSTCO WHSL CORP NEW
-$30.2K
269
-5%
增持
BSCT
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD
+$28.0K
29,426
+5%
增持
PCAR
PACCAR INC
+$26.5K
7,787
+0%
增持
AMZN
AMAZON COM INC
+$25.8K
10,664
+1%
减持
PULS
PGIM ETF TR
-$22.0K
20,023
-2%
减持
CVX
CHEVRON CORP NEW
+$18.3K
2,689
-4%
减持
ECL
ECOLAB INC
-$17.1K
1,789
-5%
减持
CSCO
CISCO SYS INC
-$17.1K
17,279
-0%
减持
KO
COCA COLA CO
-$16.6K
3,355
-1%
增持
COP
CONOCOPHILLIPS
+$16.6K
2,992
+1%
减持
BSMU
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD
+$11.6K
103,724
-1%
减持
OPER
ETF SER SOLUTIONS
-$11.5K
10,753
-1%
减持
VBND
ETF SER SOLUTIONS
-$10.2K
10,860
-4%
减持
BSCS
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD
-$8.5K
45,236
-1%
减持
AOR
ISHARES TR
+$7.6K
3,467
-1%
增持
BSCU
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD
+$6.8K
15,818
+2%
增持
BSJQ
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD
+$6.8K
24,797
+1%
减持
AGG
ISHARES TR
-$5.1K
4,120
-2%
增持
ABT
ABBOTT LABS
-$4.1K
2,057
+0%
增持
META
META PLATFORMS INC
+$3.1K
1,143
+1%
增持
IGSB
ISHARES TR
+$1.8K
5,022
+0%
减持
DGRO
ISHARES TR
+$1.4K
5,229
-6%
减持
BSCQ
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD
-$109
47,054
-0%
