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Insight Wealth Partners, LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Insight Wealth Partners, LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 0001627003
持仓数
120
前50大市值合计
$676.9M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
22Q3
22Q2
22Q1
21Q4
21Q3
21Q2
25Q1 调仓
2024-12-31 → 2025-03-31 · 共 96 项
建仓 17
增持 37
减持 38
清仓 4
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
减持
SPY
SPDR S&P 500 ETF TR
-$128.1M
765,931
-19%
减持
EEM
ISHARES TR
-$4.1M
84,400
-55%
清仓
ARKK
ARK ETF TR
-$2.7M
0
-100%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
减持
EFA
ISHARES TR
-$2.7M
35,100
-52%
增持
LQD
ISHARES TR
+$1.2M
121,581
+8%
减持
IAU
ISHARES GOLD TR
+$1.0M
159,906
-6%
减持
NVDA
NVIDIA CORPORATION
-$1.0M
28,175
-7%
建仓
SHV
ISHARES TR
+$812.3K
7,354
减持
SPXL
DIREXION SHS ETF TR
-$793.2K
25,897
-1%
增持
VCSH
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
+$763.9K
25,560
+59%
建仓
UMI
USCF ETF TR
+$700.6K
13,474
减持
AVGO
BROADCOM INC
-$487.2K
7,180
-1%
建仓
BSCT
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD
+$480.5K
25,929
建仓
EALT
INNOVATOR ETFS TRUST
+$472.9K
15,381
建仓
TBG
EA SERIES TRUST
+$437.8K
13,369
建仓
BND
VANGUARD BD INDEX FDS
+$425.1K
5,787
增持
PULS
PGIM ETF TR
+$402.4K
19,664
+69%
建仓
BALT
INNOVATOR ETFS TRUST
+$388.2K
12,372
清仓
IXC
ISHARES TR
-$381.1K
0
-100%
增持
OPER
ETF SER SOLUTIONS
+$362.6K
10,454
+53%
增持
JPST
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
+$360.6K
168,211
+4%
增持
IG
PRINCIPAL EXCHANGE TRADED FD
+$357.9K
173,087
+9%
减持
MSFT
MICROSOFT CORP
-$350.2K
2,250
-21%
建仓
KBDC
KAYNE ANDERSON BDC INC
+$349.7K
21,559
建仓
JAJL
INNOVATOR ETFS TRUST
+$340.2K
12,520
增持
GLD
SPDR GOLD TR
+$334.5K
4,029
+18%
建仓
ZALT
INNOVATOR ETFS TRUST
+$329.1K
11,055
建仓
BSJR
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD
+$295.0K
13,168
增持
FBND
FIDELITY MERRIMACK STR TR
+$279.2K
187,361
+2%
增持
AMZN
AMAZON COM INC
-$265.2K
10,288
+2%
建仓
SHY
ISHARES TR
+$252.0K
3,046
建仓
SHYG
ISHARES TR
+$246.4K
5,796
建仓
BSCU
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD
+$237.4K
14,309
清仓
GOOGL
ALPHABET INC
-$234.7K
0
-100%
建仓
BP
BP PLC
+$224.5K
6,643
建仓
PLTR
PALANTIR TECHNOLOGIES INC
+$218.3K
2,586
增持
TIP
ISHARES TR
+$218.1K
46,209
+0%
建仓
TOPT
ISHARES TR
+$205.2K
8,615
清仓
BX
BLACKSTONE INC
-$204.0K
0
-100%
增持
AAPL
APPLE INC
-$202.2K
10,060
+3%
增持
CVX
CHEVRON CORP NEW
+$195.3K
3,233
+35%
减持
SCHG
SCHWAB STRATEGIC TR
-$191.7K
41,803
-6%
增持
HYG
ISHARES TR
+$183.3K
50,210
+5%
减持
AGG
ISHARES TR
-$178.1K
2,868
-40%
减持
AVUV
AMERICAN CENTY ETF TR
-$162.4K
16,621
-0%
增持
FALN
ISHARES TR
+$150.5K
128,461
+4%
增持
SOXX
ISHARES TR
-$147.5K
7,670
+4%
增持
TACK
CAPITOL SER TR
+$128.5K
56,872
+10%
增持
GTO
INVESCO ACTIVELY MANAGED EXC
+$126.8K
101,293
+2%
增持
VRT
VERTIV HOLDINGS CO
-$126.3K
3,121
+1%
增持
BSCS
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD
+$124.5K
43,855
+15%
增持
BSCR
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD
+$121.2K
44,711
+15%
增持
—
EXXON MOBIL CORP
+$109.1K
9,204
+0%
减持
—
ACCENTURE PLC IRELAND
-$98.5K
2,434
-0%
增持
BSJQ
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD
+$95.6K
571,705
+1%
增持
EMB
ISHARES TR
+$93.5K
36,780
+1%
减持
AVDV
AMERICAN CENTY ETF TR
+$81.2K
20,865
-1%
减持
JBND
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
+$78.7K
87,936
-1%
增持
NOW
SERVICENOW INC
-$75.2K
297
+1%
增持
BOND
PIMCO ETF TR
+$74.8K
25,791
+1%
增持
AIRR
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD
-$73.2K
13,327
+5%
增持
BSCQ
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD
+$71.7K
45,151
+9%
减持
UITB
VICTORY PORTFOLIOS II
+$64.3K
96,070
-1%
增持
WEA
WESTERN ASSET PREMIER BD FD
+$61.5K
90,763
+2%
增持
HD
HOME DEPOT INC
+$60.7K
2,136
+15%
增持
CMBS
ISHARES TR
+$56.4K
52,073
+1%
增持
TSLA
TESLA INC
-$55.5K
2,061
+41%
减持
ABBV
ABBVIE INC
+$50.7K
3,515
-9%
减持
MUB
ISHARES TR
-$50.6K
26,154
-1%
减持
PHYS
SPROTT PHYSICAL GOLD TR
-$49.0K
84,029
-18%
减持
BSMU
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD
-$47.9K
132,397
-1%
减持
META
META PLATFORMS INC
-$46.4K
1,079
-5%
减持
COWZ
PACER FDS TR
-$45.8K
22,208
-1%
减持
RTX
RTX CORPORATION
+$44.1K
6,159
-8%
增持
ABT
ABBOTT LABS
+$43.0K
2,044
+1%
增持
SNPE
DBX ETF TR
-$40.7K
48,345
+4%
减持
AVIV
AMERICAN CENTY ETF TR
+$37.9K
10,803
-2%
减持
SCHD
SCHWAB STRATEGIC TR
-$35.5K
30,478
-6%
减持
COST
COSTCO WHSL CORP NEW
-$35.2K
234
-16%
减持
CSCO
CISCO SYS INC
+$33.1K
17,161
-1%
减持
TXRH
TEXAS ROADHOUSE INC
-$32.3K
1,779
-2%
增持
TXN
TEXAS INSTRS INC
+$29.8K
9,411
+6%
减持
LQDB
ISHARES TR
+$26.0K
25,628
-0%
减持
DBEF
DBX ETF TR
+$20.6K
17,763
-2%
增持
F
FORD MTR CO
+$19.3K
46,113
+3%
增持
IFRA
ISHARES TR
+$19.2K
11,121
+7%
增持
IUSB
ISHARES TR
+$17.2K
12,573
+1%
减持
ECL
ECOLAB INC
+$14.6K
1,982
-5%
减持
JPM
JPMORGAN CHASE & CO.
-$12.1K
2,008
-5%
减持
VBND
ETF SER SOLUTIONS
-$11.9K
11,300
-4%
减持
CL
COLGATE PALMOLIVE CO
+$11.3K
4,884
-1%
减持
COP
CONOCOPHILLIPS
+$8.5K
2,951
-3%
减持
LLY
ELI LILLY & CO
+$6.9K
391
-5%
减持
—
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD
-$5.0K
34,612
-1%
减持
XLV
SELECT SECTOR SPDR TR
+$4.7K
4,862
-5%
减持
IGSB
ISHARES TR
+$1.0K
4,991
-1%
